L'intelligenza artificiale e l'energia stanno rapidamente diventando i due fronti principali di una nuova corsa geopolitica, in cui il potere tecnologico non è definito dal numero di missili, ma dall'accesso ai chip e alle centrali elettriche operative. Un rapporto di Wells Fargo Securities descrive l'IA come “il fulcro di una lotta di potere geopolitica tra Stati Uniti e Cina”, avvertendo che la sua influenza potrebbe alterare radicalmente l'equilibrio globale delle forze.
Attualmente, la competizione assomiglia sempre più a una nuova corsa agli armamenti. Al posto dei satelliti, abbiamo le GPU. Le piattaforme di lancio sono state sostituite dai data center. Al posto dei reattori all'uranio, c'è un'imminente carenza di elettricità negli Stati Uniti e un crescente deficit di chip avanzati in Cina. La risposta degli Stati Uniti ha comportato un'ampia politica industriale, tra cui il CHIPS Act, che stanzia 8,9 miliardi di dollari per Intel e 400 milioni di dollari per MP Materials, con l'obiettivo di rafforzare la produzione interna e ridurre la dipendenza dai fornitori stranieri. Secondo Wells Fargo, Washington potrebbe introdurre ulteriori misure simili al CHIPS Act per salvaguardare le infrastrutture critiche dell'IA da potenziali shock, in particolare quelli legati alla Cina e a Taiwan.
Intanto, l'energia emerge come un fattore di importanza strategica vitale, quasi alla pari dei semiconduttori. L'Agenzia internazionale per l'energia prevede che la domanda globale di elettricità da parte dei data center raddoppierà entro il 2030, con la possibilità di triplicare in uno scenario ottimistico. Negli Stati Uniti, la crescita delle infrastrutture di intelligenza artificiale dipende sempre più dal gas naturale e dall'energia nucleare, risorse che dovrebbero soddisfare la maggior parte della domanda del settore entro la metà del prossimo decennio.
Tali vincoli stanno già creando un senso di urgenza nel mercato. Le aziende stanno cercando di assicurarsi capacità future, firmando accordi a lungo termine e persino negoziando con i miner di Bitcoin per acquistare l'accesso alla loro fornitura di elettricità.
In questo contesto, anche la diplomazia sta cambiando tono. Il recente accordo tra Stati Uniti e Giappone si concentra principalmente sull'energia e sulla modernizzazione della rete, con una parte significativa degli investimenti giapponesi diretta verso le infrastrutture energetiche statunitensi necessarie per sostenere la crescita del settore dell'intelligenza artificiale. I documenti di collaborazione fanno riferimento ad aziende come GE Vernova, Kinder Morgan, Carrier Global e Cameco.
Wells Fargo traccia un parallelo storico, paragonando la situazione attuale alla corsa allo spazio durante la Guerra Fredda, quando la spesa statunitense per la scienza e la tecnologia raggiunse lo 0,8% del PIL, quasi sei volte il livello attuale. Durante i periodi di conflitti importanti, la spesa per la difesa aumentò ancora di più, evidenziando l'entità delle risorse tipicamente necessarie per una rivalità geopolitica a lungo termine.
Sebbene tra le vulnerabilità degli Stati Uniti ci siano anche materiali di terre rare, prodotti farmaceutici e cantieristica navale, sono l'intelligenza artificiale e l'energia che attualmente determinano chi può mantenere l'influenza tecnologica. La Cina cerca di accedere a chip avanzati, mentre gli Stati Uniti mirano a garantire la propria risorsa strategica: elettricità sufficiente per sviluppare e addestrare modelli di nuova generazione. La nuova corsa per diventare una superpotenza si riduce sempre più a due domande: chi ha i chip e chi ha le prese di corrente?
