Die US-Aktien-Futures zeigten nach dem Ausverkauf am Montag, der durch den Technologiesektor verursacht wurde, leichte Gewinne, da Händler die Gelegenheit nutzten, stark heruntergesetzte Vermögenswerte zu kaufen. Dieser Ansatz, der oft als "Buy the Dip" bezeichnet wird, spiegelt das Vertrauen der Marktteilnehmer in langfristige Wachstumschancen wider.
Trotz der jüngsten Schwankungen stellen Analysten fest, dass fundamentale Indikatoren stark bleiben. Viele Unternehmen berichten weiterhin von stabilen Gewinnen und Wachstum, was die Nachfrage nach Aktien und Futures unterstützt. Händler beobachten auch genau die Wirtschaftsdaten, die die zukünftige Politik der Federal Reserve beeinflussen könnten. Heute wird eine bedeutende Menge an Statistiken erwartet, die möglicherweise die morgige Entscheidung über die Zinssätze beeinflussen könnten.
Jedoch bleiben die Risiken eines erneuten Marktdrucks bestehen, was den Ausverkauf im Fintech-Sektor am Montag verstärken könnte. Händlern wird geraten, Vorsicht walten zu lassen und wachsam zu bleiben.
Die S&P 500-Futures stiegen um 0,4% und die Nasdaq 100-Kontrakte gewannen 0,7%, bevor die reguläre Sitzung eröffnet wurde, nachdem sie am Montag um 3% gefallen waren. Nvidia Corp. sprang im vorbörslichen Handel um 5%, nachdem sie am Vortag um 17% gefallen war. Broadcom Inc. und Marvell Technology Inc. stiegen ebenfalls. Constellation Energy Corp., die energieintensive KI-Rechenzentren unterstützt, kletterte um 4,7% nach einem Rückgang von 21% am Tag zuvor.
Unterdessen stärkte sich der US-Dollar gegenüber den Hauptwährungen, während die Kupferpreise nach Äußerungen von Präsident Donald Trump zu Zöllen fielen, die am Montagabend gemacht wurden. Trump erklärte seine Absicht, umfassende Zölle zu verhängen, die weit über die 2,5% hinausgehen, die der Finanzminister vorgeschlagen hatte. Bei einem Auftritt in Florida versprach er auch, gezielt bestimmte Sektoren anzugreifen, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Stahl, Kupfer und Aluminium.
Wie bereits erwähnt, bleiben viele Händler an der Börse optimistisch und sehen den aktuellen Rückgang als Gelegenheit zum Kauf. Bemerkenswert ist, dass die Diskussionen der Trump-Regierung über neue Zölle im Januar bisher nicht zur Umsetzung geführt haben, was die Nachfrage nach risikobehafteten Vermögenswerten aufrechterhält. Trumps Berater haben erwogen, die Zölle schrittweise monatlich um 2–5% zu erhöhen.
Die Renditen von Staatsanleihen fielen leicht, wobei die Rendite der 10-jährigen Anleihe um zwei Basispunkte auf 4,55% stieg.
In dieser Woche konzentrieren sich Händler auf Gewinnankündigungen von Unternehmen wie Microsoft Corp. und Apple Inc., die später in dieser Woche erwartet werden. Prognosen deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum der großen Technologiefirmen in dieser Saison das langsamste der letzten zwei Jahre sein wird.
Unternehmensberichte
Laut einem veröffentlichten Memorandum wird HSBC Teile ihrer Investmentbanking-Aktivitäten in Europa, Großbritannien und den USA zurückfahren. Die größte Bankengruppe Europas plant, sich in den kommenden Monaten aus den Kapitalmärkten für Aktien und Beratungsdiensten außerhalb ihrer Kernbetriebe in Asien und dem Nahen Osten zurückzuziehen.
Die Aktien von SAP SE erreichten ein Rekordhoch. Europas größtes Technologieunternehmen berichtete, dass die Cloud-Verkäufe im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten leicht übertrafen, dank neuer KI-gesteuerter Angebote, die Kunden anziehen.
Die Aktien von Siemens Energy AG stiegen im frühen Handel um bis zu 5,1%. Das Unternehmen erhöhte seinen Umsatzprognose für das Gesamtjahr, nachdem es die Erwartungen der Analysten für den Umsatz und Gewinn im ersten Quartal übertroffen hatte.
Die Nachfrage nach dem S&P 500 bleibt stark. Heute könnten Käufer versuchen, den nächstgelegenen Widerstand bei $6.024 zu durchbrechen, was den laufenden Aufwärtstrend unterstützen und den Weg für einen Vorstoß in Richtung $6.038 ebnen würde. Ein weiteres wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über die Marke von $6.047 zu behalten, um die Position der Käufer zu festigen. Sollte die Risikobereitschaft nachlassen und sich der Markt nach unten bewegen, müssen Käufer im Bereich von $6.003 aktiv werden. Ein Bruch unter diesem Niveau könnte den Index auf $5.986 drücken und einen Rückgang in Richtung $5.967 ermöglichen.
