S&P500
Xem xét ngày 29.05
Thị trường Mỹ. Nợ công - thỏa thuận đã có.
Các chỉ số chính của Mỹ đã kết thúc tuần với sự tăng trưởng: Dow -1,3%, NASDAQ + 2,3%, S&P500 +1,4%, S&P500 4207, phạm vi từ 4160 đến 4250.
Thị trường Mỹ đã đóng cửa vào ngày Lễ tưởng niệm.
Thị trường chứng khoán đã kết thúc tuần với tâm trạng lạc quan. Lo ngại về giới hạn nợ đã giảm sau khi có thông tin rằng thỏa thuận về giới hạn nợ có thể sắp được đạt được, mặc dù không có thông báo chính thức về thỏa thuận đó trước khi thị trường đóng cửa. Ngoài ra, cổ phiếu của các công ty lớn tiếp tục tăng giá, làm tăng chỉ số, và dữ liệu kinh tế cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định.
Vào cuối tuần, đã có thông tin rằng Biden và McCarthy đã đạt được thỏa thuận về nợ công - điều này là tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào thứ Tư, khi có phiếu bầu về nợ công tại Quốc hội.
ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) increased by 1.9%, while ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) increased by 0.8%. The S&P 500 market capitalization-weighted index rose 1.3% and closed above 4200 - the highest level since August last year.
Semiconductor stocks also continued to rise on Friday, leading to a 6.3% increase in the PHLX Semiconductor Index (SOX). This happened after Marvell (MRVL 65.51, +16.04, +32.4%) reported pleasant earnings and forecasts. Over the week, the PHLX semiconductor index gained 10.7%, resulting in a 18.4% increase for the month.
Các phản hồi tích cực về các tin tức doanh nghiệp khác cũng giúp hỗ trợ thị trường nói chung. Các nhà bán lẻ Costco (COST 507,26, +20,71, +4,3%) và Gap (GPS 8,34, +0,92, +12,4%) đã ghi nhận mức tăng tốt sau khi thông báo về doanh thu và/hoặc dự báo cao hơn dự kiến, cũng như Workday (WDAY 216,07, +19,66, +10,0%), Pinduoduo (PDD 71,42, +11,40, +19,0%) và các công ty khác.
Nhiều cổ phiếu đã tăng giá. Số lượng tăng vượt trội so với giảm khoảng 2 đến 1 trên NYSE và ít hơn 2 đến 1 trên Nasdaq. Hầu hết các ngành của S&P 500 đã tăng giá, dẫn đầu bởi công nghệ thông tin (+2,7%) và hàng tiêu dùng rời rạc (+2,4%). Ngành năng lượng (-0,4%) cho thấy kết quả yếu nhất.
Đáng chú ý là cuộc rượt đuổi này không bị dừng lại bởi kỳ vọng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp FOMC tháng 6. Theo Công cụ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 là 66,5% so với 51,7% hôm qua và 13,7% cách đây một tháng. Điều này đến sau các dữ liệu sáng nay cho thấy sức mạnh của nền kinh tế vẫn được duy trì, giúp xua tan những lo ngại về một sự suy giảm mạnh mẽ.
Thu nhập cá nhân tăng 0,4% so với tháng trước vào tháng 4, trong khi chi tiêu cá nhân tăng 0,8% theo giá trị danh nghĩa và 0,5% theo giá trị thực. Lạm phát PCE tăng 0,4%, để lại mức 4,4% trong năm so với 4,2% vào tháng Ba, trong khi lạm phát cơ bản CPE cũng tăng 0,4% so với tháng trước, đưa nó lên mức 4,7% trong năm so với 4,6% vào tháng Ba. Trong các tin tức khác, đơn đặt hàng hàng hóa cố định không liên quan đến quốc phòng, ngoại trừ máy bay - chỉ số gián tiếp của chi phí doanh nghiệp - tăng 1,4% so với tháng trước vào tháng 4.
Tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu 2 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4,56%, trong khi tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 3,80%.
- Nasdaq Composite: +24,0% từ đầu năm
- S&P 500: +9,5% từ đầu năm
- Russell 2000: +0,7% từ đầu năm
- S&P Midcap 400: +0,5% từ đầu năm
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: -0,2% từ đầu năm
Tổng quan về dữ liệu kinh tế:
- Thu nhập cá nhân tăng 0,4% so với tháng trước vào tháng 4 (đồng thuận 0,4%) sau khi tăng 0,3% vào tháng 3. Chi tiêu cá nhân tăng 0,8% so với tháng trước (đồng thuận 0,4%) sau khi được xem xét lại với sự tăng lên 0,1% (so với 0,0%) vào tháng 3. Chỉ số giá PCE tăng 0,4% so với tháng trước (đồng thuận 0,3%) và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước so với 4,2% vào tháng 3. Chỉ số giá PCE cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4% (đồng thuận 0,3%) và tăng 4,7% so với 4,6% vào tháng 3.
- Kết luận chính từ báo cáo là sự kết hợp giữa sự tăng chi tiêu thực tế ổn định 0,5% và tăng chỉ số giá PCE và chỉ số giá PCE cơ bản trong năm. Kết hợp này sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải suy nghĩ một chút về việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 6.
- Đơn đặt hàng hàng hóa lâu dài tăng 1,1% so với tháng trước vào tháng 4 (đồng thuận âm 1,0%) sau khi được xem xét lại với sự tăng lên 3,3% (so với 3,2%) vào tháng 3. Ngoại trừ phương tiện vận chuyển, đơn đặt hàng hàng hóa dài hạn trong tháng 4 giảm 0,2% so với tháng trước (đồng thuận -0,1%) sau khi tăng 0,3% trong tháng 3.
- Kết luận chính từ báo cáo là đơn đặt hàng hàng hóa cố định không liên quan đến quốc phòng, ngoại trừ máy bay - chỉ số gián tiếp cho chi phí kinh doanh - tăng 1,4% so với tháng trước.
- Báo cáo thương mại ngoại về hàng hóa tháng 4 cho thấy thâm hụt tăng lên 96,8 tỷ đô la so với 82,7 tỷ đô la được xem xét lại để tăng thâm hụt trong tháng 3. Tồn kho bán lẻ tăng 0,2%, trong khi tồn kho bán buôn dự kiến giảm 0,2%.
- Kết luận chính từ báo cáo liên quan đến thương mại, cho thấy xuất khẩu hàng hóa giảm 9,5 tỷ đô la so với tháng trước, trong khi nhập khẩu hàng hóa tăng 4,5 tỷ đô la so với tháng trước.
- Chỉ số tâm lý tiêu dùng cuối cùng của Đại học Michigan cho tháng 5 là 59,2 (đồng thuận 57,8) so với giá trị dự kiến ban đầu là 57,7. Đọc cuối cùng cho tháng 4 là 63,5. Cùng kỳ năm ngoái chỉ số là 58,4.
- Kết luận chính từ báo cáo là tâm lý tiêu dùng đã tốt hơn so với giữa tháng, nhưng tâm lý đã giảm so với tháng 4, vì lo ngại về triển vọng kinh tế đã tăng lên.
Vượt qua ngày thứ ba, các nhà giao dịch sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:
- Chỉ số giá nhà FHFA tháng 3 (trước đó là 0,5%) và chỉ số giá nhà S&P Case-Shiller tháng 3 (trước đó là 0,4%) vào lúc 9:00 giờ đông dương
- Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 5 (trước đó là 101,3) vào lúc 10:00 giờ đông dương
Năng lượng. Dầu giữ vững ở mức cao, Brent là 77,40 đô la.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan đã chiến thắng trong vòng hai.
Kết luận. Quyết định về nợ công được đưa ra vào cuối tuần, là một điểm cộng lớn cho thị trường Mỹ, dự kiến sẽ tăng vào ngày thứ ba.
Mikhail Makarov, nhiều nhà phân tích hơn:
