Am Mittwoch setzte das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort und konsolidierte sich über dem 76,4%-Retracement-Level bei 1,1695. Dies deutet darauf hin, dass der Euro heute weiter Richtung des nächsten 100,0%-Retracement-Levels bei 1,1789 steigen könnte. Ein Schlusskurs unter 1,1695 würde den US-Dollar begünstigen und könnte einen Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,1637–1,1645 auslösen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt einfach. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat das Hoch der vorherigen Welle nicht durchbrochen, und die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht durchbrochen. Daher kann der Trend vorerst weiterhin als "bärisch" angesehen werden, obwohl er sich in letzter Zeit aufgrund des Nachrichtenhintergrunds häufig geändert hat. Die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt und die revidierte Prognose für die Geldpolitik des FOMC unterstützen die bullischen Händler.
Am Mittwoch gab es keine bedeutenden Nachrichten, sodass die Aktivität der Händler gering war. Heute werden mehrere Berichte in der Eurozone und den USA veröffentlicht, aber sie stehen diese Woche nicht im Hauptfokus. Morgen werden in Alaska historische Gespräche zwischen den Führungen der USA und Russlands stattfinden, die potenziell den jahrelangen militärischen Konflikt in der Ukraine beenden könnten. Es wird erwartet, dass dies das erste von mehreren hochrangigen Treffen sein wird, an denen in Zukunft auch der Präsident der Ukraine teilnehmen wird. In jedem Fall stehen die USA, Russland und die Ukraine vor langen Verhandlungen. Der Schlüssel ist, dass beide Seiten den ersten Schritt tun. Daher werden die Gespräche am Freitag entscheiden, ob der Konflikt unverändert weitergeht oder ob die Parteien sich darauf einigen, Verhandlungen zu beginnen. Meiner Meinung nach könnten die bullischen Händler bei positiven Gesprächen versuchen, eine weitere Rally zu starten, da reduzierte geopolitische Spannungen oft den Dollar belasten. Andernfalls könnten die Bären mehrere Angriffe versuchen.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des Euro und konsolidierte sich über 1,1680 nach zwei aufeinanderfolgenden bullischen Divergenzen. Dies deutet darauf hin, dass das Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 161,8% bei 1,1854 fortgesetzt werden könnte. Allerdings bildet sich nun eine bärische Divergenz auf dem CCI-Indikator, und ein Schlusskurs unter 1,1680 würde es Händlern ermöglichen, mit einem Rückgang in Richtung des 127,2% Retracement-Level bei 1,1495 zu rechnen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Händler 1.848 Long-Positionen geschlossen und 5.916 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung in der Kategorie "Nicht-kommerziell" bleibt optimistisch, unterstützt durch die Politik von Donald Trump, und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Spekulanten halten jetzt 247.000 Long-Positionen und 131.000 Short-Positionen - nahezu ein Verhältnis von zwei zu eins. Zudem deuten die zahlreichen grünen Zellen in der obigen Tabelle auf starke Positionszuwächse im Euro hin. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar sinkt.
Bereits seit 26 Wochen reduzieren die großen Akteure Short-Positionen und erhöhen Longs. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie eine Reihe langfristiger, struktureller Probleme für die USA verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen einige wichtige Wirtschaftsindikatoren Rückgänge.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Industrieproduktion m/m (09:00 UTC)
- Eurozone – BIP-Veränderung im 2. Quartal (09:00 UTC)
- USA – Erzeugerpreisindex (12:30 UTC)
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)
Am 14. August enthält der Wirtschaftskalender keine wirklich wichtigen Veröffentlichungen. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Marktstimmung wird am Donnerstag bescheiden, aber den ganzen Tag über präsent sein.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen: Short-Positionen können in Betracht gezogen werden, wenn der Stundenchart unter 1,1695 schließt, mit Zielen von 1,1637–1,1645 und 1,1590. Long-Positionen könnten nach einem Rückprall von 1,1590 im Stundenchart eröffnet werden, mit Zielen von 1,1637 und 1,1695 - beide wurden bereits erreicht. Heute könnten Kaufgelegenheiten entstehen, wenn das Paar über 1,1695 schließt, mit einem Ziel von 1,1789.
Die Fibonacci-Gitter sind im Stundenchart von 1,1789–1,1392 und im 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 gezogen.
