Die Wall Street schloss am Montag höher und setzte die Gewinne vom Freitag fort, da die Erwartungen für eine zweite Amtszeit von Donald Trump nach einem gescheiterten Attentat, das Hoffnungen auf eine lockerere Regulierung weckte, stiegen.
Erwartungen, dass die Federal Reserve ihren Leitzins bereits im September senken könnte, trugen ebenfalls zur Risikobereitschaft der Anleger bei.
Während alle drei großen US-Aktienindizes weit unter ihren Tageshochs schlossen, erreichte der Dow Jones Industrial Average einen Rekordschluss.
Kleine, konjunktursensible Aktien (.RUT) und Transportaktien (.DJT) übertrafen den breiteren Markt.
Der Attentatsversuch auf Trump, den voraussichtlichen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, am Samstag in Pennsylvania scheint seine Chancen auf eine Wahl zu verbessern.
Eine Trump-Präsidentschaft wird voraussichtlich aggressivere Handelspolitiken, weitere Steuersenkungen und Deregulierungen in Bereichen von Klimawandel bis Kryptowährungen einführen.
„Das Hauptereignis – der Attentatsversuch auf Donald Trump – hat sein Ziel nicht ganz erreicht“, sagte Sam Stovall, Chef-Investmentstratege bei CFRA Research in New York. „Die BIP-Prognosen sind unverändert, die Erwartungen für eine Fed-Zinssenkung im September sind unverändert, und die Unternehmensgewinne übertreffen die Erwartungen.“
„Die Marktstimmung bleibt daher von Optimismus der Anleger getrieben“, fügte Stovall hinzu.
Die Anlegerstimmung wurde auch von Erwartungen gestützt, dass die Federal Reserve bereits im September mit einer Zinssenkungsrunde beginnen wird, mit bis zu drei möglichen Senkungen vor Jahresende.
„Eine Zinssenkung im September ist so gut wie garantiert“, sagte Ross Mayfield, Analyst bei Baird Investment Strategy in Louisville, Kentucky. „Wir befinden uns in der gleichen Situation wie vor sieben Monaten, nämlich dem Versprechen einer Fed-Zinssenkung ohne das Risiko einer Rezession. Aber es steht noch viel auf dem Spiel bei den Aktionen der Fed.“
Vor dem Economic Club of Washington bekräftigte Fed-Vorsitzender Jerome Powell sein Vertrauen, dass die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden kann, da die jüngsten Daten Fortschritte bei der Rückführung der Inflation zum 2%-Ziel der Zentralbank zeigen.
Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 210,82 Punkte oder 0,53% auf 40.211,72. Der S&P 500 (.SPX) stieg um 15,87 Punkte oder 0,28% auf 5.631,22, während der Nasdaq Composite (.IXIC) um 74,12 Punkte oder 0,40% auf 18.472,57 zulegte.
Unter den 11 wichtigen Sektoren im S&P 500 erzielten Energieaktien (.SPNY) die größten prozentualen Gewinne, während Versorgeraktien (.SPLRCU) hinterherhinkten.
Goldman Sachs (GS.N) verdoppelte seinen Gewinn im zweiten Quartal mehr als und übertraf die Erwartungen der Analysten dank solider Leistungen bei der Schuldenversicherung und im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren. Die Aktien der Brokerfirma stiegen um 2,6%.
Die Aktien von Macy’s Inc (MN) fielen um 11,7%, nachdem das Kaufhaus Übernahmegespräche mit Arkhouse Management und Brigade Capital beendet hatte.
Die Aussicht auf eine zweite Amtszeit für Donald Trump ließ die Aktien der Trump Media & Technology Group (DJT.O) um 31,4% steigen.
Auch Kryptowährungsaktien verbuchten erhebliche Gewinne, wobei Coinbase Global (COIN.O), Marathon Digital Holdings (MARA.O) und Riot Platforms (RIOT.O) zwischen 11,4% und 18,3% zulegten.
Andere Aktien, die von einer möglichen zweiten Amtszeit Trumps profitieren würden, verzeichneten ebenfalls Gewinne. Die Waffenschmiede Smith & Wesson (SWBI.O) und der Betreiber von Justizvollzugsanstalten GEO Group (GEO.N) legten um 11,4% bzw. 9,3% zu.
Unterdessen fielen Solar-Energie-Aktien, da die Aussicht auf eine Trump-Wahl die Erwartungen an US-Subventionen für erneuerbare Energien dämpfte. Sunrun (RUN.O) und SolarEdge Technologies (SEDGO.O) fielen um 9,0% bzw. 15,4%.
Auch in den USA notierte chinesische Aktien fielen aufgrund von Sorgen über strengere Handelsbeschränkungen unter der neuen Trump-Regierung. Der iShares China Largecap ETF fiel um 2,2%.
An der New York Stock Exchange überwogen die Gewinner die Verlierer mit einem Verhältnis von 1,35 zu 1; an der Nasdaq lagen die Gewinner mit einem Verhältnis von 1,50 zu 1 vorne.
Der S&P 500 verzeichnete 65 neue 52-Wochen-Hochs und vier neue Tiefs.
Der Nasdaq Composite Index verzeichnete 203 neue Hochs und 33 neue Tiefs. Das Handelsvolumen an den US-Börsen belief sich auf insgesamt 11,07 Milliarden Aktien, etwas unter dem 20-Tage-Durchschnitt von 11,59 Milliarden Aktien.
Langfristige US-Anleiherenditen stiegen in der Spekulation, dass Trumps Politik zu höheren Staatsschulden und Inflation führen wird. Währenddessen stiegen Kryptowährungsaktien zusammen mit Bitcoin, da Trump sich als Kryptowährungsbefürworter darstellt.
Investoren erwarten, dass ein Sieg von Trump zu weiteren Steuersenkungen und einer Lockerung der Regulierung führt. Der energielastige S&P 500 (.SPNY) legte um 1,6% zu.
Händler wetten auch auf eine zweite und möglicherweise dritte Zinssenkung bis Dezember.
Der MSCI Global Equity Index (.MIWD00000PUS) stieg um 0,18 Punkte oder 0,02% auf 828,73, während der STOXX 600 Index (.STOXX) um 1,02% fiel.
Schlechte Nachrichten vom britischen Luxusgiganten Burberry, mit einem CEO-Wechsel und Dividendenaussetzung, sowie einem Umsatzrückgang von 14,3% beim Schweizer Uhrenhersteller Swatch Group, warfen Fragen zum Verbrauchervertrauen auf.
Der Dollarindex, der den Greenback gegen einen Korb wichtiger Währungen misst, lag bei 104,25 um 0,04% niedriger, während der Euro bei $1,0893 um 0,01% niedriger war. Gegen den japanischen Yen war der Dollar um 0,02% auf 158,04 gestiegen.
Der Dollar fiel während Powells Rede auf 157,15, seinen niedrigsten Stand seit dem 17. Juni, bevor er sich erholte.
Bitcoin war leicht im Plus, nachdem er zuvor ein Dreiwochenhoch von $63.838,86 erreicht hatte.
Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg um 4 Basispunkte auf 4,229%, während die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen um einen halben Basispunkt auf 4,4554% fiel.
Die Ölpreise waren leicht niedriger, da Bedenken über die Nachfrage in China, dem weltweit größten Importeur, die Unterstützung durch OPEC+-Angebotskürzungen und anhaltende Spannungen im Nahen Osten ausglichen.
US-Rohöl fiel um 30 Cent auf $81,91 pro Barrel, während Brent-Rohöl um 18 Cent auf $84,85 pro Barrel fiel.
