S&P500
Überblick 13.06
US-Markt: neues Maximum.
Die wichtigsten US-Indizes stiegen zu Wochenbeginn: Dow +0,4%, NASDAQ +1,3%, S&P500 +0,7%, S&P500 4340, Bereich 4280 - 4370.
Der Aktienmarkt hatte zu Beginn des Handelstages eine leichte positive Stimmung, aber in der zweiten Hälfte des Tages begann er wirklich an Fahrt aufzunehmen. Letztendlich schloss der S&P 500 auf dem höchsten Stand seit dem 21. April 2022, was durch die Jagd nach Wachstum und mögliche Angst vor dem Verpassen weiteren Wachstums begünstigt wurde.
Aktien sind in den Rallye-Modus übergegangen, da die Marktzinsen gesunken sind, nachdem der Treasury-Markt gut funktioniert hat, indem er fast 200 Milliarden Dollar an Wechseln und Noten aufgenommen hat, und am Dienstag wird der Verkauf von weiteren 101 Milliarden Dollar erwartet. Die Rendite von 2-jährigen Anleihen, die über Nacht auf 4,63% gestiegen war, fiel auf 4,56%, bevor sie bei 4,59% schloss. Die Rendite von 10-jährigen Anleihen, die auf 3,79% gestiegen war, fiel auf 3,73% und blieb bei 3,77% stehen.
Mega-Cap-Aktien haben wieder die Führung übernommen, und viele andere Aktien haben sich der Rallye angeschlossen. Der ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) stieg um 1,5%, während der ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) um 0,7% stieg. Der marktkapitalisierungsgewichtete S&P 500 schloss mit einem Anstieg von 0,9%.
Die meisten Sektoren des S&P 500 schlossen im Plus. Die Informationstechnologie (+2,1%) führte mit einem beträchtlichen Vorsprung, gefolgt von konsumorientierten Gütern (+1,7%) und Telekommunikationsdiensten (+1,2%), die alle von starken Megakapitalisierungskomponenten profitierten.
Der Energiesektor zeigte jedoch die schlechtesten Ergebnisse, mit einem Rückgang um 1,0% aufgrund des Rückgangs der Ölpreise (67,09 USD/Barrel, -3,21, -4,6%). Dies geschah als Reaktion auf die Senkung der Prognose von Goldman Sachs für Brent-Öl auf 86,00 USD pro Barrel von 95,00 USD pro Barrel und die Prognose für WTI-Öl auf 81,00 USD pro Barrel von 89,00 USD pro Barrel, unter Berufung auf den Anstieg der Ölvorräte.
Auf dem Markt stehen in naher Zukunft mehrere wichtige Ereignisse an, aber gestern hat das die Käufer nicht abgeschreckt. In dieser Woche werden der Verbraucherpreisindex für Mai (Dienstag) und der Bericht über den Einzelhandelsumsatz für Mai (Freitag) veröffentlicht, sowie politische Entscheidungen der Federal Reserve (Mittwoch), der Europäischen Zentralbank (Donnerstag) und der Bank of Japan (Freitag).
- Nasdaq Composite: +28,6% seit Jahresbeginn
- S&P 500: +13,0% seit Jahresbeginn
- Russell 2000: +6,4% seit Jahresbeginn
- S&P Midcap 400: +5,1% seit Jahresbeginn
- Dow Jones Industrial Average: +2,8% seit Jahresbeginn
Wirtschaftsdaten waren gestern durch den Mai-Haushalt des Schatzamtes begrenzt, der ein Defizit von 240,3 Milliarden Dollar im Vergleich zu einem Defizit von 66,2 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres zeigte. Das Defizit im Mai entstand aufgrund von Ausgaben (547,8 Milliarden Dollar), die höher waren als die Einnahmen (307,5 Milliarden Dollar). Die Schatzamtsdaten sind nicht saisonbereinigt, so dass das Defizit im Mai 2023 nicht mit dem Überschuss im April 2023 verglichen werden kann.
- Der Schlüsselbefund des Berichts ist, dass die Ausgaben im Finanzjahr 2023 die zweithöchsten waren.
Vorausschauend auf Dienstag werden Marktteilnehmer folgende Wirtschaftsdaten erhalten:
- 6:00 Uhr Eastern Time: Mai-Optimismus des NFIB für kleine Unternehmen (zuvor 89,0)
- 8:30 Uhr Eastern Time: Verbraucherpreisindex für Mai (Konsens +0,2%; vorher +0,4%) und Kernverbraucherpreisindex (Konsens +0,4%; vorher +0,4%).
Energie. Öl zeigte gestern Schwäche - Brent bei 72,30 USD.
Fazit. Der US-Markt hält hartnäckig an seinem Wachstum fest. Wir warten auf wichtige Daten. Käufe nach starkem Rückgang.
Mikhail Makarov, noch mehr Analyse:
