Im Stundenchart stieg GBP/USD am Freitag bis zum 76,4%-Retracement-Niveau bei 1,3368, prallte dort nach oben ab und drehte anschließend zugunsten des US-Dollars. Die neue Woche begann mit einem Rückgang in Richtung des 100,0%-Fibonacci-Niveaus bei 1,3272. Derzeit hat das Pfund den Abwärtstrend nach oben durchbrochen, und die Bullen können sich etwas zuversichtlicher fühlen. Allerdings hatte die neue Woche kaum begonnen, als das Pfund erneut zu fallen begann. Ein erneuter Aufprall vom Niveau 1,3272 würde die Bullen begünstigen und könnte zu einem moderaten Anstieg in Richtung 1,3368 führen.
Die Marktsituation hat ins Bullische gedreht. Wird das anhalten? Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle ist unter das vorherige Tief gefallen, aber die neue Aufwärtswelle hat gleichzeitig das vorherige Hoch überschritten. Damit haben die Bullen vorübergehend die Initiative übernommen. Die straffere Geldpolitik des FOMC und der von Kevin Warsh vermittelte hawkische Ausblick stützten den Dollar einen Monat lang. Vielleicht ist nun die Zeit für einen bullischen Gegenangriff gekommen.
Am Freitag unterstützte der Nachrichtenhintergrund das britische Pfund, obwohl der US-Bericht zur Industrieproduktion stark ausfiel. In der Nacht zuvor hatte Kevin Warsh erklärt, er werde keine wichtigen geldpolitischen Entscheidungen im Voraus treffen und dass die US-Notenbank keinen klar definierten Zinspfad habe. Damit verzichtete der FOMC-Präsident auf eine Kommentierung der jüngsten Inflationsberichte, die höhere Werte gezeigt hatten, als die Marktteilnehmer erwartet hatten. Der Markt reagierte negativ und begann erneut, den Dollar zu verkaufen. Dieser Prozess hielt nicht lange an, aber die Aussichten des Pfunds wirken derzeit besser als die des Euro. Am Mittwoch wird das Vereinigte Königreich seinen Inflationsbericht veröffentlichen, der höchstwahrscheinlich – wie in den USA und in der Europäischen Union – einen Anstieg ausweisen wird. Es ist unklar, ob der Markt auf diese Veröffentlichung reagieren wird, aber sie stellt eine weitere Chance für das Pfund dar. Sollte die Inflation im Vereinigten Königreich auf 3,4 % steigen, würde dies bedeuten, dass die Bank of England in naher Zukunft beginnen könnte, das Inflationsproblem anzugehen. Allerdings ist anzumerken, dass der Markt einen ähnlichen Faktor, der den Euro betrifft, derzeit ignoriert. Das Pfund hat die Chance, seine Gewinne auszubauen, aber der Dollar könnte wieder die Oberhand gewinnen.
Im 4-Stunden-Chart prallte GBP/USD vom 100,0%-Retracement-Niveau bei 1,3159 nach oben ab und drehte zugunsten der britischen Währung, wobei das Paar in Richtung des 76,4%-Retracement-Niveaus bei 1,3277 stieg. Das technische Bild im Stunden-Chart ist derzeit aussagekräftiger, daher sollte der Fokus auf dem Stunden-Chart liegen. In den Indikatoren sind aktuell keine neuen sich entwickelnden Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung unter den Non-commercial Händlern hat sich in der letzten Berichtswoche weiter eingetrübt. Die Zahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen ging um 1.074 zurück, während die Zahl der Short-Positionen um 8.279 zunahm. Die Diskrepanz zwischen Long- und Short-Positionen liegt derzeit bei etwa 44.000 gegenüber 151.000. Der Vorteil der Bären nimmt wieder zu. Zuvor war ihre Dominanz eindeutig, nun ist sie weniger klar, da sich der Nachrichtenhintergrund in den vergangenen Monaten verändert hat.
Der bearish ausgerichtete Trend beim Sterling bleibt nach wie vor wenig überzeugend, doch kurzfristig wird alles von Trumps Handelspolitik, der Geldpolitik der Federal Reserve und der Bank of England sowie Dauer, Ausmaß und Folgen des Kriegs im Nahen Osten abhängen. In den vergangenen Monaten hatte der Markt seinen Fokus stärker auf Frieden gerichtet, doch die Verhandlungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten scheiterten, bevor sie richtig begonnen hatten. Es ist zudem unklar, ob sie in naher Zukunft wieder aufgenommen werden.
Wirtschaftskalender für die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich:
Am 19. Oktober enthält der Wirtschaftskalender keine wichtigen Veröffentlichungen. Der wirtschaftliche Nachrichtenhintergrund wird die Marktstimmung am Montag nicht beeinflussen.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Ein Verkauf des Währungspaares war nach einem Rebound vom Niveau bei 1,3368 im Stundenchart mit Ziel 1,3272 möglich. Diese Positionen können heute offen bleiben. Käufe waren nach einem Schlusskurs der Paarung oberhalb von 1,3272 mit Ziel 1,3368 möglich. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Long-Positionen können nach einem Rebound von 1,3272 mit Ziel 1,3368 in Betracht gezogen werden.
Die Fibonacci-Grids sind im Stundenchart von 1,3272 bis 1,3674 und im 4-Stunden-Chart von 1,3158 bis 1,3655 eingezeichnet.
