Mercredi, les principaux indices de Wall Street ont clôturé la séance en territoire positif, motivés par les indicateurs économiques et les déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, confirmant les spéculations autour d'une possible baisse du taux d'intérêt de référence fédéral cette année.
Lors de son discours mercredi, Powell a exprimé son point de vue sur la prochaine baisse des taux de la Fed, soulignant que l'économie américaine reste stable et qu'une récession semble improbable. Cependant, il s'est abstenu de faire des promesses spécifiques sur le calendrier d'assouplissement monétaire, évoquant un manque de confiance dans la dynamique de l'inflation.
Dans des commentaires préliminaires annoncés avant son discours au Congrès américain, Powell a déclaré que l'inflation avait "nettement diminué" depuis avoir atteint un pic de 40 ans en 2022. Cependant, a-t-il ajouté, une confiance supplémentaire dans une nouvelle baisse de l'inflation est nécessaire pour entamer le processus de baisse des taux d'intérêt.
En plus des remarques de Powell, Mark Luschini, stratège senior en investissement chez Janney Montgomery Scott basé à Philadelphie, a souligné que les rapports économiques de mercredi renforçaient davantage les attentes de baisses des taux d'intérêt et renforçaient également la confiance dans l'état du marché du travail.
Des statistiques récentes indiquent que les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis en février étaient légèrement inférieures aux attentes.
Les données de l'Enquête sur les offres d'emploi et les fluctuations de la main-d'œuvre (JOLTS) de janvier ont montré un léger déclin du nombre d'offres d'emploi et une diminution du rythme des embauches, indiquant une amélioration progressive du marché du travail.
Le prochain rapport sur les créations d'emplois hors secteur agricole pour février, attendu pour vendredi, devrait éclairer sur l'état actuel du marché du travail et sur l'impact potentiel sur la politique économique.
L'indice Dow Jones Industrial Average (.DJI) a enregistré une augmentation de 75,86 points, soit 0,20 %, pour clôturer à 38 661,05 points. L'indice Standard & Poor's 500 (.SPX) a gagné 26,11 points, soit 0,51 %, pour clôturer à 5 104,76, tandis que l'indice Nasdaq Composite (.IXIC) a progressé de 91,96 points, soit 0,58 %, pour clôturer à 16 031,54.
La veille, mardi, les indices de Wall Street ont enregistré une baisse de plus de 1 % en raison d'une diminution de la valeur des actions à grande capitalisation et en prévision des remarques de Powell, qui étaient attendues avec impatience par les investisseurs.
Mercredi, neuf des onze principaux secteurs industriels du S&P 500 ont clôturé dans le vert. En tête se trouvaient le secteur des services publics (.SPLRCU), dont les actions ont bondi de près de 1 %, et le secteur des technologies de l'information (.SPLRCT), en hausse de 0,9 %.
Le secteur des biens durables (.SPLRCD) a été le moins dynamique, en baisse de 0,4 %.
Les fabricants de puces se sont démarqués des autres en rebondissant après la baisse de la veille : l'indice Philadelphia Semiconductor (.SOX) a augmenté de 2,4 %, atteignant un nouveau record de clôture pour la quatrième fois au cours des cinq dernières séances de bourse.
Tesla (TSLA.O) était parmi les entreprises influençant le secteur des biens de consommation de base, avec des actions en baisse de 2,3 % et des baisses notables pour la troisième séance consécutive.
Un analyste de Morgan Stanley, dont l'opinion est très suivie par le marché, a revu à la baisse le prix cible de l'action, soulignant un intérêt décroissant continu pour les véhicules électriques sur les principaux marchés, y compris en Chine, même si les prix ont nettement baissé.
De plus, le spécialiste de chez Baird a exprimé des inquiétudes concernant les bénéfices de Tesla au premier trimestre, suggérant que les prévisions de volume de livraison pourraient encore devoir être revues à la baisse.
Les actions de l'entreprise chinoise JD.com, cotée sur le marché américain, ont enregistré une forte hausse de 16,2 % après que l'entreprise de commerce électronique a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel dépassant les attentes des analystes et une expansion de son programme de rachat d'actions.
Les actions des entreprises liées aux crypto-monnaies ont également rebondi. En particulier, les actions de Coinbase Global (COIN.O) ont augmenté de 10% et celles de MicroStrategy (MSTR.O) de 18,6%.
Les actions de CrowdStrike Holdings (CRWD.O) ont bondi de 10,8% alors que la société prévoyait des résultats annuels supérieurs aux prévisions des analystes de Wall Street. Cela a été motivé par une augmentation des dépenses en cybersécurité des entreprises en réponse aux menaces croissantes sur Internet.
En même temps, les actions de leur concurrent, Palo Alto Networks (PANW.O), ont enregistré un recul de 4%.
L'indice européen STOXX 600 (.STOXX) a augmenté de 0,39%, tandis que l'indice global d'actions MSCI (.MIWD00000PUS) a progressé de 0,59%.
Les actions des marchés émergents ont également enregistré une performance positive, en hausse de 0,67%. L'indice large de MSCI des actions d'Asie-Pacifique hors Japon (.MIAPJ0000PUS) a terminé en hausse de 0,78%. Tandis que l'indice Nikkei du Japon (.N225) a légèrement baissé, perdant 0,02%.
Le Bitcoin, après avoir atteint des niveaux record mardi mais ayant ensuite reculé, a de nouveau bondi. À la dernière cotation, la cryptomonnaie a progressé de 5,6%, atteignant une valeur de 66 884 $.
Le dollar américain a baissé par rapport aux principales devises mondiales. L'indice du dollar (.DXY) a perdu 0,4%, tandis que l'euro a gagné 0,38% pour atteindre 1,0896 $.
Le yen japonais s'est renforcé de 0,45% face au dollar américain, s'établissant à 149,39 yens pour un dollar. La livre sterling britannique s'échangeait quant à elle à 1,2735 $, affichant une hausse de 0,25% sur la journée.
Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a chuté à un plus bas d'un mois.
Le prix des obligations d'État de référence à 10 ans a progressé de 8/32 dernièrement, faisant chuter le rendement à 4,1078 % par rapport aux 4,137 % enregistrés à la fin de la journée de mardi.
Le prix de l'obligation gouvernementale de référence à 30 ans a également augmenté, dernièrement de 18/32, ramenant son rendement à 4,2406 % contre 4,274 % enregistré à la fin de la journée précédente.
Les prix du pétrole ont connu une tendance à la hausse après la publication de données sur les stocks de pétrole aux États-Unis montrant une augmentation inférieure aux attentes et en raison de la promesse de Powell de baisser les taux d'intérêt.
Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 1,25 % pour clôturer à 79,13 $ le baril, tandis que le Brent est passé à 82,96 $, marquant une augmentation de 1,12 % pour la journée.
L'or a continué à établir de nouveaux records pour le deuxième jour consécutif, soutenu par des attentes d'assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis. Le prix de l'or au comptant a augmenté de 0,9 % pour atteindre 2146,29 $ l'once.
