Le mardi, la bourse américaine a clôturé en baisse. Les principaux facteurs étaient les résultats financiers mitigés de Morgan Stanley et Goldman Sachs, qui ont exercé une pression sur le secteur bancaire, ainsi que la vente des actions de Boeing et d'Apple, qui ont eu un impact sur la baisse de l'indice S&P 500.
Les actions de Morgan Stanley (MS.N) ont chuté de 4,2 %, atteignant un plus bas mensuel après avoir annoncé une baisse des bénéfices trimestriels. En revanche, les actions de Goldman Sachs (GS.N) ont terminé en hausse de 0,7 % en raison d'une augmentation des bénéfices de 51 %.
L'indice du secteur bancaire du S&P 500 (.SPXBK) a chuté de 1,2 %, atteignant lui aussi un plus bas mensuel, à la suite des baisses de bénéfices signalées par d'autres grandes banques américaines vendredi dernier.
Les actions de Spirit Airlines (SAVE.N) ont chuté de 47 % à la suite d'une décision de la cour fédérale bloquant l'acquisition prévue de JetBlue Airways (JBLU.O) pour 3,8 milliards de dollars, et donnant raison au Département américain de la Justice selon lequel l'accord pourrait nuire aux consommateurs.
Les actions d'Apple (AAPL.O) ont chuté de 1,2% suite aux rares rabais sur les iPhones de l'entreprise en Chine en réponse à une concurrence féroce, peu de temps après avoir été dépassée par Microsoft (MSFT.O) en tant que société la plus valorisée au monde.
Christopher Waller, chef de la Réserve fédérale, a fait une déclaration qui a tempéré les attentes du marché concernant une baisse rapide des taux d'intérêt. Il a exprimé sa confiance que l'inflation atteindrait l'objectif de la Fed de 2%, mais a souligné la nécessité d'une approche mesurée des changements de taux.
Cette déclaration a affecté les évaluations des traders, qui sont maintenant moins enclins à s'attendre à une baisse des taux de la Fed dès mars. Par conséquent, le rendement des obligations du Trésor américain a augmenté.
Parmi ces événements, les investisseurs ont également accordé une attention particulière à divers événements politiques et géopolitiques. Cela inclus la victoire de Donald Trump lors du premier concours présidentiel républicain de 2024 en Iowa, ainsi que les événements en mer Rouge, dans la bande de Gaza et en Ukraine.
L'indice du dollar américain (.DXY) s'est renforcé de 0,95%, tandis que l'euro s'est affaibli de 0,69%, atteignant 1,0872 dollars.
Le yen japonais a connu une baisse de 1,02% par rapport au dollar, s'établissant à 147,27 yens pour un dollar. La livre sterling britannique a également connu une baisse, se négociant à 1,2632 dollars, en baisse de 0,73% pour la journée.
Sur le marché boursier, le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 231,86 points, soit 0,62%, pour se fixer à 37 361,12. Le S&P 500 (.SPX) a perdu 17,85 points, soit 0,37%, pour atteindre 4 765,98, tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a baissé de 28,41 points, soit 0,19%, pour atteindre 14 944,35.
Ces chiffres reflètent l'état actuel des marchés financiers, réagissant à une combinaison d'indicateurs macroéconomiques, de nouvelles politiques et d'événements géopolitiques, qui influencent les perspectives économiques mondiales.
Le rendement des obligations du Trésor américain a augmenté face à un affaiblissement des sentiments haussiers la semaine précédente et les banquiers centraux ont rejeté les attentes d'un assouplissement de la politique monétaire.
Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté, avec une dernière transaction en baisse de 31/32, ce qui a entraîné un rendement de 4,0676% par rapport à 3,95% à la clôture de vendredi.
Les obligations de 30 ans ont également connu une baisse, en baisse de 63/32, ce qui a entraîné une augmentation du rendement à 4,3072% par rapport aux 4,198% précédents.
Les prix du pétrole brut américain ont baissé, en raison de la hausse du dollar, dans un contexte d'anticipations de baisses des taux d'intérêt et de prévisions météorologiques annonçant un mois de janvier exceptionnellement doux.
Le pétrole brut américain WTI a baissé de 0,39%, atteignant un prix de 72,40 dollars le baril, tandis que le Brent a chuté à 78,29 dollars, soit une augmentation de 0,18% pour la journée.
Les prix de l'or ont également baissé suite aux déclarations de Waller et à la hausse du dollar. L'or au comptant a chuté de 1,3% à 2 027,89 dollars l'once.
Les actions d'Advanced Micro Devices (AMD.O) ont augmenté de 8,3% après que les analystes de Barclays ont revu à la hausse leurs prévisions de prix pour AMD et d'autres fabricants de puces, notant leur potentiel avantage lié à la croissance de l'intelligence artificielle. Un concurrent de taille dans ce secteur, Nvidia (NVDA.O), a également connu une croissance, augmentant d'environ 3% et atteignant un niveau historique.
Boeing (BA.N) a connu une baisse significative d'environ 8%, atteignant un plus bas en deux mois. Cela s'est produit après que la Federal Aviation Administration ait prolongé la suspension indéfinie de l'exploitation des avions 737 MAX 9, et que Wells Fargo ait déclassé la notation boursière de l'entreprise de "surpondérer" à "pondération égale".
Ces changements dynamiques sur les marchés financiers reflètent l'interaction entre les indicateurs macroéconomiques, les actualités des entreprises et les événements géopolitiques, influençant le climat économique mondial.
