Le lundi, les actions américaines ont connu une croissance modeste, atteignant des sommets annuels avant les principaux catalyseurs du marché de cette semaine, y compris les données sur l'inflation et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale. Ces événements devraient avoir un impact significatif sur les attentes des investisseurs concernant la dynamique des taux d'intérêt. La croissance a été stimulée par le renforcement des secteurs industriels, des matières premières et des services aux consommateurs.
Les observateurs du marché estiment de plus en plus que la banque centrale a mis fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt et pourrait les baisser au cours du premier semestre de l'année prochaine. Ces attentes ont contribué à la croissance récente des actions, avec les trois principaux indices atteignant leurs niveaux de clôture les plus élevés de l'année.
La semaine dernière, les marchés ont évalué à plus de 50% la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en mars. Cependant, des données récentes ont montré une accélération de la croissance de l'emploi et une baisse du chômage, tandis qu'un autre rapport a indiqué une réduction des attentes d'inflation des consommateurs.
Ces facteurs ont suscité l'espoir que l'inflation pourrait continuer à ralentir sans plonger l'économie dans une récession, ce qui atténue les attentes d'une baisse de taux en mars.
Mardi, les investisseurs se concentreront sur les données de l'Indice des prix à la consommation (IPC), qui devraient montrer que l'inflation sous-jacente en novembre est restée inchangée, suivies de l'Indice des prix à la production (IPP) et de la décision finale de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt de l'année, qui aura lieu mercredi.
Ken Polcari, associé gérant chez Kace Capital Advisors à Boca Raton, en Floride, a déclaré : "Je ne pense pas qu'il y ait de raison de réagir avant ces trois événements ; nous sommes simplement en attente et nous verrons. La tendance est susceptible de se poursuivre."
Polcari a également noté que si l'IPC est plus faible que prévu, cela serait un facteur haussier car cela indiquerait un ralentissement de l'inflation.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 157,06 points, soit 0,43 %, pour atteindre 36 404,93, le S&P 500 de 18,07 points, soit 0,39 %, pour atteindre 4 622,44, et le Nasdaq Composite de 28,51 points, soit 0,20 %, pour atteindre 14 432,49.
Parmi les leaders de l'indice Dow Jones, les actions d'Intel Corporation (NASDAQ: INTC) ont augmenté de 1,84 point (4,31 %), clôturant à 44,54. Les actions de Honeywell International Inc (NASDAQ: HON) ont augmenté de 5,78 points (2,97 %), pour finir à 200,39. Les actions de Nike Inc (NYSE: NKE) ont augmenté de 2,71 points (2,34 %), clôturant à 118,62.
Dans l'indice S&P 500, les principaux gagnants comprenaient les actions de Cigna Corp (NYSE: CI), en hausse de 16,68 % à 301,96, les actions de Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), en hausse de 9,00 %, clôturant à 1,00, et les actions de Etsy Inc (NASDAQ: ETSY), en hausse de 5,76 %, clôturant la séance à 84,69.
Parmi les composantes de l'indice NASDAQ Composite, les actions de JetAI Inc (NASDAQ:JTAI) étaient en tête des gagnants, augmentant de 81,93% à 3,02, les actions de Nextplay Technologies Inc (NASDAQ:NXTP) ont augmenté de 71,44%, se clôturant à 0,72, et les actions de Pasithea Therapeutics Corp (NASDAQ:KTTA) ont augmenté de 47,42%, se clôturant à 0,44.
La plupart des analystes de marché croient presque unanimement que la Réserve fédérale maintiendra le niveau actuel des taux d'intérêt lors de son annonce mercredi, mais il y a des questions concernant le moment de la première réduction des taux. Selon l'outil FedWatch du CME, les attentes d'une baisse des taux d'au moins 25 points de base en mars sont d'environ 43%, avec une probabilité de près de 75% pour mai.
Plus tard cette semaine, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BOE) devraient également faire des déclarations politiques.
L'indice des semi-conducteurs PHLX a augmenté de 3,4%, atteignant son plus haut niveau depuis le 5 janvier 2022, soutenu par une hausse de 8,99% des actions de Broadcom (AVGO.O) après la reprise de la couverture de la société de semi-conducteurs par Citigroup avec une recommandation d'achat.
Les actions de Cigna (CI.N) ont bondi de 16,68% après que la compagnie d'assurance maladie ait renoncé à acquérir la compagnie concurrente Humana (HUM.N), selon des sources, et a annoncé un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars. Les actions de Humana ont baissé de 1,04%.
Les actions de Nike (NKE.N) ont augmenté de 2,33% et ont contribué à soutenir le Dow après que la firme de courtage Citigroup ait relevé la recommandation des actions de la société de "neutre" à "achat".
D'autres actions en mouvement comprenaient Macy's (M.N), qui a augmenté de 19,44% après qu'un groupe d'investisseurs, dont Arkhouse Management et Brigade Capital, ait fait une offre de 5,8 milliards de dollars pour privatiser la chaîne de grands magasins, selon une source.
Au New York Stock Exchange, le nombre d'actions en progression dépassait celui des actions en baisse avec un ratio de 1,2 pour 1. Sur le Nasdaq, les actions en baisse étaient supérieures aux actions en hausse avec le même ratio.
Le S&P 500 a enregistré 54 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 197 nouveaux plus hauts et 143 nouveaux plus bas.
Le volume d'échanges sur les bourses américaines s'est élevé à 11,32 milliards d'actions, contre une moyenne de 10,89 milliards sur 20 jours de négociation.
L'indice de volatilité CBOE, basé sur les transactions d'options du S&P 500, a augmenté de 2,27% pour atteindre 12,63.
Les contrats à terme sur l'or pour livraison en février ont baissé de 0,86%, soit 17,35 dollars, atteignant 1 000 dollars l'once troy. En ce qui concerne les autres matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut WTI de janvier ont augmenté de 0,28%, soit 0,20 dollar, pour s'établir à 71,43 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent de février ont gagné 0,34%, soit 0,26 dollar, pour atteindre 76,10 dollars le baril.
Pendant ce temps, sur le marché des changes, la paire EUR/USD est restée pratiquement inchangée, en baisse de 0,03% à 1,08, tandis que la paire USD/JPY a augmenté de 0,83% pour atteindre 146,13.
Les contrats à terme sur l'indice du dollar américain ont augmenté de 0,05% pour atteindre 103,69.
