S&P500
Schnappschuss der wichtigsten US-Aktienindizes am Montag: Dow +0,8%, NASDAQ +1,5%, S&P 500 +0,9%, S&P 500 bei 6.033 in einer Intraday-Spanne von 5.600 bis 6.200.
Am Montag erholte sich der US-Aktienmarkt und gewann einen Großteil der Verluste vom Freitag zurück. Grund dafür war die Erkenntnis, dass der Israel-Iran-Konflikt relativ begrenzt bleibt und bisher keine wesentlichen Störungen in der Ölversorgung verursacht hat. Berichte deuteten darauf hin, dass Iran diplomatische Bemühungen unternimmt, um einen möglichen Waffenstillstand mit Israel zu verhandeln, auch wenn Israel keine derartigen Initiativen gezeigt hat.
Trotz dieser Unsicherheiten war die Marktstimmung insgesamt positiv, wobei der stärkste Schwung zu Beginn des Handelstages zu verzeichnen war, der den S&P 500 auf bis zu 6.050 trieb. Allerdings hatten Käufer Schwierigkeiten, dieses frühe Vertrauen aufrechtzuerhalten. Die Benchmark-Aktienindizes zogen sich im Laufe des Tages allmählich von diesen anfänglichen Höchstständen zurück, schlossen jedoch immer noch komfortabel über ihren Eröffnungsniveaus.
Unterstützt wurde die Rallye durch die starke Performance von Large-Cap-Aktien, die Gewinne in den Sektoren Informationstechnologie (+1,5%), Kommunikationsdienste (+1,5%) und zyklische Konsumgüter (+1,2%) anführten.
Der Vanguard Mega-Cap Growth ETF (MGK) stieg um 1,3% und übertraf damit den Zuwachs von 0,9% des S&P 500.
Halbleiteraktien zeigten herausragende Leistungen, angeführt von Advanced Micro Devices (AMD 126,40, +10,24, +8,82%), das sprunghaft anstieg nach einem CNBC-Bericht, dass das Unternehmen möglicherweise einen GPU-Deal mit Amazon (AMZN 216,17, +4,07, +1,92%) abgeschlossen haben könnte. Der Philadelphia Semiconductor Index kletterte um 3,0% und brachte damit seinen Quartalsgewinn auf 23,3%.
Auf der Verlustseite zogen sich Verteidigungs- und Energiewerte zurück, die am Freitag aufgrund geopolitischer Bedenken führend waren, da die Ängste über den Israel-Iran-Konflikt nachließen. Der Energiesektor des S&P 500 (-0,3%) handelte schwächer zusammen mit einem Rückgang der WTI-Rohöl-Futures (71,83, -1,33, -1,8%). Relative Schwäche wurde auch in defensiven Sektoren wie Versorgungsunternehmen (-0,5%), Gesundheitswesen (-0,4%) und Basiskonsumgüter (+0,02%) beobachtet.
Die Marktbreite bevorzugte Aufsteiger gegenüber Absteigern in einem Verhältnis von weniger als 2:1 sowohl an der NYSE als auch an der Nasdaq, wobei sich dieser Vorteil im Laufe der Sitzung verengte.
Jahresperformance bis dato:
- S&P 500: +2,6%
- Nasdaq: +2,0%
- DJIA: -0,1%
- S&P 400: -2,7%
- Russell 2000: -4,8%
Wirtschaftskalender Die Empire State Manufacturing Survey für Juni war schwächer als erwartet. Der PMI fiel auf -16,0 (Konsens -6,6; vorher -9,2), mit Rückgängen in den Indizes für neue Aufträge und Lieferungen. Dies markiert die vierte monatliche Kontraktion in Folge für die Fertigungsaktivität im Bundesstaat New York; jedoch berichteten Unternehmen über eine optimistischere Aussicht auf die Geschäftsbedingungen in den nächsten sechs Monaten.
Energiesektor Brent-Rohöl hielt am Montag bei 74,40 US-Dollar. Die Ölpreise bleiben trotz des anhaltenden Israel-Iran-Konflikts bislang stabil, da Israel keine größeren Angriffe auf Irans wichtige Ölinfrastruktur gestartet hat. Dies könnte sich jedoch schnell ändern.
Fazit: Die Situation im Iran bleibt hochgradig instabil und könnte sich kurzfristig dramatisch verändern — entweder in Richtung Verhandlungen und einer Art Waffenstillstand oder hin zu einem Zusammenbruch der Autorität im Iran, was möglicherweise zu Chaos führen könnte.
Der US-Aktienmarkt bleibt auf die Sitzung der Federal Reserve fokussiert, wird jedoch stark auf größere Entwicklungen im Nahostkonflikt reagieren.
