Die Futures auf US-amerikanische und europäische Indizes stiegen aufgrund von Optimismus, der durch starke Quartalsberichte von Größen wie Apple Inc. und Intel Corp. beflügelt wurde. Diese Unternehmen übertrafen nicht nur die Erwartungen der Analysten, sondern zeigten auch solide Wachstumsperspektiven auf, was den Märkten zusätzlichen Auftrieb gab. Apple profitierte von starken Verkaufszahlen der neuen iPhone-Modelle und einem Anstieg der Abonnenten für Dienstleistungen, was stabile Umsätze zur Folge hatte und die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich zog.
Intel hat einen Plan vorgestellt, um seine Marktposition in der Halbleiterindustrie zurückzugewinnen, was ebenfalls als positives Signal für Marktteilnehmer diente. Diese Faktoren trugen zu Kurssteigerungen an den Börsen in den USA und Europa bei, da Investoren bereitwilliger wurden, ihre Allokationen im Technologiesektor zu erhöhen.
Die Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,1 %, während die Futures auf den S&P 500 und Nasdaq 100 zwischen 0,2 % und 0,3 % zulegten. Wie bereits erwähnt, wurde dieses Wachstum durch besser als erwartete Ergebnisse von US-amerikanischen Mega-Cap-Unternehmen unterstützt.
Da Trump sich darauf vorbereitet, an diesem Samstag die erste Welle von Zöllen zu verhängen, erlitten US-Treasury-Anleihen Verluste, während die Ölpreise stark anstiegen. Analysten der Goldman Sachs Group Inc. bemerkten, dass die Märkte möglicherweise das Risiko unterschätzen, dass Sanktionen gegen kanadische Importe wichtige Rohstoffe wie Rohöl umfassen könnten. Angesichts der steigenden geopolitischen Spannungen könnte eine Unterschätzung der potenziellen Auswirkungen dieser Sanktionen auf kanadische Importe ernsthafte Konsequenzen für den globalen Energiemarkt haben. Die Goldman Sachs-Analysten betonen, dass Rohöl eine Schlüsselrolle in den Lieferketten spielt und jegliche Einschränkungen seiner Importe zu erheblicher Preisvolatilität führen könnten. In diesem Kontext sollten Investoren die Entwicklungen genau beobachten.
In Asien sanken SK Hynix Inc. und Samsung Electronics Co. in einer verzögerten Reaktion auf den Verkauf von KI-Aktien, als die südkoreanischen Märkte nach den Mondneujahrsfeiertagen wieder öffneten. Unterdessen bleiben die Märkte auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Taiwan geschlossen. Viele Marktteilnehmer erwarten, dass das Thema KI noch lange nicht vorbei ist und der Markt auf eine viel größere Neuausrichtung zusteuert. Derzeit bieten die Wachstumszahlen der großen Tech-Unternehmen etwas Unterstützung. Allerdings stehen die Quartalsberichte unter verstärkter Beobachtung, nachdem Investoren Anfang des Monats begannen, KI-bezogene Aktien abzustoßen. Während die Nvidia-Aktien am Donnerstag stiegen, sind sie weiterhin auf dem Weg zu ihrer schlechtesten Woche seit September.
Auf dem Währungsmarkt gaben der mexikanische Peso und der kanadische Dollar am Donnerstag nach den Zollwarnungen von Trump nach. Währenddessen wird Gold nahe seinem Rekordhoch bei etwa $2.795 pro Unze gehandelt.
Technischer Ausblick für den S&P 500
Die Nachfrage nach dem S&P 500 bleibt stark. Das primäre Ziel der Käufer heute wird sein, den nächsten Widerstand bei $6.092 zu durchbrechen. Ein erfolgreicher Ausbruch würde den laufenden Aufwärtstrend verstärken und den Weg für eine Rallye in Richtung $6.107 ebnen. Eine ebenso wichtige Aufgabe für die Bullen wird es sein, die Kontrolle oberhalb von $6.121 zu halten, wodurch ihre Positionen weiter gestärkt werden.
Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund einer reduzierten Risikobereitschaft müssen sich die Käufer um $6.079 behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte den Index schnell auf $6.069 drücken und den Weg zu $6.058 öffnen.
