Am Donnerstag kehrte sich das Währungspaar EUR/USD scharf zugunsten des Euro um und stieg in die Widerstandszone von 1,1374–1,1380. Ein Rückprall von dieser Zone begünstigte den US-Dollar und deutete auf eine mögliche Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung des 50,0%-Fibonacci-Niveaus bei 1,1320 sowie die Unterstützungszone von 1,1260–1,1282 hin. Gestern signalisierten die Wellen das Ende des Aufwärtstrends. Ein starker korrektiver Rückschlag, kombiniert mit einem guten Verkaufssignal, deutet auf einen neuen Rückgang des Paares hin. Eine Konsolidierung oberhalb des Niveaus von 1,1374–1,1380 würde ein weiteres Wachstum in Richtung des 76,4%-Fibonacci-Retracement bei 1,1454 ermöglichen.
Die Wellensituation im Stundenchart hat sich verändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat das vorherige Hoch gebrochen, aber die letzte Abwärtswelle hat das vorherige Tief durchbrochen. Somit könnte sich der Trend nun in einen bärischen Trend ändern. Jüngste Nachrichten über die Streichung von Tariferhöhungen für die Europäische Union und gegenseitige Zollreduzierungen zwischen China und den USA unterstützten die Bären, aber gestern entschied das Gericht zunächst, alle Trumpschen Zölle zu annullieren und vertagte dann seine Entscheidung um 14 Tage, was den Bullen eine spektakuläre Gegenangriffsmöglichkeit bot.
Die Nachrichten am Donnerstag wurden nicht erwartet, etwas Interessantes zu bringen, aber über Nacht entschied das US-amerikanische Gericht für internationalen Handel, dass Trump seine präsidialen Befugnisse überschritten hatte, als er globale Zölle auf Importe aus vielen Ländern einführte. Das Gericht gab der Klage von 12 US-Bundesstaaten statt und erklärte, dass nur der Kongress die Befugnis hat, Zölle zu erheben, oder diese zumindest vor Einführung genehmigen muss. Trump hatte einen nationalen Notstand im Handel aufgrund des Handelsdefizits erklärt. Nach US-amerikanischem Recht erlaubt ein nationaler Notstand dem Präsidenten, selbstständig Entscheidungen zu treffen, aber, wie sich herausstellt, nicht in Bezug auf Zölle. Am Abend wurde die Situation fast komisch: Das Gericht prüfte Trumps sofortige Berufung und setzte seine Entscheidung unter Berufung auf die nationale Sicherheit für 14 Tage aus. Somit bleiben alle Zölle definitiv für die nächsten zwei Wochen in Kraft.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zum 100.0% Fibonacci-Retracement bei 1.1213 zurück und prallte davon ab. Dieses Abprallen ermöglichte eine Umkehr zugunsten des Euro und die Erwartung eines Wachstums in Richtung des 127.2% Fibonacci-Retracement bei 1.1495. Eine Konsolidierung unterhalb von 1.1213 würde ein Fortsetzen des Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 76.4% oder 1.0969 signalisieren. Keine bevorstehenden Divergenzen sind bei irgendeinem Indikator zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode haben professionelle Händler 3.507 Long-Positionen geschlossen und 6.814 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der Gruppe der „Nicht-Kommerziellen“ bleibt optimistisch — dank Donald Trump. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 206.000, während Short-Positionen bei 132.000 liegen, und die Kluft zwischen ihnen (mit seltenen Ausnahmen) wird immer größer. Somit bleibt der Euro gefragt, während der Dollar es nicht ist. Die Situation bleibt unverändert.
Seit sechzehn Wochen in Folge reduzieren die großen Marktteilnehmer Short-Positionen und erhöhen Longs. Der Unterschied in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed wirkt weiterhin zugunsten des Dollars, aber die Politik von Donald Trump ist für Händler ein bedeutenderer Faktor, da sie zu einer Rezession in der US-Wirtschaft und einer Reihe anderer langfristiger struktureller Probleme führen könnte.
Wirtschaftsnachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Einzelhandelsumsatzveränderung in Deutschland (06:00 UTC)
- Eurozone – Inflationsrate in Deutschland (12:00 UTC)
- USA – PCE-Preisindex (12:30 UTC)
- USA – Persönliches Einkommen und Ausgaben (12:30 UTC)
- USA – Verbraucherumfrage der Universität von Michigan (14:00 UTC)
Am 30. Mai enthält der Wirtschaftskalender fünf Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Freitag könnte moderat sein, aber höchstwahrscheinlich werden sich die Händler mehr auf die anhaltende Zollsaga als auf die Wirtschaftsstatistiken konzentrieren. Die Ereignisse vom Donnerstag brachten bedeutende Nachrichten, und ob diese positiv oder negativ sind, werden die Daten vom Freitag wahrscheinlich gegenüber den Zolll Entwicklungen in den Hintergrund treten.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Heute waren Verkäufe bei einer Erholung von der Zone 1.1374–1.1380 mit Zielen bei 1.1320 und 1.1260–1.1282 möglich. Heute empfehle ich, Käufe bei einer Erholung von jedem Level im Stundenchart in Betracht zu ziehen, mit einem Ziel von 1.1374–1.1380 und höher.
Fibonacci-Niveaus sind im Stundenchart von 1.1574–1.1066 und im 4-Stunden-Chart von 1.1214–1.0179 eingezeichnet.
