Gestern schlossen die Aktienindizes niedriger. Der S&P 500 fiel um 0,53%, während der Nasdaq 100 um 0,38% zurückging. Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,90%.
Heute stiegen die asiatischen Indizes und erholten sich von den Verkäufen am Montag, bei denen Kryptowährungen die Spitzenreiter bei den Verlusten unter den globalen Risikoanlagen waren. Japanische Staatsanleihen stiegen im Preis, nachdem eine viel beachtete Auktion von 10-jährigen Anleihen starke Nachfrage verzeichnete. Der MSCI Weltindex stieg um 0,5%, bevor er einige Gewinne abgab. Die Futures für europäische Aktien änderten sich wenig, während die Futures für amerikanische Aktien während des asiatischen Handels leicht zurückgingen. Bitcoin stieg inmitten einer volatilen Sitzung, nachdem er am Montag um mehr als 5% gefallen war.
Der Yen schwächte sich gegenüber dem US-Dollar ab, nachdem er ein Ein-Wochen-Hoch erreicht hatte. Bank of Japan Gouverneur Kazuo Ueda gab den bisher klarsten Hinweis auf eine baldige Zinserhöhung. Die Renditen japanischer Staatsanleihen sind in diesem Jahr angesichts der Erwartungen eines wachsenden Haushaltsdefizits und einer weiteren Zinserhöhung durch die Bank of Japan gestiegen. Dies ist von Bedeutung, da steigende Renditen japanischer Kurzläufer-Anleihen zu einem Anstieg der Renditen anderer langfristiger Staatsanleihen beitragen und somit die Kreditkosten erhöhen könnten.
In den kommenden Tagen wird der Fokus auf den Maßnahmen der Zentralbanken liegen: Das Meeting der Federal Reserve ist für den 9.-10. Dezember angesetzt, während die Bank of Japan ihre Entscheidung über die Zinssätze am 19. Dezember bekanntgeben wird, wobei eine Zinserhöhung erwartet wird. Swaps implizieren nun eine ungefähr 80%ige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Bank of Japan bei ihrem Meeting in diesem Monat und eine über 90%ige Wahrscheinlichkeit beim Meeting im Januar. Noch vor einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit für Dezember nur bei 36%.
US-Staatsanleihen stabilisierten sich, nachdem sie in der vorherigen Sitzung über die gesamte Kurve hinweg gefallen waren: Die Rendite 10-jähriger Anleihen stieg um sieben Basispunkte auf etwa 4,1%. Die Rendite australischer 10-jähriger Anleihen stieg um sechs Basispunkte.
Silber zog sich von seinem Rekordhoch zurück. Auch Gold verzeichnete einen Rückgang, während die Ölpreise stiegen. Es ist offensichtlich, dass der Rohstoffmarkt eine gewisse Stabilisierung erfährt, während sich das Jahr nach einem bedeutenden Umbruch in diesem Jahr dem Ende zuneigt.
Bezüglich des technischen Bildes des S&P 500 wird die Hauptaufgabe der Käufer heute darin bestehen, das nächste Widerstandsniveau von 6.819 $ zu überwinden. Dies würde dem Index helfen, Boden gutzumachen und den Weg für eine mögliche Rallye zu einem neuen Niveau von 6.837 $ zu ebnen. Eine weitere Priorität für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über die 6.842-Dollar-Marke zu behalten, was die Käuferpositionen stärken würde. Im Falle eines Rückgangs angesichts einer verminderten Risikobereitschaft müssen sich die Käufer um die 6.801 $ behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell wieder auf 6.784 $ drücken und den Weg zu 6.769 $ öffnen.
