S&P500
Xem xét ngày 17.05
Thị trường Mỹ: giảm.
Các chỉ số chính của Mỹ giảm vào thứ Ba: Dow -0,7%, NASDAQ +0,2%, S&P500 -0,3%, S&P500 4111, phạm vi từ 4070 đến 4150.
Ngày bắt đầu rất giống với các phiên giao dịch trước đó. Có một số yếu tố tiêu cực làm giảm sức mạnh của thị trường, trong khi sự tăng giá của các cổ phiếu có vốn hóa lớn đã đóng một số vai trò hỗ trợ.
Tuy nhiên, các chỉ số chính đã đóng cửa gần những mức thấp nhất của ngày sau khi S&P 500 và chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm xuống mức thấp nhất của phiên gần đây sau khi có tin tức rằng Tổng thống Biden sẽ rút ngắn chuyến đi của mình đến Nhóm Bảy lớn, bỏ qua điểm dừng ở Úc để trở về vào Chủ nhật, theo NBC News.
Không có thông tin về cuộc họp về giới hạn nợ công hôm nay giữa Tổng thống Biden và các nhà lãnh đạo Quốc hội trước khi kết thúc; tuy nhiên, sau khi kết thúc, nhà phát ngôn của Hạ viện McCarthy cho biết hai bên vẫn rất xa nhau. Trong khi đó, lãnh đạo đa số Thượng viện Schumer nói rằng tất cả đều đồng ý rằng chúng ta phải đoàn kết trong vấn đề này và dự án luật hai đảng trong cả hai viện là cách duy nhất để tránh vỡ nợ.
Nếu không có sự tăng trưởng trong không gian vốn hóa lớn, thì sự mất mát sẽ rõ ràng hơn vào cuối phiên. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) giảm 1,4%, trong khi ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) tăng 0,1%.
Chỉ số Dow Jones đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong số các chỉ số chính, một phần do sự mất đi của Home Depot (HD 282,33, -6,21, -2,2%). Home Depot đã gây thất vọng với doanh số bán hàng trong quý tài chính đầu tiên, so sánh với doanh số bán hàng và dự báo cho năm tài chính 24. Điều này vượt trội hơn so với báo cáo lợi nhuận của các nhà bán lẻ khác, đặc biệt là Target (TGT 156,91, -2,58, -1,6%) và TJX (TJX 78,22, -1,03, -1,3%), sẽ báo cáo trước khi mở cửa vào thứ Tư, và Walmart (WMT 149,78, -2,10, -1,4%), sẽ được công bố trước khi mở cửa vào thứ Năm.
Do đó, ngày hôm qua cũng có dữ liệu về doanh số bán lẻ trong tháng 4 được công bố cho các nhà đầu tư. Báo cáo này cho biết tổng doanh số bán lẻ trong tháng 4 tăng 0,4%, nhưng doanh số bán lẻ không được điều chỉnh cho lạm phát. Tổng doanh số bán lẻ gần như không thay đổi sau khi điều chỉnh cho lạm phát, cho thấy nhu cầu yếu hơn so với số liệu tổng thể.
Trung Quốc cũng thông báo về doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến, cũng như dữ liệu sản xuất công nghiệp và đầu tư vào vốn cốt lõi cho tháng 4 yếu hơn dự kiến, điều này gây ra những lo ngại về tốc độ tăng trưởng toàn cầu.
Những lo ngại này dẫn đến bán hàng hóa tương lai. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giảm 0,6%, xuống 70,70 đô la một thùng, trong khi hợp đồng tương lai đồng đồng giảm 2,2%, xuống 3,67 đô la một pound.
Chín trong số 11 ngành của S&P 500 đã đóng cửa với lỗ. Ngành viễn thông (+0,6%) và công nghệ thông tin (+0,2%) vẫn tăng, trong khi ngành bất động sản (-2,6%) và năng lượng (-2,5%) bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Riêng FTC đã đệ đơn kiện để chặn việc mua lại của Amgen (277,88 AMGN, -5,65, -2,4%) Horizon Therapeutics (HZNP 96,34, -15,91, -14,2%), điều này là một gánh nặng lớn cho các cổ phiếu này và thêm một yếu tố kiềm chế cho cổ phiếu hôm nay.
Các chứng khoán của Bộ Tài chính bắt đầu phiên giao dịch với sự tăng trưởng, nhưng kết thúc với sự mất mát trên toàn bộ đường cong. Nỗ lực bán ra có vẻ như được kích hoạt bởi suy nghĩ rằng dữ liệu kinh tế không đủ yếu để FED suy nghĩ về việc giảm lãi suất sớm. Lợi suất của trái phiếu 2 năm, từ 3,99% trước khi dữ liệu được công bố, đã tăng 7 điểm cơ bản, lên 4,07%. Lợi suất của trái phiếu 10 năm, từ 3,49% trước khi dữ liệu được công bố, đã tăng 4 điểm cơ bản, lên 3,55%.
- Nasdaq Composite: +17,9% từ đầu năm
- S&P 500: +7,0% từ đầu năm
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: -0,4% từ đầu năm
- S&P Midcap 400: -0,6% từ đầu năm
- Russell 2000: -1,4% từ đầu năm
Tổng quan về dữ liệu kinh tế:
- Doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 0,4% (dự báo 0,7%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh từ -1,0% xuống -0,7%; Doanh số bán lẻ tháng 4 không tính đến ô tô tăng 0,4% (dự báo 0,3%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh từ -0,8% xuống -0,5%
- Doanh số bán lẻ không được điều chỉnh theo lạm phát, do đó kết luận chính từ báo cáo là tổng doanh số bán lẻ tăng trong tháng 4 chủ yếu nhờ tăng giá cả, chứ không phải do tăng nhu cầu.
- Sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 0,5% (dự báo 0,0%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh từ 0,4% xuống 0,0%; Tỷ lệ sử dụng công suất tháng 4 là 79,7% (dự báo 79,8%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh từ 79,8% xuống 79,4%
- Kết luận chính từ báo cáo là sản xuất trong ngành công nghiệp chế biến đã phục hồi trong tháng 4 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của sản xuất ô tô và linh kiện, điều này vẫn không phù hợp với kịch bản suy thoái mạnh cho nền kinh tế.
- Tồn kho hàng hóa tháng 3 giảm 0,1% (dự báo 0,0%); Số liệu trước đó đã được điều chỉnh từ 0,2% xuống 0,0%.
- Chỉ số NAHB thị trường nhà ở tháng 5 là 50 (dự báo 45); Số liệu trước đó là 45
Target (TGT) và TJX (TJX) là hai trong số các công ty đáng chú ý nhất thông báo về doanh thu trước khi mở cửa.
Trước khi đến thứ tư, các nhà đầu tư sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:
- 7:00 giờ theo giờ châu Âu Đông Dương: Chỉ số cho vay thế chấp hàng tuần của MBA (trước đó 6,3%)
- 8:30 giờ theo giờ châu Âu Đông Dương: Xây dựng nhà ở trong tháng 4 (đồng thuận 1,405 triệu; trước đó: 1,420 triệu) và giấy phép xây dựng (đồng thuận 1,438 triệu; trước đó: 1,413 triệu)
- 10:30 giờ theo giờ đông bắc: Dự trữ dầu thô hàng tuần (trước đó +2,95 triệu)
Năng lượng: Dầu hầu như không thay đổi - Brent 74,30 đô la.
Nợ công của Hoa Kỳ: Biden lạc quan và cho thấy ông sẵn sàng để thỏa hiệp. Cuộc họp có thể sẽ diễn ra vào đầu tuần mới.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen: Hoa Kỳ đã thấy sự giảm sút của sự quan tâm của nhà đầu tư đến trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ do vấn đề về giới hạn nợ công kéo dài. Điều này dẫn đến tăng lợi suất và tăng gánh nặng thuế cho người Mỹ trong tương lai.
Kết luận: Vấn đề về giới hạn nợ công Hoa Kỳ vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.
Mikhail Makarov, thêm nhiều phân tích hơn:
