Le lundi, les principaux indicateurs boursiers de l'Europe occidentale montrent une baisse. Le principal facteur de pression sur les indicateurs boursiers aujourd'hui a été la fuite des investisseurs vers les actifs sûrs en raison des réunions imminentes des banques centrales. Dans le même temps, les actions des entreprises du secteur de la transformation du pétrole connaissent la plus forte baisse.
Au moment de la rédaction de cet article, l'indice composite des plus grandes sociétés européennes Stoxx Europe 600 a baissé de 0,5%. Le CAC 40 français a perdu 0,9%, le DAX allemand a diminué de 0,5% et le FTSE 100 britannique a chuté de 0,2%.
Parallèlement, la semaine dernière, le FTSE 100 a progressé de 3,3%, enregistrant ainsi la plus forte hausse des dix derniers mois. Le CAC 40 a gagné 1,9%, ce qui représente la plus forte augmentation en deux mois, et le DAX a augmenté de 1%.
Leaders de la croissance et de la baisse
Le cours des actions de la Société Générale, la banque française, a chuté de 7,4%. Lundi matin, la direction de l'entreprise a publié une nouvelle stratégie, fixant des objectifs de croissance des revenus et de rentabilité du capital inférieurs à ceux précédemment fixés.
Les cotations des fabricants français de produits de luxe LVMH, Kering et Hermès ont baissé respectivement de 1,4%, 1,4% et 1,8%.
La capitalisation boursière des sociétés pétrolières européennes TotalEnergies, Shell et British Petroleum a baissé respectivement de 0,1%, 0,2% et 0,4%.
Le prix des actions du producteur d'acier suisse Swiss Steel Holding a chuté de 6,9%. Lundi, l'entreprise a retiré ses prévisions financières pour l'année 2023 en raison d'une demande et d'une rentabilité plus faibles que prévu en juillet et août.
Le cours des valeurs mobilières de l'entreprise pharmaceutique suisse Lonza Group a chuté de 8,7%, suite à l'annonce du départ de son directeur général, Pierre-Alain Ruffieux, à la fin septembre.
Les actions du fabricant britannique de spiritueux Artisanal Spirits Co. ont perdu 2,2% en raison d'une augmentation de plus de trois fois de sa perte avant impôts au premier semestre.
La capitalisation boursière de la société britannique spécialisée dans l'emballage et le papier, Mondi, a augmenté de 4,3%.
Le prix des actions du fabricant allemand de produits de sport Puma a augmenté de 1,3% suite à la signature d'un accord de prolongation du partenariat avec la société automobile italienne Ferrari. Les détails de la transaction ne sont pas divulgués. Pendant ce temps, les titres de Ferrari ont chuté de 0,8%.
Sentiments du marché
La réunion de deux jours du comité de la Réserve fédérale américaine se terminera mercredi. Jeudi, la Banque d'Angleterre prendra une décision sur le taux d'intérêt clé. Vendredi, la Banque du Japon annoncera un changement de politique monétaire. De plus, cette semaine se tiendront les réunions de la Banque de réserve d'Australie, de la Banque populaire de Chine, ainsi que des banques centrales de Turquie et de Suisse.
Un facteur important de pression sur le marché boursier européen lundi a été le sentiment négatif sur les marchés boursiers américains, noté la veille. Ainsi, à la fin de la semaine, l'indice boursier S&P 500 a diminué de 0,5% et le NASDAQ Composite a chuté de 0,9%, terminant la deuxième semaine consécutive dans le rouge.
Résultats de la négociation la veille
Vendredi, les principaux indicateurs boursiers de l'Europe occidentale ont clôturé en forte hausse. Le facteur clé de soutien des indicateurs boursiers la veille a été la publication des résultats de la réunion de septembre de la Banque centrale européenne. Des données statistiques solides en provenance de Chine ont également été un facteur de motivation supplémentaire pour les indices européens. Les actions des entreprises du secteur du raffinage pétrolier, des matières premières et de la construction automobile ont enregistré la plus forte croissance.
Ainsi, l'indice composite des plus grandes entreprises européennes Stoxx Europe 600 a progressé de 0,2%. Le CAC 40 français a augmenté de 1%, le DAX allemand a progressé de 0,6% et le FTSE 100 britannique a bondi de 0,5%, atteignant son plus haut niveau en trois mois.
Les actions des sociétés pétrolières européennes TotalEnergies et Shell ont augmenté de 0,5% et 0,3%, respectivement.
Les actions de la société britannique Games Workshop, qui produit des jeux de société et des produits connexes, ont augmenté de 10,6%. Hier, l'entreprise a annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires de base de 14% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, son bénéfice avant impôts a augmenté de 46%. De plus, Games Workshop a annoncé un dividende de 50 pence par action.
La capitalisation boursière de la société pharmaceutique danoise Bavarian Nordic a augmenté de 2,4%.
Le cours des actions du conglomérat allemand Siemens, actif dans le domaine de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'équipement énergétique, a augmenté de 2,3%.
La valeur des actions des fabricants français de produits de luxe LVMH et Kering a augmenté de 2,5% et 1,8% respectivement.
Les actions des groupes bancaires italiens BPER Banca, Banco BPM, UniCredit et Intesa Sanpaolo ont augmenté respectivement de 1,5%, 1,4%, 1,2% et 1,1%.
Pendant ce temps, la capitalisation boursière des banques italiennes Banca Monte dei Paschi di Siena et FinecoBank a chuté de 0,4% et 0,1% respectivement.
Le prix des actions de la société suédoise Hennes & Mauritz, propriétaire du deuxième plus grand réseau de magasins de vêtements en Europe, a chuté de 7,4%. Au troisième trimestre, l'entreprise a réalisé une croissance des revenus inférieure aux prévisions du marché.
Jeudi soir, les résultats de la réunion de la Banque centrale européenne ont été publiés. La veille, le régulateur a pris la décision d'augmenter les trois taux clés de 0,25 point de pourcentage.
Ainsi, à l'issue de la réunion de septembre, la BCE a porté le taux d'intérêt de base des prêts à 4,5%, ce qui constitue un nouveau record historique. Le taux des dépôts est passé à 4% et le taux des prêts marginaux à 4,75%. Lors de son discours à l'issue de la réunion, les représentants du régulateur européen ont laissé entendre que cette augmentation pourrait être la dernière du cycle actuel.
Vendredi, les traders ont analysé les données sur les pays de la zone euro et la Chine. Ainsi, selon l'estimation finale de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de la France, le taux d'inflation en août a augmenté de 5,7% par rapport à l'année précédente. Rappelons qu'en juillet, l'inflation était de 5,1%.
Pendant ce temps, selon l'Administration nationale de la statistique de la Chine, la production industrielle du pays a augmenté de 4,5% par rapport à l'année précédente le mois dernier. En juillet, cet indicateur était de 3,7%. Les analystes prévoyaient une augmentation de la production industrielle en Chine en août seulement de 3,9%.
En août, les ventes au détail dans le pays ont augmenté de 4,6% par rapport à la même période en 2022. En juillet de cette année, cet indicateur était de 2,5%. En moyenne, les experts s'attendaient à une croissance des ventes au détail en août du mois précédent de 3%.
Jeudi, la Banque populaire de Chine a injecté 591 milliards de yuans dans le secteur financier du pays dans le cadre du programme de prêts à moyen terme. De plus, vendredi, il a été annoncé que le régulateur réduirait le taux de réserve pour la plupart des banques de 0,25 point de pourcentage. Cette décision de la Banque centrale pourrait libérer davantage de liquidités dans le système financier.
Un autre facteur de soutien important pour le marché européen des actions vendredi a été le sentiment positif sur les marchés boursiers américains, observé la veille. Ainsi, à la fin de la séance de jeudi, l'indice boursier Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,96%, le S&P 500 a augmenté de 0,84% et le NASDAQ Composite a gagné 0,81%.
