Gestern meldete Binance einen Verlust von rund 6,3 Milliarden US?Dollar durch einen Hack, der bereits als der größte Diebstahl in der Geschichte von Krypto bezeichnet wird. Der Markt reagierte umgehend: Bitcoin fiel um fast 5 % auf unter 77.000 US?Dollar, Ether sank um etwa 5,7 %, BNB brach um 8 % ein und Aave stürzte um rund 11 % ab. Für Anleger, die sich zwei Monate lang über eine Kurserholung gefreut hatten, war dies ein schwerer Rückschlag.
Die Stellungnahme von Binance hob zentrale Maßnahmen hervor. „Wir haben mit Blockchain-Partnern zusammengearbeitet, um die betroffenen Vermögenswerte einzufrieren, und bisher wurden rund 3 Milliarden US-Dollar on-chain eingefroren“, erklärte die Börse. Auszahlungen sind vorübergehend ausgesetzt und sollen innerhalb von 48 Stunden wieder aufgenommen werden, so Mitgründerin Yi He. Binance sagte zu, alle Verluste zu tragen, und betonte, dass die Gelder der Nutzer sicher seien. Zur Erinnerung: Die Börse verfügt über einen SAFU-Fonds von etwa 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin und hielt vor dem Hack Vermögenswerte im Wert von rund 144 Milliarden US-Dollar – der Verlust entspricht also etwa 4 % dieses Guthabens vor dem Angriff.
Analysten reagierten schnell mit Schuldzuweisungen. TRM Labs führt den Diebstahl auf eine Elite-Hackergruppe aus Nordkorea namens „TraderTraitor“ zurück. „TRM schreibt den Angriff TraderTraitor, der Elite-Hacking-Einheit Nordkoreas, zu – basierend auf belastbarer On- und Off-Chain-Intelligence“, erklärte das Unternehmen. Der bisher größte Hack war der Angriff auf Bybit im Februar 2025 (~1,5 Mrd. US-Dollar), sodass der neue Verlust in etwa viermal so groß ist. On-chain-Spuren zeigen Abflüsse in Milliardenhöhe aus Wallets der Börse: etwa 3,53 Mrd. US-Dollar auf Ethereum, 1,5 Mrd. US-Dollar in Bitcoin, 628 Mio. US-Dollar auf Tron und kleinere Beträge auf Arbitrum, Optimism und Base – der gesamte Abfluss übersteigt 5,6 Mrd. US-Dollar.
Der Angriff war technisch hochgradig ausgefeilt. Der Hacker veränderte kurzfristig den Code eines der Hot Wallets von Binance über EIP-7702, ein Feature des Ethereum-Pectra-Upgrades, das es einer normalen Wallet erlaubt, sich vorübergehend wie ein Smart Contract zu verhalten, sofern eine gültige Private-Key-Signatur vorliegt. Der Angreifer erlangte eine solche Signatur, richtete eine Delegation auf seinen Contract-Collector ein und leitete die Gelder ab – ETH und zahlreiche Tokens, darunter große Stablecoin-Beträge. Um die Erfolgschancen zu erhöhen, schickte der Hacker im Vorfeld rund 50 Autorisierungen mit aufeinanderfolgenden Nonces und sendete sie gleichzeitig ins Netzwerk; akzeptiert wurde nur jene Transaktion, deren Nonce zum Ausführungszeitpunkt passte. Die vorläufigen Untersuchungen von Binance deuten auf den kompromittierten Laptop eines DevOps Engineers und den Zugriff auf einen Service-Container hin, während die Börse angibt, keine Hinweise auf ein Leck von Private Keys gefunden zu haben. TRM vermutet eine Kompromittierung der Signing-Infrastruktur für Hot Wallets; die endgültige Root-Cause-Analyse liegt noch nicht vor.
Stablecoin-Emittenten reagierten schnell, um den Schaden einzudämmen. Tether und Circle froren mehr als 2,3 Milliarden US-Dollar der gestohlenen Mittel ein. Tether-CTO Paolo Ardoino erklärte, dass über 1,567 Milliarden US-Dollar in USDT eingefroren wurden, und berichtete später von zusätzlichen 200 Millionen US-Dollar – mit dem Hinweis, dass der Schutz des Ökosystems und der Partner oberste Priorität habe. Circle-CEO Jeremy Allaire sagte, das Unternehmen habe in Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden mehr als 800 Millionen US-Dollar in USDC eingefroren und unterstütze die Ermittlungen weiterhin. Aave deaktivierte Kreditmärkte, um zu verhindern, dass der Hacker gegen die gestohenen Sicherheiten neue Kredite aufnimmt. Die Fähigkeit zentralisierter Stablecoin-Emittenten, Tokens einzufrieren, erwies sich als entscheidend: Ein großer Teil der gestohlenen Gelder konnte so wieder unter Kontrolle gebracht werden – etwas, das mit reinem BTC unmöglich wäre. Dennoch schätzt TRM, dass der Angreifer weiterhin mehr als 420.000 ETH und 18.270 BTC – rund 2,4 Milliarden US-Dollar – kontrolliert, die für Emittenten unerreichbar sind.
Ich rechne nicht damit, dass sich dies zu einem FTX-ähnlichen Kollaps auswächst. Damals wurde eine Börse insolvent; heute verfügt Binance über Vermögenswerte, einen SAFU-Fonds und eine Zusage, Verluste zu decken, und ein Teil der gestohlenen Mittel ist eingefroren. Daher halte ich eine systemische Vertrauenskrise für eher unwahrscheinlich. Der Marktdruck wird jedoch anhalten, bis die Auszahlungen wieder aufgenommen werden und klar ist, was der Hacker mit den verbleibenden Coins vorhat.
Technische Analyse und Empfehlungen
Bitcoin
Käufer zielen auf eine Rückkehr zu 78.500 $, was den Weg zu 79.900 $ und anschließend 81.700 $ eröffnen würde – ein Ausbruch darüber hinaus würde auf Versuche hindeuten, den Aufwärtstrend wiederherzustellen. Auf der Unterseite ist im Bereich von 76.900 $ mit Käufern zu rechnen. Ein klarer Durchbruch unter diese Zone könnte BTC in Richtung 75.300 $ drücken. Ein weiter gefasstes Abwärtsziel läge bei etwa 72.800 $.
Ethereum
Eine Konsolidierung oberhalb von 2.294 $ würde den Weg in Richtung 2.355 $ eröffnen, mit einem weiteren Ziel in der Nähe von 2.398 $. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde einen stärkeren Aufwärtstrend und ein erneutes Käuferinteresse bestätigen. Auf der Unterseite werden Käufer voraussichtlich nahe 2.231 $ aktiv. Ein Bruch unter dieses Niveau könnte ETH schnell in Richtung 2.184 $ treiben. Ein tieferes Ziel in einer ausgedehnten Verkaufswelle läge bei etwa 2.137 $.
Was im Chart zu sehen ist:
- Rot: Unterstützungs- und Widerstandsmarken, an denen sich der Kurs voraussichtlich verlangsamt oder beschleunigt
- Grün: 50-Tage-Gleitender Durchschnitt
- Blau: 100-Tage-Gleitender Durchschnitt
- Hellgrün: 200-Tage-Gleitender Durchschnitt
Kreuzungen dieser Durchschnitte – oder Kursbewegungen, die diese testen – stoppen typischerweise laufende Bewegungen oder setzen den nächsten Marktimpuls.
