S&P500
Xem xét ngày 05.05
Thị trường Mỹ đang được hỗ trợ mạnh mẽ.
Các chỉ số chính của Mỹ tiếp tục điều chỉnh vào ngày thứ Năm: Dow -0,8%, NASDAQ -0,3%, S&P500 -0,5%, S&P500 trong khoảng 4062, phạm vi từ 4020 đến 4100.
Ngày thứ Năm là một ngày u ám khác trên thị trường chứng khoán sau khi FOMC tăng lãi suất. Các chỉ số chính đóng phiên giao dịch ở mức thấp nhất của chúng. Với S&P 500, khu vực 4050 trở thành khu vực hỗ trợ trong các phiên bán hàng hôm nay.
Sự lo lắng về sự cứng rắn quá mức của các ngân hàng trung ương về lãi suất và sự kích thích của một suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn đã dẫn đến một số yếu kém sau khi một số ngân hàng trung ương đã theo sau FOMC tăng lãi suất vào ngày hôm qua. Cụ thể, Ngân hàng Hồng Kông, Ngân hàng Na Uy và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng lãi suất cho các khoản vay chính của họ lên 25 điểm cơ bản vào ngày hôm qua.
Hôm qua, các vấn đề hiện tại trong lĩnh vực ngân hàng địa phương lại được đưa vào tâm điểm chú ý sau khi ngân hàng PacWest (PACW 3,17, -3,25, -50,6%) xác nhận đang xem xét các triển vọng chiến lược. Lo ngại tăng lên khi FT cho biết Western Alliance (WAL 18,17, -11,39, -28,5%) cũng đang xem xét các triển vọng chiến lược, bao gồm cả việc bán, tuy nhiên Western Alliance đã bác bỏ thông tin đó và gọi nó là "hoàn toàn sai lầm trong mọi mặt".
SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) giảm 5,5%, trong khi SPDR S&P Bank ETF (KBE) giảm 4,6%.
Các mất mát ở mức chỉ số sẽ lớn hơn nếu không có sự tăng của một số tên tuổi có vốn hóa lớn. Amazon.com (104,00 AMZN, +0,35, +0,3%) và Microsoft (MSFT 305,41, +1,01, +0,3%) là những người xuất sắc nhất trong việc này. Cổ phiếu của Microsoft tăng vào buổi tối sau khi các phương tiện truyền thông cho biết Microsoft đang giúp đỡ tài trợ cho việc phát triển bộ xử lý trí tuệ nhân tạo Advanced Micro (AMD 86,61, +4,99, +6,1%).
Cổ phiếu Apple (AAPL 165,79, -1,66, -1,0%) đang bị tụt lại đáng kể trước báo cáo lợi nhuận và lỗ hại sắp tới. Sự yếu kém của AAPL đến sau khi nhà cung cấp Qualcomm đưa ra báo cáo doanh thu thất vọng và dự báo cho quý tài chính thứ ba (QCOM 106,58, -6,25, -5,5%) đêm qua.
Chín trong số 11 ngành của S&P 500 đã đóng cửa giảm, trong đó ngành tài chính (-1,3%) đã trình diễn sự sụt giảm mạnh nhất. Ngành dịch vụ viễn thông (-1,3%) là ngành kém nhất tiếp theo do Paramount Global (PARA 16,40, -6,49, -28,4%) mất mát đáng kể sau kết quả thất vọng trong quý đầu tiên và giảm cổ tức xuống 0,05 đô la mỗi cổ phiếu từ 0,24 đô la.
Các trái phiếu của Bộ Tài chính đã đóng cửa tăng trong hầu hết các trường hợp, nhờ sự tăng lên của nhu cầu mua hàng an toàn, mặc dù báo cáo mạnh về chi phí lao động trong quý đầu tiên và các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vẫn tiếp tục ở mức đáng kể thấp hơn so với mức suy thoái. Lợi suất của trái phiếu 2 năm giảm 22 điểm cơ bản xuống 3,73%, trong khi lợi suất của các trái phiếu 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống 3,35%.
Mặc dù kết quả cho thị trường rộng hơn không được khả quan hôm nay, nhưng IPO đã thành công khi công ty con của Johnson & Johnson (JNJ 162,13, -0,74, -0,5%) là Kenvue (KVUE 26,90, +4,90, +22,3%) trong lĩnh vực hàng tiêu dùng cho sức khỏe đã trở thành công ty niêm yết.
- Nasdaq Composite: +14,3% từ đầu năm
- S&P 500: +5,8% từ đầu năm
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: -0,1% từ đầu năm
- S&P Midcap 400: -0,9% từ đầu năm
- Russel 2000: -2,5% từ đầu năm
Tổng quan về dữ liệu kinh tế:
- Năng suất Q1-Prel -2,7% (đồng thuận -0,1%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh lên 1,6% từ 1,7%; Chi phí lao động trong quý đầu tiên tăng 6,3% (đồng thuận 3,9%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh lên 3,3% từ 3,2%.
- Kết luận chính là năng suất yếu dẫn đến chi phí lao động tăng cao, góp phần thúc đẩy lạm phát và Cục dự trữ liên bang Mỹ cho rằng họ sẽ phải giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.
- Thương mại thặng dư tháng 3 - 64,2 tỷ đô la (đồng thuận 68,7 tỷ đô la); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh lên -70,6 tỷ đô la từ -70,5 tỷ đô la.
- Kết luận chính từ báo cáo là hoạt động nhập khẩu tương đối yếu trong tháng 3 tương ứng với sự giảm nhiệt của nền kinh tế Mỹ.
- Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần là 242 nghìn. (Đồng thuận 245 nghìn); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh lên 229 nghìn từ 230 nghìn; Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hiện tại là 1,805 triệu; Số liệu trước đó đã được điều chỉnh lên 1,843 triệu từ 1,858 triệu.
- Kết luận chính từ báo cáo vẫn giữ nguyên: số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vẫn đáng kể thấp hơn so với các mức đỉnh trong các cuộc suy thoái trước đó (tức là ít hơn 375.000) từ năm 1980.
- Tồn kho khí đốt tự nhiên hàng tuần EIA tăng 54 tỷ feet khối so với 79 tỷ feet khối tuần trước.
Trong kỳ trước khi mở cửa, The Cigna Group (CI), Warner Bros. Discovery (WBD), Dominion Energy (D), AMC Entertainment (AMC) và Fluor (FLR) là những công ty đáng chú ý nhất thông báo về doanh thu.
Vào thứ Sáu, các nhà đầu tư sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:
- 8:30 giờ đông bắc: dữ liệu việc làm tháng 4 trong lĩnh vực phi nông nghiệp (dự báo 180.000; trước đó: 236.000), dữ liệu việc làm trong lĩnh vực tư nhân (dự báo 160.000; trước đó: 189.000), tỷ lệ thất nghiệp (dự báo 3,6%; trước đó: 3,5%), số giờ làm việc trung bình (dự báo 34,5; trước đó 34,4) và mức lương trung bình theo giờ (dự báo 0,3%; trước đó 0,3%).
- 15:00 giờ đông bắc: tín dụng tiêu dùng tháng 3 (dự báo 17,5 tỷ đô la; trước đó 15,3 tỷ đô la)
Năng lượng: Dầu giảm xuống dưới 75 đô la, Brent 73,40 đô la.
Lợi nhuận ròng của Apple giảm 9% trong nửa đầu năm đầu tiên, nhưng doanh thu tăng 4%.
ECB tăng lãi suất +0,25% vào ngày hôm qua, lên 3,75%.
Kết luận. Thị trường đang chờ báo cáo việc làm tháng 4 hôm nay. Trong khi đó, thị trường Mỹ đang đứng trên các mức hỗ trợ mạnh - các chỉ số chính trung bình S&P500 - sự chuyển động mạnh lên hoặc xuống sẽ đưa ra sự rõ ràng. Có thể mua từ mức hỗ trợ - chuyên gia mua ở đây.
Mikhail Makarov, thêm nhiều phân tích hơn:
