Gestern schlossen die Aktienindizes niedriger. Der S&P 500 fiel um 0,92 %, während der Nasdaq 100 um 0,84 % sank. Der Dow Jones Industrial Average verringerte sich um 1,18 %.
Im Laufe des Tages wurden Aktien verkauft, und Bitcoin erreichte ein Siebenmonatstief, da sich Investoren aus den riskanteren Marktbereichen zurückzogen, bevor eine Woche mit wichtigen Nachrichten bevorsteht, darunter der Ergebnisbericht von Nvidia Corp. und ein entscheidender Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten.
Der globale Aktienindex fiel fast auf ein einmonatiges Tief, während asiatische Indizes um 2,1 % sanken und zum ersten Mal seit April dieses Jahres unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt fielen. Einige Investoren sehen diese Bewegung als ein bärisches Signal. Auch die Futures-Kontrakte für den S&P 500, Nasdaq 100 und europäische Aktien zeigten weitere Rückgänge.
Da Investoren ihre Risiken reduzierten, stiegen Anleihen, was zu einem Rückgang der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen auf 4,11 % führte.
Der Rückgang bei Kryptowährungen und der Kapitalabfluss aus Technologiewerten spiegeln wachsende Bedenken hinsichtlich der Aussichten für die globale Wirtschaft wider. Die Erwartung einer aggressiveren Politik der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation veranlasst Investoren dazu, ihre Strategien zu überdenken und Risiko-Positionen zu reduzieren. Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Wachstumsraten, zusammen mit geopolitischen Risiken, verschärfen die Situation, was Marktteilnehmer dazu zwingt, mit Vorsicht vorzugehen. Der Gewinnbericht von Nvidia Corp., einem führenden Unternehmen für Grafikverarbeitung und KI, wird ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Technologiesektors sein. Optimistische Ergebnisse könnten den Markt unterstützen, während Enttäuschungen negative Stimmungen verstärken könnten.
Ebenfalls bedeutend wird der US-Arbeitsmarktbericht sein, der Einblicke in den Arbeitsmarkt geben wird. Starke Zahlen könnten die Fed dazu veranlassen, die Zinssätze weiter beizubehalten, was Druck auf Aktien und Kryptowährungen ausübt. Schwache Daten hingegen könnten auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hinweisen und Rezessionsängste auslösen.
Der starke Ausverkauf des S&P 500 Index setzte sich am Montag fort. Der Index schloss zum ersten Mal seit 139 Sitzungen unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Ökonomen schlagen Alarm und erhöhen die Bedenken, dass der jüngste Rückgang sich zu einer umfassenden Korrektur von mindestens 10 % entwickeln könnte. Auch der Nasdaq Composite Index zeigt einige "unangenehme" Signale. Die meisten Unternehmen innerhalb des Index handeln zu 52-Wochen-Tiefstständen, was auf eine zugrunde liegende Marktschwäche hindeutet und weiteres Wachstum unwahrscheinlich macht.
Gestern erklärte der Vizevorsitzende der Fed, Philip Jefferson, dass seiner Meinung nach die Risiken für den Arbeitsmarkt nach unten verzerrt sind, warnte jedoch die politischen Entscheidungsträger, vorsichtig vorzugehen. Fed-Vorsitzender Christopher Waller sprach sich im Dezember für eine Zinssenkung aus und verwies auf die schwache Beschäftigung. Derzeit schätzen Händler die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im nächsten Monat auf etwa 40% ein.
Bezüglich der technischen Lage des S&P 500 wird die Hauptaufgabe für Käufer heute darin bestehen, das nächste Widerstandsniveau von $6.627 zu überwinden. Dies würde dem Index helfen, Boden zu gewinnen und die Möglichkeit eröffnen, ein neues Niveau von $6.638 zu erreichen. Ein weiteres Ziel für die Bullen wird sein, die Kontrolle über $6.651 zu behalten, was die Position der Käufer stärken würde. Im Falle eines Rückgangs aufgrund eines verringerten Risikosappetits müssen Käufer sich um $6.616 behaupten. Ein Fall darunter würde das Handelsinstrument schnell auf $6.603 zurückfallen lassen und den Weg zu $6.590 eröffnen.
