Im Stundenchart konsolidierte das GBP/USD-Paar am Donnerstag unterhalb der Zone von 1.2892–1.2931, was einen weiteren Rückgang in Richtung der nächsten Unterstützungszone von 1.2788–1.2801 ermöglicht. Ich halte momentan immer noch nicht für wahrscheinlich, dass das Pfund steigen wird, da das Paar sich kürzlich unterhalb des Aufwärtstrendkanals gefestigt hat. Ein Abprall von der Zone 1.2788–1.2801 könnte auf einen geringfügigen Anstieg des Pfunds hinweisen.
Die Wellenlage änderte sich letzte Woche. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle (die sich ab dem 12. Juni zu formen begann) konnte das Tief der vorherigen Abwärtswelle durchbrechen, und die letzte Aufwärtswelle konnte den Gipfel der vorherigen Aufwärtswelle durchbrechen. Somit haben wir derzeit einen "bullishen" Trend. Der Anstieg des Pfunds könnte anhalten, aber Händler müssen jetzt eine korrigierende Abwärtswelle formen. Von einem Trendwechsel zu "bearish" aus Wellenperspektive ist noch keine Rede. Damit dies geschieht, müsste das Paar das letzte Tief vom 2. Juli durchbrechen. Ob die Bären genug Kraft haben, dieses Niveau zu erreichen, bleibt ungewiss.
Der Informationshintergrund vom Donnerstag erlaubte dem Dollar, seinen Anstieg fortzusetzen, und den Bären, Angriffe zu starten. Die amerikanische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal stärker als erwartet, und Händler schenkten dem Bericht zu Auftragseingängen langlebiger Güter weniger Aufmerksamkeit als dem Pfund. Dies könnte daran liegen, dass das Pfund in den letzten Monaten im Vergleich zum Euro viel stärker gewachsen ist. Folglich sollte es auch einen stärkeren Rückgang zeigen. Außerdem ist zu beachten, dass die EZB begonnen hat, die Geldpolitik zu lockern, im Gegensatz zur Fed und der Bank of England. Somit hat die europäische Währung mehr Gründe für einen Rückgang als das britische Pfund. Die Bank of England befindet sich in einer Position, in der Zinssenkungen bei jedem Meeting beginnen könnten. Je länger jedoch der britische Regulierer wartet, desto stärker sind die Positionen der britischen Währung und der Bullen.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom Niveau 1.3044 ab, wobei sich eine "bärische" Divergenz auf dem RSI-Indikator bildete. Zuvor hatte derselbe Indikator die überkaufte Zone erreicht. Somit wurden mehrere Verkaufssignale im höheren Zeitrahmen erzeugt. Der Rückgang könnte nun in Richtung des 61,8%-Retracement-Levels bei 1,2745 fortsetzen. Auf dem Stunden-Chart schlossen die Bären unter dem Trendkanal, was ebenfalls eine Fortsetzung des Rückgangs des Paares ermöglicht.
Commitments of Traders (COT) Report
Das Sentiment der Kategorie "Nicht-kommerzielle" Händler wurde in der letzten Berichtsperiode noch "bullisher". Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 47.971, während die Anzahl der Short-Positionen um 241 Einheiten sank. Die Bullen haben nach wie vor einen soliden Vorteil. Die Lücke zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt nun 133.000: 183.000 vs. 50.000.
Meiner Meinung nach bleiben die Aussichten für einen Rückgang des Pfund bestehen, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf etwas anderes hin. In den letzten 3 Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 98.000 auf 183.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen von 54.000 auf 50.000 gesunken ist. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit beginnen werden, Long-Positionen abzubauen oder Short-Positionen wieder zu erhöhen, da alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits ausgeschöpft sind. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass dies lediglich eine Hypothese ist. Die grafische Analyse deutet auf einen wahrscheinlichen Rückgang hin, negiert jedoch nicht die Schwäche der Bären, die es nicht einmal geschafft haben, das Niveau von 1.2620 zu durchbrechen.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
USA:
- Persönlicher Konsumausgabenindex (PCE) (12:30 UTC)
- Persönliches Einkommen und Ausgaben (12:30 UTC)
- Verbraucherindex der Universität von Michigan (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für Freitag enthält mehrere Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf das Marktgeschehen dürfte heute mäßig stark und überwiegend in der zweiten Tageshälfte sein.
Prognose für GBP/USD und Handelsberatung:
Der Verkauf des Pfunds war bei einer Abprallbewegung vom Niveau von 1.3044 im 4-Stunden-Chart mit dem Ziel der unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals möglich. Diese Verkäufe können nun mit dem Zielbereich von 1.2788–1.2801 offen gehalten werden. Ich halte den Kauf des Pfunds in den nächsten Tagen für unpraktisch.
Fibonacci-Netze sind bei 1.2892–1.2298 im Stunden-Chart und bei 1.4248–1.0404 im 4-Stunden-Chart gebaut.
