```html Wall Street termine dans le rouge : le Nasdaq en tête des perdants
Les principaux indices boursiers américains ont terminé la journée en baisse mardi. Le Nasdaq, riche en technologies, a été le plus grand perdant, perdant 1 % alors que les actions liées aux semi-conducteurs ont chuté. Dans le même temps, le secteur de l'énergie a également baissé, cette fois de 3 %, en raison de la baisse des prix du pétrole.
Rapports mitigés, actions de UnitedHealth en chute
Les rapports trimestriels sur les bénéfices étaient mitigés, ce qui a suscité des réactions mitigées de la part des investisseurs. Alors que certaines entreprises ont affiché des résultats positifs, les actions de UnitedHealth ont chuté de 8 % après que les prévisions pour 2025 ont été inférieures aux attentes de Wall Street.
Nvidia sous pression : le marché des puces en zone rouge
Le Nasdaq était sous forte pression, principalement en raison d'une forte baisse des actions de Nvidia, le plus grand fabricant de puces pour l'intelligence artificielle. Les actions de la société ont chuté de 4,7% après avoir atteint un sommet historique la veille. La baisse a été motivée par la spéculation que l'administration Biden pourrait imposer de nouvelles restrictions sur l'exportation de puces IA américaines.
Pessimisme sur le marché des puces : les actions ASML plongent
Les fabricants de puces ont également subi d'importantes ventes après des données décevantes de l'entreprise de matériel ASML Holdings. La société a publié des prévisions de ventes décevantes pour 2025, faisant chuter ses actions de 16 %. Cela a, à son tour, pesé sur le Philadelphia Semiconductor Index, qui a perdu 5.3 % en une journée, sa plus forte baisse depuis septembre.
Les bénéfices mitigés et les risques réglementaires accrus ont pesé sur le sentiment des investisseurs, ce qui s'est reflété dans les principaux indices de Wall Street.
Le secteur de l'énergie plonge : baisse record depuis octobre
L'indice du secteur de l'énergie (.SPNY) a affiché sa plus forte baisse sur une journée, chutant de 3 %, sa plus forte depuis le début d'octobre 2023. Le facteur clé a été la nouvelle qu'Israël n'a pas l'intention d'attaquer les installations pétrolières iraniennes, ce qui a apaisé les inquiétudes concernant d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement et, en conséquence, a fait baisser les prix des matières premières.
Nouveaux records malgré une baisse générale
Il est intéressant de noter que lors de la session précédente, le Dow et le S&P 500 ont clôturé à des niveaux record. Cependant, un tel essor éclatant a été éclipsé par les ventes ultérieures, qui ont principalement affecté le secteur technologique.
Le secteur technologique continue de chuter
Après l'énergie, l'indice technologique du S&P 500 (.SPLRCT) a subi des pertes importantes, chutant de 1,8 %. Les géants de la technologie sont sous pression au milieu des préoccupations croissantes concernant la réglementation et la demande de produits, notamment dans le contexte de l'industrie des semi-conducteurs.
Les actifs défensifs en hausse
Sur ce fond, les secteurs défensifs ont affiché une croissance confiante. L'immobilier (.SPLRCR) s'est avéré être le leader, ajoutant 1,2 %. Il a été suivi par les actions des entreprises productrices de biens essentiels (.SPLRCS), qui ont augmenté de 0,6 %, et les services publics (.SPLRCU) avec une augmentation de 0,5 %. Ces secteurs sont traditionnellement considérés comme des refuges sûrs pour les investisseurs en période de turbulence sur les marchés.
Finances : gagnants et perdants
Le secteur financier a connu des résultats mitigés. Bank of America a progressé de 0,5 % après avoir rapporté une croissance des bénéfices du troisième trimestre supérieure aux prévisions. Charles Schwab a également augmenté de 6 %, dépassant les estimations des analystes. Cependant, Citigroup a chuté de 5 % après que la banque ait signalé un revenu net inférieur et un revenu net d'intérêts inférieur aux attentes. Pendant ce temps, la branche investissement de Citigroup a vu son revenu de souscription de la dette soutenir les résultats.
Apple défie la tendance
Alors que la plupart des actions technologiques étaient en baisse, Apple faisait exception. Apple a terminé la journée en hausse de 1,1 %, continuant à ravir les investisseurs après avoir récemment atteint un sommet historique. Les gains montrent que même dans l'incertitude, le géant technologique reste un atout attractif pour les investisseurs.
Dans l'ensemble, la séance de négociation a été mitigée, avec des fluctuations marquées dans les puces et le pétrole compensées par des gains dans les refuges sûrs et la stabilité des entreprises individuelles comme Apple et Bank of America.
Walgreens prend de l'avance alors que les fermetures de magasins augmentent
```Les actions de Walgreens Boots Alliance (WBA.O) ont bondi de 15,8 % après que l'entreprise a dépassé les estimations revues à la baisse de Wall Street pour son bénéfice ajusté du quatrième trimestre. De plus, Walgreens a annoncé la fermeture de 1 200 magasins dans le cadre d'une stratégie de réduction des coûts, une décision que les investisseurs ont saluée.
Concentration sur les données économiques à venir
Les investisseurs attendent avec impatience une nouvelle série de données sur les résultats, ainsi que des indicateurs économiques clés tels que les ventes au détail et la production industrielle, qui pourraient avoir un impact majeur sur le sentiment du marché.
Point de vue de la Fed : l'inflation reste sous contrôle
Mardi après-midi, Mary Daly, présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a souligné que malgré la réduction des taux d'intérêt en septembre, les décideurs continuent de travailler pour réduire encore l'inflation. Cette déclaration a envoyé un signal fort au marché indiquant que la Fed reste concentrée sur le contrôle de la hausse des prix.
Les traders s'attendent à de nouvelles baisses de taux
Selon CME FedWatch, les traders envisagent une probabilité de 98 % que la Fed abaissera les taux d'intérêt de 25 points de base en novembre. Cette anticipation est déjà intégrée dans le marché et continue d'alimenter l'activité des investisseurs dans l'espoir de conditions de prêt plus favorables.
Équilibre du marché des actions : les baissiers passent légèrement devant
À la Bourse de New York, le nombre de titres en baisse a légèrement surpassé celui des titres en hausse, dans une proportion de 1,01 contre 1. Malgré cela, on a enregistré 514 nouveaux sommets et seulement 41 nouveaux creux, indiquant que la tendance globale positive se poursuit.
Nasdaq : Baissiers légèrement plus nombreux
Le Nasdaq a également vu une pression sur les actions, bien que l'écart entre les baissiers et les haussiers soit mince, à 1,05 contre 1. Sur la journée, 2 109 actions ont augmenté, tandis que 2 214 ont baissé. Malgré cela, le Nasdaq Composite a enregistré 173 nouveaux sommets, ce qui est un signe encourageant pour les investisseurs.
S&P 500 et Nasdaq : Croissance dans un environnement volatil
Le S&P 500 a affiché 112 nouveaux sommets au cours des 52 dernières semaines, sans enregistrer de nouveaux creux. Le Nasdaq Composite a également montré des résultats solides, avec 173 nouveaux sommets et 82 nouveaux creux. Ces chiffres montrent que malgré les fluctuations locales, les investisseurs continuent de trouver des opportunités de croissance même face à l'incertitude du marché.
Ainsi, les tendances actuelles montrent une combinaison d'optimisme prudent avec une attention continue aux données macroéconomiques et à la politique de la Fed.
Activité en hausse sur les Bourses américaines
Hier, 12,85 milliards d'actions ont été échangées sur les bourses américaines, ce qui a dépassé le volume moyen des 20 derniers jours de 12,18 milliards d'actions. L'augmentation de l'activité sur le marché reflète l'intérêt croissant des investisseurs malgré la volatilité.
Les géants financiers réjouissent les investisseurs
Le secteur financier continue de montrer des résultats solides. Les plus grandes banques comme Goldman Sachs, Citigroup, et Bank of America ont dépassé les attentes en matière de bénéfices, ce qui a provoqué un sentiment positif parmi les investisseurs. Les données ont confirmé que les plus grandes banques s'en sortent avec succès face aux défis d'un environnement économique difficile.
Déceptions dans le secteur de la santé
Cependant, tous les résultats n'ont pas été positifs pour le marché. Les entreprises de santé UnitedHealth et Johnson & Johnson ont publié des rapports qui n'ont pas satisfait les attentes des analystes. Des résultats financiers décevants ont déclenché une vague de ventes dans le secteur, reflétant les préoccupations des investisseurs quant à l'avenir face à l'intensification de la concurrence et des coûts.
ASML et les difficultés du secteur des semi-conducteurs
Le fabricant néerlandais de puces ASML a choqué le marché avec des commandes faibles et des perspectives de ventes pessimistes pour le troisième trimestre. La nouvelle a été un coup dur pour l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, entraînant la baisse des actions de nombreuses entreprises. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie (.SOX) a chuté suite aux perspectives décevantes.
L'avenir du marché dépend de la technologie
Le marché boursier américain reste fortement dépendant du secteur technologique, selon Rob Haworth, stratège senior en investissement chez U.S. Bank Wealth Management à Seattle. Il a noté que la performance des actions technologiques peut être un indicateur clé de la direction future du marché dans son ensemble. Cependant, comme l'a souligné Haworth, la situation générale n'est pas aussi sombre qu'elle pourrait le paraître à première vue.
Les entreprises énergétiques chutent alors que les prix du pétrole baissent
Le secteur de l'énergie du S&P 500 a été l'un des plus vulnérables, enregistrant la plus forte baisse en pourcentage de tous les grands secteurs de l'indice. Les actions des entreprises ont chuté de 3,04% en raison d'une baisse des prix mondiaux du pétrole brut, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité à long terme du secteur.
Dans l'ensemble, malgré des résultats mitigés selon les secteurs, l'activité sur le marché reste dynamique, les investisseurs attendant avec impatience plus de données économiques et de résultats d'entreprise pour ajuster leurs stratégies.
Les indices américains virent de nouveau au rouge
La séance d'hier à Wall Street s'est terminée par des pertes importantes. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 324,60 points, soit 0,75%, pour clôturer la journée à 42 740,62 points. L'indice élargi S&P 500 a également baissé de 44,54 points, soit 0,76%, pour atteindre 5 815,31. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a perdu 1,01%, chutant de 187,10 points pour s'établir à 18 315,59.
Les actions européennes sous pression en raison de prévisions faibles
Les marchés boursiers européens ont également connu une journée difficile, enregistrant leur plus forte baisse en deux semaines. La raison en a été la déception des investisseurs concernant les prévisions de ventes d'ASML, qui a déclenché une vague de ventes dans le secteur technologique. Cette pression a été le principal moteur de la baisse des indices européens.
Décision de la BCE au centre des attentions
Dans ce contexte, les investisseurs en Europe sont particulièrement attentifs à la décision concernant les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne jeudi. Cette décision pourrait être cruciale pour les futurs mouvements du marché et fournir de nouvelles orientations aux investisseurs dans un environnement incertain.
Les marchés mondiaux continuent de chuter
L'indice MSCI Worldwide des actions a chuté de 6,20 points, soit 0,72%, pour finir à 850,98. Le STOXX 600 en Europe a également glissé de 0,8%, tandis que le FTSEurofirst 300 a baissé de 0,92%, perdant 19,22 points. Ces chiffres confirment la tendance mondiale à la baisse dans un contexte de faibles données économiques et d'incertitude sur les marchés mondiaux.
Les marchés émergents souffrent de la volatilité
Les actions des marchés émergents n'ont pas fait exception, l'indice MSCI Emerging Markets ayant chuté de 11,40 points, soit 0,98%, pour finir à 1 148,66. Ces marchés restent sous pression, reflétant l'instabilité générale de l'économie mondiale.
Les prix du pétrole chutent avec l'atténuation des risques
Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont atteint un plus bas de deux semaines, poursuivant la dynamique négative initiée lundi. Le principal moteur de la baisse a été la diminution des craintes de perturbations de l'approvisionnement en raison du conflit au Moyen-Orient. Les rapports selon lesquels Israël n'attaquera pas les infrastructures pétrolières de l'Iran ont atténué la tension sur le marché et contribué à la baisse des prix de l'énergie.
Ainsi, les marchés du monde entier continuent de subir des pressions à la fois en raison de nouvelles locales et dans un contexte d'incertitude économique mondiale, ce qui pousse les investisseurs à rechercher des actifs sûrs et à réviser leurs stratégies.
L'OPEP et l'AIE abaissent leurs prévisions de demande mondiale de pétrole
L'OPEP et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont révisé à la baisse leurs prévisions de demande mondiale de pétrole. La principale raison en était la faiblesse de l'économie chinoise, qui a conduit à une détérioration des attentes de consommation énergétique. Cela a exercé une pression supplémentaire sur les prix du pétrole.
La baisse des prix du pétrole : un signal positif pour l'économie
La baisse des prix du pétrole que nous observons a un effet désinflationniste et constitue un facteur positif pour l'économie mondiale, a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. Il a ajouté que la baisse actuelle des prix pourrait être liée à des spéculations selon lesquelles les infrastructures pétrolières clés au Moyen-Orient seront protégées des attaques, réduisant ainsi les risques pour l'approvisionnement.
Cependant, selon l'expert, la baisse des prix indique également une diminution de la demande mondiale en énergie, ce qui reflète la faiblesse globale de l'activité économique.
Chute brutale des prix du pétrole
Le pétrole brut WTI américain a chuté de 4,40%, atteignant 70,58 dollars le baril. Le prix du pétrole Brent a diminué de 4,14%, atteignant 74,25 dollars le baril. Cela s'inscrit dans la continuité d'une dynamique négative amorcée dans un contexte de baisse de la demande et d'affaiblissement des risques géopolitiques au Moyen-Orient.
Rendements du Trésor américain mitigés
Au milieu des faibles données de production industrielle de la Federal Reserve de New York, les rendements du Trésor américain ont légèrement diminué après avoir atteint un sommet de 2,5 mois. Le rendement à 10 ans a chuté de 3,7 points de base à 4,036%, tandis que le rendement à 30 ans a baissé de 5,8 points de base à 4,3237%.
Les taux des obligations à court terme restent élevés
Le rendement à 2 ans, indicateur des anticipations de taux d'intérêt, a légèrement augmenté, de 1,1 point de base à 3,952%. Cela reflète le sentiment du marché selon lequel les participants continuent de considérer la possibilité d'un resserrement supplémentaire de la Fed à court terme.
Affaiblissement du dollar face aux attentes de baisse des taux
Le dollar américain s'est légèrement affaibli par rapport à un panier de devises mondiales, ce qui est associé aux attentes des traders selon lesquelles la Federal Reserve pourrait assouplir sa politique monétaire dans les mois à venir. Malgré cela, le dollar reste globalement stable, ce qui continue d'attirer les investisseurs en période d'incertitude économique mondiale.
Ainsi, au milieu de la chute des prix du pétrole et des dynamiques obligataires mitigées, le marché continue d'attendre d'autres actions de la Fed, ce qui affecte le comportement des investisseurs et les dynamiques monétaires.
Renforcement du dollar face à l'affaiblissement de l'euro et du yen
L'indice du dollar, qui mesure le dollar par rapport à un panier de devises incluant l'euro et le yen japonais, a montré une légère augmentation de 0,06%, atteignant 103,24. Dans le même temps, l'euro s'est affaibli de 0,2%, tombant à 1,0887 dollar, ce qui a reflété la volatilité persistante sur les marchés des changes. Le dollar s'est également affaibli par rapport au yen japonais, chutant de 0,37% à 149,2 yens par dollar.
Renforcement de l'or alors que les rendements obligataires diminuent
Traditionnellement considéré comme une valeur refuge en période de turbulences sur les marchés, l'or a continué son ascension. La baisse des rendements du Trésor américain a contribué à renforcer l'attrait du métal précieux. L'or au comptant a progressé de 0,4% à 2 661,80 dollars l'once.
Nvidia glisse alors que le géant de la tech est sous pression
Nvidia, le leader des puces IA, a subi l'une des plus grandes baisses jamais enregistrées. Après avoir brièvement dépassé Apple en termes de capitalisation boursière, ses actions ont chuté de 4,5 %, effaçant environ 158 milliards de dollars de valeur boursière. Maintenant, l'écart entre Nvidia et Apple, qui a une capitalisation boursière de 3,56 trillions de dollars, s'est à nouveau creusé.
Les géants de la tech sous pression alors que le marché des puces décline
La baisse de Nvidia a entraîné avec elle d'autres entreprises de semi-conducteurs. AMD, Intel, Arm, Broadcom et Micron ont chuté de 3,2 % à 5 % à la clôture des marchés mardi. La baisse a lourdement pesé sur l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie, qui a chuté de près de 5 %, ajoutant une pression supplémentaire sur le Nasdaq.
Les fabricants de puces asiatiques perdent aussi du terrain
Les tendances négatives du marché des puces se sont reflétées sur les fabricants de puces asiatiques. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co a perdu 1,9 %, tandis que les géants sud-coréens Samsung Electronics et SK Hynix ont chuté de 2,1 % et 2,5 %, respectivement. Cela s'est produit alors que la pression mondiale sur le secteur des semi-conducteurs s'intensifiait en raison de préoccupations générales sur la demande et de prévisions faibles de ASML. Ainsi, l'état actuel du marché mondial continue d'être influencé par des facteurs technologiques et monétaires, obligeant les investisseurs à repenser leurs stratégies et à évaluer de nouveaux risques.
Samsung prévoit une baisse des bénéfices : le marché des puces IA sous pression
Ce mois-ci, Samsung Electronics a averti les investisseurs que son bénéfice du troisième trimestre serait probablement en deçà des attentes du marché. La principale raison est que l'entreprise éprouve des difficultés à tirer parti de la demande croissante pour les puces d'intelligence artificielle (IA). Cette alerte souligne que tous les acteurs du marché ne peuvent pas bénéficier de manière égale de la révolution de l'IA.
TSMC sur une vague de succès grâce à l'IA
Tandis que Samsung peine avec des bénéfices faibles, son rival Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) affiche des résultats opposés. TSMC, un important fournisseur de puces pour Nvidia, devrait annoncer une augmentation de 40 % de son bénéfice pour le troisième trimestre. Le succès de TSMC souligne son rôle de leader dans la production de puces pour les technologies avancées et les solutions d'IA.
Les États-Unis préparent de nouvelles restrictions à l'exportation sur les puces d'IA
La situation sur le marché des puces est compliquée par de nouveaux risques géopolitiques. Selon Bloomberg News, les responsables américains envisagent d'introduire de nouvelles restrictions sur les licences d'exportation pour les puces d'intelligence artificielle. Ces mesures pourraient viser les États du Golfe et sont dictées par des préoccupations de sécurité nationale. Washington craint que le Moyen-Orient ne devienne un corridor de transit pour la Chine, qui cherche à accéder à la technologie américaine avancée malgré les interdictions actuelles.
Les États-Unis cherchent à maintenir leur leadership en matière d'IA
Danny Hewson, directeur de l'analyse financière chez AJ Bell, a commenté les actions américaines, notant qu'il est important pour Washington de maintenir son leadership technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle. « La révolution de l'IA devrait être un moteur majeur de croissance de la productivité et de progrès technologique, et il n'est pas surprenant que les États-Unis soient prêts à prendre des mesures décisives pour protéger leur domination », a noté l'expert.
Industrie des puces sous les projecteurs
Alors que la course mondiale pour la suprématie technologique se poursuit, l'avenir du marché des puces reste incertain. Samsung et TSMC présentent deux approches différentes pour surmonter les défis de la fabrication de puces d'IA. Et les décisions politiques pourraient avoir un impact significatif sur la dynamique de l'industrie dans les mois à venir.
