Points clés de la journée :
- Cisco a fait un bond en raison de résultats trimestriels solides.
- Les actions de CVS ont chuté après la décision de Blue Shield de Californie de changer sa relation commerciale.
- Les actions de Pfizer ont augmenté suite à des rapports de développement d'un nouveau médicament contre la COVID-19.
- Statistiques positives : Les demandes d'indemnisation chômage ont diminué plus rapidement que prévu.
- Principales baisses des indices : Le Dow de 0,84 %, le S&P 500 de 0,77 % et le Nasdaq de 1,07 %.
La séance de Wall Street s'est terminée jeudi avec une baisse des principaux indices. La baisse des actions des sociétés de soins de santé a exercé une pression significative sur le marché, éclipsant les performances positives des actions du secteur technologique telles que Cisco et du secteur de l'énergie. Au milieu de données économiques favorables, les préoccupations des investisseurs concernant la persistance éventuelle des taux d'intérêt élevés se sont intensifiées.
Un des événements marquants de la journée a été la baisse de 8% des actions de CVS Health. Cela s'est produit après que l'intention de Blue Shield of California de revoir ses relations commerciales avec l'entreprise, particulièrement en tant que gestionnaire d'avantages pharmaceutiques, soit devenue publique. Il a également été signalé que l'entreprise envisage des partenariats avec d'autres partenaires, y compris Amazon.com.
En plus de CVS, les actions d'autres compagnies d'assurance maladie comme UnitedHealth et Cigna ont également chuté, entraînant une détérioration globale de la performance du secteur de la santé dans l'indice S&P 500.
À la fin de la journée, le S&P 500 a perdu 2,7% au cours des trois dernières séances - la plus forte baisse sur trois jours depuis mars. Et l'indice Nasdaq a montré une baisse de 3,4% sur trois jours, marquant sa plus forte chute depuis février de cette année.
L'indice industriel Dow Jones a chuté de 290,91 points, soit 0,84%, pour se clôturer à 34 474,83 points. La hausse des prix du pétrole a agi comme un catalyseur de la croissance des actions d'Exxon Mobil et de Chevron, qui ont augmenté respectivement de 1,9% et 1,7%. Cette hausse a été stimulée par l'attente que la banque centrale chinoise soutienne activement son économie et son marché immobilier.
Cependant, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a atteint son niveau le plus élevé depuis octobre, suscitant des craintes que la Réserve fédérale maintienne des taux d'intérêt élevés à la lumière des récents indicateurs économiques positifs. Jeffrey Buchbinder de LPL Financial a exprimé l'opinion que le marché boursier pourrait être volatile à court terme en raison de cette incertitude.
D'après le département du Travail, les demandes d'allocations chômage ont diminué, indiquant des tensions persistantes sur le marché de l'emploi. Les minutes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale ont souligné la lutte contre l'inflation, amplifiant l'incertitude quant à l'orientation future des taux d'intérêt.
De nouvelles données suggèrent que la Réserve fédérale est susceptible de maintenir les taux d'intérêt actuels. Cependant, la probabilité d'une telle décision a légèrement diminué, passant maintenant à 86,5 %, contre 89 % la semaine dernière, comme l'indique l'outil Fedwatch du groupe CME.
Dans ce contexte, les actions de Cisco Systems ont augmenté de 3,3 %, grâce à de meilleurs résultats trimestriels que prévu et aux commentaires du PDG sur le potentiel de l'intelligence artificielle. Les actions de Pfizer ont également augmenté, gagnant 2,9 %. Cela fait suite à l'annonce selon laquelle leur vaccin contre la COVID-19 mis à jour a réussi les tests contre la nouvelle variante "Eris" chez les souris.
Les actions des entreprises de biotechnologie, comme Moderna et Novavax, ont connu une croissance significative, peut-être liée à une augmentation des hospitalisations dues à la COVID-19 aux États-Unis. Selon les dernières données, le nombre d'hospitalisations liées au virus a augmenté de plus de 40 % depuis juin.
Cependant, malgré les bonnes nouvelles de l'industrie médicale, les investisseurs du commerce de détail ont ressenti la pression. Par exemple, Walmart, le plus grand détaillant, malgré des ventes du deuxième trimestre dépassant les estimations et une hausse de ses prévisions annuelles, a quand même vu une baisse de 2,2% de la valeur de ses actions.
Sur le marché boursier S&P 500, les actions ayant diminué en valeur étaient plus nombreuses que celles ayant augmenté, avec un ratio de 2,7 pour 1. L'indice a enregistré deux nouveaux sommets historiques et 17 creux, tandis que le Nasdaq a montré 25 nouveaux sommets et 252 creux.
Le volume de trading aux États-Unis était comparable à la moyenne, s'élevant à 11,2 milliards d'actions, légèrement supérieur au volume moyen de 11,0 milliards d'actions au cours des 20 dernières séances de négociation.
Alors que l'indice de volatilité CBOE, basé sur les indicateurs de négociation d'options du S&P 500, a augmenté, les contrats à terme sur l'or ont diminué. Les prix du pétrole, notamment le WTI et le Brent, ont montré une croissance.
Sur le marché des changes, la paire EUR/USD est restée pratiquement inchangée, tandis que USD/JPY a chuté. Les contrats à terme sur l'indice du dollar sont restés stables à 103,32.
Globalement, les marchés américains ont montré une dynamique mitigée, avec une croissance dans certains secteurs et des baisses dans d'autres, reflétant l'interaction complexe entre les risques économiques, financiers et géopolitiques.
