Am Freitag kehrte das EUR/USD-Paar zum 127,2% Retracement-Level bei 1,1712 zurück und prallte von diesem ab. Dies deutet darauf hin, dass die Aufwärtsbewegung in Richtung des nächsten Levels bei 1,1802 fortgesetzt werden könnte. Ein deutlicher Rückgang unter 1,1712 würde den US-Dollar begünstigen und auf einen möglichen Rückgang in Richtung 1,1645 hindeuten.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und übersichtlich. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrochen, während die letzte Aufwärtswelle das vorherige Hoch überschritten hat. Dies deutet darauf hin, dass der Trend trotz der langwierigen Korrektur weiterhin bullish ist. Donald Trump hat es geschafft, mehrere vorteilhafte Abkommen zu unterzeichnen, was die Position der Bären in naher Zukunft stärken könnte. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die meisten Handelspartner der USA noch keine Vereinbarungen mit Washington getroffen haben.
Am Freitag gab es wenige bemerkenswerte Ereignisse, aber am Sonntag verkündeten Donald Trump und Ursula von der Leyen, dass die USA und die EU ein Handelsabkommen erreicht haben. Erinnern wir uns daran, dass der 1. August die von Trump festgelegte Frist für die Verhandlungen war. Nach diesem Datum sollten die Zölle auf europäische Importe auf 30–50% steigen. Glücklicherweise wurde dieses Ergebnis vermieden. Gemäß dem Abkommen werden gegenseitige Zölle von 15% verhängt, während sich die EU verpflichtet hat, rund 600 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren, die Energiekäufe auf 750 Milliarden Dollar zu erhöhen und militärische Ausrüstung zu kaufen. Das Abkommen ist eindeutig vorteilhaft für die Vereinigten Staaten. Aber wird es die Bären und den Dollar unterstützen? Es muss anerkannt werden, dass sich die globalen Handelskonflikte zu entspannen beginnen. Noch vor einigen Wochen schienen Abkommen mit China und der EU unwahrscheinlich, aber jetzt scheinen alle Seiten eher zu Verhandlungen als zu Konfrontationen bereit zu sein. Daher könnte der umfassendere Rückgang des Dollars sein Ende erreichen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar zugunsten des Euro gewendet und sich über dem Niveau von 1,1680 konsolidiert. Zuvor hatte der Euro unterhalb des aufsteigenden Trendkanals geschlossen. Ich bin nach wie vor zurückhaltend bei der Annahme, dass ein Abwärtstrend begonnen hat. Meiner Meinung nach ist der Stundenchart derzeit informativer. Das Paar hat den Kanal nicht aufgrund einer bärischen Stärke verlassen, sondern wegen der Länge der Korrektur. Die Aufwärtsbewegung könnte sich in Richtung des 161,8% Fibonacci-Niveaus bei 1,1854 fortsetzen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Händler 6.284 Long-Positionen und 8.990 Short-Positionen. Die Stimmung in der "Non-commercial" Gruppe bleibt optimistisch und verstärkt sich weiter, hauptsächlich aufgrund der Aktionen von Donald Trump. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen liegt derzeit bei 248.000, verglichen mit 122.000 Short-Positionen - also mehr als doppelt so viele. Beachten Sie auch die Anzahl grüner Zellen in der oberen Tabelle, die erhebliche Zuwächse bei den Euro-Positionen widerspiegeln. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit vierundzwanzig Wochen in Folge reduzieren große Marktteilnehmer ihre Short-Positionen und erhöhen die Long-Positionen. Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie eine Rezession in der US-Wirtschaft und andere langfristige strukturelle Herausforderungen zur Folge haben könnte. Trotz der kürzlichen Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen sehe ich nach wie vor keine Änderung im Gesamtbild der führenden Marktakteure.
Wirtschaftskalender für die USA und die EU:
Am 28. Juli enthält der Wirtschaftskalender keine geplanten Ereignisse. Daher wird die Marktstimmung am Montag voraussichtlich nicht durch Nachrichten beeinflusst.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen:
Verkäufe des Währungspaars sind heute möglich bei einem Rückprall vom Niveau 1,1802 im Stundenchart, mit Ziel auf 1,1712; oder bei einem deutlichen Bruch unter 1,1712, mit Ziel auf 1,1645. Kaufgelegenheiten bestanden zuvor bei einem Rückprall von 1,1574, einem Schlusskurs über 1,1645, oder einem Schlusskurs über 1,1712 mit Ziel auf 1,1802. Derzeit ist es noch möglich, Long-Positionen mit Zielen bei 1,1802 und 1,1888 zu halten, bis ein Verkaufssignal entsteht. Ich empfehle, den Stop Loss näher an die aktuellen Kursniveaus zu verschieben.
Die Fibonacci-Raster sind von 1,1574 bis 1,1066 im Stundenchart und von 1,1214 bis 1,0179 im 4-Stunden-Chart gezogen.
