Am Ende der letzten regulären Sitzung schlossen die US-Aktienindizes höher. Der S&P 500 stieg um 0,94%, während der Nasdaq 100 um 1,55% zulegte. Der Dow Jones Industrial Average erhöhte sich um 0,74%.
Jedoch fielen im heutigen frühen Handel die US-Index-Futures, und die Ölpreise stiegen, nachdem Präsident Donald Trump zur Evakuierung Teherans aufgerufen hatte – Aussagen, die im Gegensatz zu dem zuvor geäußerten Optimismus standen, dass die Spannungen zwischen Israel und Iran sich nicht zu einem umfassenderen Konflikt ausweiten würden.
Der Markt reagierte sofort und zeigte eine Volatilität, die die Unsicherheit in Bezug auf die geopolitische Lage widerspiegelt. Investoren beurteilen aktiv die potenziellen Folgen einer militärischen Intervention und deren Auswirkungen auf die weltweiten Ölversorgung. Sollte die Evakuierung von Teheran bestätigt werden, könnte dies auf eine bedeutende Intensivierung der Vorbereitungen für einen möglichen Konflikt hinweisen, was die Wahrscheinlichkeit von Störungen in der Ölversorgung aus dieser wichtigen Produktionsregion erhöht. Die Situation erfordert die genaue Aufmerksamkeit globaler Führer und diplomatischer Institutionen, um eine weitere Eskalation zu verhindern und den Markt zu stabilisieren. Solange politische Unsicherheit besteht, dürften die Ölpreise volatil bleiben und die Erwartungen sowie Ängste in Bezug auf weitere Entwicklungen in der Region widerspiegeln. Die Auswirkungen dieser Ereignisse sind nicht nur im Energiesektor, sondern in der gesamten Weltwirtschaft spürbar, was die enge Verbindung zwischen Geopolitik und Finanzen unterstreicht.
S&P 500 Futures fielen um 0,7% nach Trumps Social-Media-Kommentaren vom G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Alberta. Es ist unklar, was er genau meinte, aber nur wenige Stunden zuvor hatte Trump gesagt, dass der Iran einen Deal machen wolle. Auch die europäischen Indizes gingen zurück, während sich die asiatischen Aktien ohne wesentliche Veränderungen handelten.
Der US-Präsident verkürzte seinen G7-Besuch und erklärte, seine Rückkehr nach Washington habe nichts mit einem Waffenstillstand zu tun. Gold stieg an, während der US-Dollar und die Renditen von Staatsanleihen weitgehend unverändert blieben.
Die durch den Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen Israel und Iran ausgelösten Stimmungsschwankungen auf dem Markt setzen sich fort, während Händler das Risiko einer Eskalation und einer breiteren Beteiligung einschätzen. Der Fokus der Investoren bleibt hauptsächlich auf den Ölpreisen, da dieser Rohstoff, der sich nahe den Tiefs während der Pandemie hielt, nun unerwartet zur Quelle der Inflation geworden ist.
Zuvor behauptete Trump, dass Iran daran interessiert sei, mit Israel über Deeskalation zu diskutieren, obwohl beide Seiten weiterhin Angriffe austauschen. Auf die Frage, ob die USA eine aktivere militärische Rolle übernehmen würden, sagte der amerikanische Führer, er wolle darüber nicht sprechen.
Brent-Rohöl schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten nach einem Anstieg von 2,7%. Es ist erwähnenswert, dass Produzenten im Nahen Osten etwa ein Fünftel der täglichen Ölversorgung der Welt durch die Straße von Hormus verschiffen, und die Preise könnten stark ansteigen, wenn Teheran versuchen sollte, die Lieferungen auf dieser Route zu stören.
Bezüglich der Handelsverhandlungen konnten Trump und der japanische Premierminister Shigeru Ishiba auf dem G7-Gipfel in Alberta, Kanada, keine Einigung über ein Handelspaket erreichen. Trump kam jedoch mit dem britischen Premierminister Keir Starmer überein, die im letzten Monat bekannt gegebenen Handelsbedingungen umzusetzen, die die US-Zölle auf wichtige britische Exporte senken und die Quoten des Vereinigten Königreichs für bestimmte amerikanische Agrarprodukte erhöhen würden.
In anderen Nachrichten hat die Bank von Japan, wie von Ökonomen erwartet, ihren Leitzins unverändert gelassen und beschlossen, das Tempo der Anleihekäufe im nächsten Jahr zu verlangsamen, als vorsichtige Maßnahme angesichts der gestiegenen Marktvolatilität. Der Yen zeigte kaum Reaktion.
In den kommenden Tagen wird sich die Wall Street auf die geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve am Mittwoch konzentrieren, wobei erwartet wird, dass die Beamten ein Festhalten an der aktuellen Zinspolitik signalisieren. Investoren suchen bei Vorsitzendem Jerome Powell nach Hinweisen darauf, was die Zentralbank letztlich zum Handeln veranlassen könnte – und wann.
S&P 500 Technischer Ausblick
Das primäre Ziel der Käufer heute wird es sein, den nächsten Widerstand bei $6013 zu durchbrechen. Ein solches Erreichen würde den Weg für einen Anstieg auf das nächste Niveau bei $6030 öffnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen ist es, die Kontrolle oberhalb von $6047 zu bewahren, was die Position der Käufer weiter stärken würde. Im Falle einer Abwärtsbewegung aufgrund sinkender Risikoaversion müssen sich die Käufer um $5999 behaupten. Ein Bruch unter dieses Niveau würde das Instrument schnell auf $5986 zurückführen und möglicherweise den Weg in Richtung $5975 eröffnen.
