Zum Ende der vorherigen regulären Sitzung schlossen US-Aktienindizes im positiven Bereich. Der S&P 500 stieg um 0,58 %, und der Nasdaq 100 gewann 0,55 %. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,75 % zu.
Die sechstägige Rallye der US-Aktien hat weiterhin gute Chancen, sich fortzusetzen, obwohl enttäuschende Unternehmensgewinne eine Bedrohung darstellen könnten. Die Futures für den S&P 500 und den Nasdaq 100 fielen heute um mindestens 0,5%, nachdem die Aktien von Super Micro um 15% eingebrochen sind. Dies geschieht im Vorfeld der Gewinnberichte von großen Unternehmen wie Microsoft Corp. und Meta Platforms Inc. Der MSCI Asien-Index stieg um 0,4%. US-Staatsanleihen haben diesen Monat weiter zugelegt, wobei die Rendite der zehnjährigen Anleihe den siebten Tag in Folge zurückging. Gold fiel um 0,4%.
Die europäischen Aktien-Futures schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten, nachdem die UBS Group AG einen Nettogewinn über den Erwartungen gemeldet hatte. Auch Societe Generale SA übertraf die Prognosen sowohl bei Gewinn als auch bei Umsatz, was von einem Anstieg des Aktienhandels profitierte. Die Mercedes-Benz Group AG musste aufgrund von Unsicherheiten bei den Zöllen ihre Prognose für das Jahr überarbeiten. Die Gewinne von Volkswagen AG sanken um 40%, was die bevorstehenden Herausforderungen für das Unternehmen weiter verdeutlichte.
Heute wird eine starke Welle von Schlüsselwirtschaftsdaten die Belastbarkeit des Marktes auf die Probe stellen. In der zweiten Tageshälfte werden Daten zur US-Inflation und zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) veröffentlicht, die den Investoren mehr Einblick in den Zustand der Wirtschaft geben werden. Dies ist das letzte Quartal, das noch nicht die von Präsident Donald Trump eingeführten US-Zölle widerspiegelt, die am 2. April in Kraft getreten sind. Die Investoren bleiben vorsichtig, aber optimistisch. Die Märkte schwanken einfach und suchen nach einem neuen Katalysator, der aus makroökonomischen Datenveröffentlichungen oder großen Technologie-Gewinnberichten stammen könnte.
Klare Erkenntnisse aus den Gewinnberichten werden Investoren ein besseres Verständnis dafür geben, wie amerikanische Unternehmen mit den neuen Bedingungen umgehen, wenn weitere Gewinnberichte veröffentlicht werden. Laut Ökonomen hat sich das reale US-BIP-Wachstum im ersten Quartal wahrscheinlich auf einen Stillstand verlangsamt, da Trumps Politikänderungen die wirtschaftliche Aktivität störten.
Gestern erneuerte Trump seine Kritik an Fed-Vorsitzendem Jerome Powell während einer Veranstaltung am Dienstag, die den 100. Tag seiner zweiten Amtszeit markierte. Er sagte auch, dass China die hohen Zölle auf seine Exporte verdient hat und prognostizierte, dass Peking einen Weg finden wird, deren Auswirkungen auf die amerikanischen Verbraucher zu verringern.
Rohstoffe
Auf dem Rohstoffmarkt setzte sich der Rückgang beim Öl fort, da Anzeichen dafür bestehen, dass der Handelskrieg das Wirtschaftswachstum und die Energienachfrage beeinträchtigt.
Technischer Ausblick für den S&P 500
Heute besteht die Hauptaufgabe der Käufer darin, den nächstgelegenen Widerstand bei $5552 zu durchbrechen. Ein solcher Durchbruch würde weiteres Wachstum unterstützen und den Weg für einen Anstieg in Richtung $5586 ebnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen ist die Kontrolle über $5605 zu gewinnen, was die Position der Käufer stärken würde.
Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund nachlassender Risikobereitschaft müssen Käufer bei etwa $5520 eingreifen. Ein Bruch unter dieses Niveau würde das Instrument schnell zurück auf $5483 ziehen und den Weg zu $5443 öffnen.
