Gestern schlossen die Aktienindizes mit Gewinnen. Der S&P 500 stieg um 0,25 %, während der Nasdaq 100 um 0,59 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average verstärkte sich um 0,39 %.
Am Mittwoch handelten die asiatischen Indizes in engen Spannen, die die Dynamik der Wall Street widerspiegelten, da die Investoren vorsichtig blieben im Vorfeld der Veröffentlichung mehrerer wichtiger Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten.
Der MSCI All Country World Index gab frühe Gewinne von 0,3 % wieder ab, als chinesische Aktien an der Hong Kong Stock Exchange ihre schlechteste Leistung seit Langem zeigten. Europäische Futures deuteten auf eine leicht positive Markteröffnung hin, während die Futures auf den S&P 500 um 0,2 % stiegen.
In der Kryptowährungsmarkt blieb die Aktivität robust. Bitcoin stieg in der zweiten Sitzung in Folge und näherte sich 94.000 US-Dollar, was eine fortgesetzte Erholung nach dem Ausverkauf am Montag markiert. Auf den Devisenmärkten fiel die Indische Rupie unter die wichtige psychologische Marke von 90 pro Dollar.
Die verhaltene Dynamik an den Aktienmärkten verdeutlichte, wie instabil die Stimmung vor den Entscheidungen der Federal Reserve und der Bank of Japan zu den Zinssätzen bleibt, die nächste Woche getroffen werden sollen. Heute wird die USA den ADP-Bericht zur privaten Beschäftigung im November veröffentlichen, zusammen mit dem Importpreisindex und den Produktionsdaten für die Industrie im September.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem ADP-Bericht, der oft als Vorläufer der offiziellen Beschäftigungsdaten des US-Arbeitsministeriums gesehen wird. Ich erinnere jedoch daran, dass es diesen Freitag keinen Arbeitsmarktbericht geben wird. Starke Beschäftigungszahlen im privaten Sektor könnten das Vertrauen in die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft stärken, während schwache Daten Bedenken hinsichtlich eines verlangsamten Wirtschaftswachstums aufkommen lassen könnten. Dies wiederum könnte die Entscheidungen der Fed bezüglich weiterer Zinssenkungen beeinflussen. Hinsichtlich der Produktionsdaten der Industrie wird es Einblicke in die Gesundheit des verarbeitenden Gewerbes geben, ein wichtiger Indikator für die gesamte Wirtschaftsaktivität. Ein Rückgang der Industriproduktion könnte auf nachlassende Nachfrage und mögliche Probleme in der Lieferkette hindeuten. Der Importpreisindex ist ebenfalls wichtig, da er Einblicke in den aus dem Ausland kommenden Inflationsdruck geben kann.
"Der Himmel ist sicherlich nicht klar genug für eine breit angelegte Rally," sagte Vantage Markets mit Sitz in Melbourne. "Der bevorstehende, entscheidungsbeeinflussende US-PCE-Print und ein umfangreiches Programm an Zentralbanksitzungen halten Händler in Alarmbereitschaft. Da noch so viele entscheidende Signale ausstehen, ziehen es Investoren vor, eine konservativere Haltung einzunehmen, anstatt Risiken in diesem Stadium einzugehen."
Wie bereits erwähnt, schwächte sich die indische Rupie ab aufgrund anhaltender Verzögerungen beim Abschluss eines wichtigen Handelsabkommens mit den USA, was sich negativ auf die Stimmung auswirkte. Silber fiel nach seinem bisherigen Rekordanstieg, da Händler spekulative Wetten auf anhaltende Angebotsengpässe und sinkende Zinssätze in den USA eingingen. Der Goldpreis blieb relativ unverändert, und die WTI-Ölpreise blieben stabil.
Bezüglich des technischen Bildes des S&P 500 wird es die Hauptaufgabe der Käufer heute sein, das nächstgelegene Widerstandsniveau von 6.854 $ zu überwinden. Dies würde dem Index helfen, an Boden zu gewinnen und den Weg für einen möglichen Anstieg auf ein neues Niveau von 6.874 $ ebnen. Ein weiteres Ziel der Bullen wird es sein, die Kontrolle über die Marke von 6.896 $ zu behalten, was die Positionen der Käufer stärken würde. Im Falle eines Rückgangs aufgrund eines verminderten Risikovermögens müssen sich die Käufer um die Marke von 6.837 $ behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Handelsinstrument schnell auf 6.819 $ zurückdrängen und den Weg zu 6.801 $ öffnen.
