Am Ende des gestrigen Tages schlossen die US-Aktienindizes uneinheitlich. Der S&P 500 stieg um 0,51 %, während der Nasdaq 100 um 1,01 % zulegte. Der industrielle Dow Jones hingegen verlor 0,05 %.
Index-Futures stiegen, nachdem schwache US-Daten zu offenen Stellen die Erwartungen auf eine Zinssenkung der Federal Reserve Ende dieses Monats untermauerten. Die Job Openings and Labor Turnover Survey zeigte einen Rückgang der offenen Stellen, was auf eine Abkühlung des Arbeitsmarkts hindeutet. Dies könnte wiederum die Fed dazu bewegen, eine lockerere Geldpolitik zu verfolgen. Erwartungen an Zinssenkungen unterstützen Aktien, da niedrigere Finanzierungskosten das Wirtschaftswachstum ankurbeln und die Unternehmensgewinne steigern. Zudem machen niedrigere Zinsen Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver, deren Renditen zusammen mit den Zinsen sinken.
Futures auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 stiegen um 0,02% bis 0,03%. Der Euro Stoxx 50 Futures-Kontrakt blieb unverändert. Staatsanleihen und der US-Dollar zeigten ebenfalls kaum Veränderungen. Gewinne in asiatischen Indizes verlangsamten sich angesichts anhaltender Verkäufe in chinesischen Aktien. Der regionale MSCI-Aktienindex stieg um 0,2% nach einem Anstieg von 0,7%. Japanische Anleihefutures setzten ihren Anstieg fort, nachdem eine mit Spannung erwartete 30-jährige Staatsanleihenauktion die Nachfrage im Wesentlichen im Einklang mit dem 12-Monats-Durchschnitt erfüllte.
In der Zwischenzeit hielten die Verkäufe in chinesischen Aktien an: Der CSI 300 Index sank um 1,8%. Dies geschah nach Berichten, dass die Finanzaufsichtsbehörden des Landes eine Reihe von Maßnahmen in Erwägung ziehen, um den Aktienmarkt einzudämmen, angesichts von Bedenken über das Tempo seiner Rallye von 1,2 Billionen Dollar seit Anfang August.
Der US-Arbeitsmarktbericht wird morgen veröffentlicht. Ökonomen prognostizieren, dass im August etwa 75.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden, während die Arbeitslosenquote bei 4,3% liegt. Vier aufeinanderfolgende Monate mit einem Beschäftigungswachstum von unter 100.000 würden die schwächste Phase seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 markieren.
Ein signifikanter Rückgang in den Arbeitsmarktdaten könnte angesichts der Bedenken über das Arbeitsmandat der Fed zu einer starken Zinssenkung führen. Darüber hinaus erklärte der Gouverneur der Federal Reserve, Christopher Waller, gestern in einem Interview, dass die Zentralbank im September mit der Senkung der Zinsen beginnen und in den kommenden Monaten mehrere weitere Reduzierungen vornehmen sollte, wobei die Beamten möglicherweise während der September-Sitzung über das genaue Tempo der Lockerungen diskutieren könnten.
Auf den Rohstoffmärkten fällt Öl den zweiten Tag in Folge, da Händler befürchten, dass OPEC+ das Angebot erhöhen könnte, während Branchenschätzungen auf steigende Lagerbestände an einem wichtigen Lagerzentrum hinweisen. Der globale Maßstab Brent Crude fiel auf 67 Dollar pro Barrel, während West Texas Intermediate unter 64 Dollar rutschte. Laut Analysten der Goldman Sachs Group Inc. werden die Brent-Preise im nächsten Jahr aufgrund eines globalen Überschusses auf 50 Dollar pro Barrel sinken.
Was das technische Bild des S&P 500 betrifft, wird die Hauptaufgabe für Käufer heute sein, das nächste Widerstandsniveau von 6.457 Dollar zu durchbrechen. Dies würde weiteren Aufwärtsraum schaffen und den Weg zum nächsten Niveau bei 6.473 Dollar öffnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über 6.490 Dollar zu behalten, was die Position der Käufer stärken würde. Bei einer Abwärtsbewegung infolge eines nachlassenden Risikoappetits müssen die Käufer bei etwa 6.441 Dollar eingreifen. Ein Durchbruch dort würde das Instrument schnell auf 6.428 Dollar zurückbefördern und den Weg zu 6.414 Dollar öffnen.
