S&P500
Xem xét ngày 08.06
Thị trường Hoa Kỳ. Hợp nhất.
Các chỉ số chính của Hoa Kỳ giảm một cách vừa phải vào thứ Tư: Dow +0,3%, NASDAQ -1%, S&P500 -0,3%, S&P500 4269, phạm vi từ 4230 đến 4310.
Trong ngày thứ Tư, thị trường phát triển khá lạc quan, bất chấp sự biến động không rõ ràng ở mức chỉ số. Với quy mô thiệt hại của các cổ phiếu siêu vốn hóa, các chỉ số chính giữ vững tốt trong khi khối lượng giao dịch trên trung bình. Russell 2000 lại trở thành người chiến thắng, tăng 1,8%.
Amazon.com (121,23 AMZN, -5,38, -4,3%), Alphabet (GOOG 122,94, -4,97, -3,9%), Microsoft (MSFT 323,38, -10,30, -3,1%) và NVIDIA (NVDA 374,81, -11,68, -3,0%) đã cho thấy sự giảm đáng kể, có xu hướng chốt lời sau một đợt tăng mạnh và một số lo ngại về sự định giá quá cao. Apple (AAPL 177,82, -1,39, -0,8%) cũng ghi nhận lỗ trong phiên giao dịch. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) giảm 1,7%.
Tuy nhiên, thị trường rộng hơn đã cho thấy sức mạnh tương đối. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) tăng 0,7%, vì tiền đã chảy ra khỏi không gian vốn hóa lớn vào các cổ phiếu khác có xu hướng hướng tới các ngành kinh tế nhạy cảm. S&P 500 được cân bằng theo vốn hóa thị trường, đã gặp một số sự chống đối sau khi đạt đỉnh 4299 ở đầu phiên giao dịch, giảm nhẹ 0,4%.
Russell 2000 được hỗ trợ bởi các thành phần ngân hàng và năng lượng khu vực của nó. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) tăng 3,3%. Ngành năng lượng S&P 500 (+2,7%) vượt xa đối thủ của mình.
Các vật liệu chu kỳ (+1,2%) và các công ty sản xuất (+1,6%) đã trở thành những nhà lãnh đạo của thị trường.
Các thành phần của vốn hóa lớn đang tụt lại đã tạo áp lực lên các ngành dịch vụ viễn thông (-1,9%), công nghệ thông tin (-1,6%) và ngành hàng tiêu dùng (-0,9%).
Các lãi suất thị trường tăng đã là một yếu tố hạn chế khác đối với các công ty có vốn hóa lớn và các cổ phiếu tăng trưởng khác. Các nghĩa vụ của Bộ Tài chính đã trình diễn một sự bán ra tăng sau khi Ngân hàng Canada gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư bằng việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên 4,75%; tuy nhiên, các khoản lỗ được cắt giảm vào cuối ngày khi các cổ phiếu có vốn hóa lớn tiệm cận với mức thấp nhất của phiên giao dịch. Lợi suất của trái phiếu 2 năm tăng 2 điểm cơ bản, lên 4,55%, trong khi lợi suất của trái phiếu 10 năm tăng 9 điểm cơ bản, lên 3,78%.
- Nasdaq Composite: +25,2% từ đầu năm
- S&P 500: +11,2% từ đầu năm
- Russell 2000: +7,2% từ đầu năm
- S&P Midcap 400: +5,7% từ đầu năm
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: +1,6% từ đầu năm
Tổng quan về dữ liệu kinh tế:
- Chỉ số hàng tuần của đơn đăng ký thế chấp MBA giảm 1,4%, trong đó đơn đăng ký mua giảm 2,0%, và đơn đăng ký tái tài trợ giảm 1,0%.
- Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên 74,6 tỷ đô la vào tháng 4 (so với dự đoán là 75,3 tỷ đô la) từ mức 60,6 tỷ đô la (đã được điều chỉnh lên từ 64,2 tỷ đô la) vào tháng 3, được điều chỉnh với các thay đổi hàng năm trong các loại hàng hóa và dịch vụ. Tăng thâm hụt trong tháng 4 là kết quả của việc xuất khẩu giảm 9,2 tỷ đô la so với tháng 3, trong khi nhập khẩu tăng 4,8 tỷ đô la so với tháng 3.
- Kết luận chính từ báo cáo là giảm xuất khẩu, phản ánh sự suy yếu của nhu cầu nước ngoài đối với hàng hóa từ Mỹ.
- Dữ liệu hàng tuần về dự trữ dầu thô của EIA cho thấy giảm 451.000 thùng sau khi tăng 4,49 triệu thùng tuần trước.
- Tín dụng tiêu dùng tăng 23,0 tỷ đô la trong tháng 4 (đồng thuận 21,0 tỷ đô la) sau khi được điều chỉnh giảm xuống 22,9 tỷ đô la (so với 26,5 tỷ đô la) trong tháng 3.
- Kết luận chính từ báo cáo là tốc độ mở rộng tín dụng trong tháng 4 được thúc đẩy bởi tín dụng tái tạo, điều này có thể gây ra lo ngại rằng người tiêu dùng đang đối mặt với lạm phát và phụ thuộc nhiều hơn vào việc sử dụng thẻ tín dụng để duy trì hoạt động mua sắm của mình.
Trước khi đến thứ Năm, các nhà tham gia thị trường sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:
- 8:30 sáng theo giờ đông bắc: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần (đồng thuận 237.000; trước đó là 232.000) và số đơn tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp (trước đó là 1,795 triệu).
- 10:00 sáng theo giờ đông bắc: Tồn kho bán buôn tháng 4 (đồng thuận -0,2%; trước đó là 0,0%)
- 10:30 sáng theo giờ đông bắc: Tồn kho khí đốt tự nhiên hàng tuần EIA (lên đến +110 tỷ feet khối)
Năng lượng. Dầu trong phạm vi. Brent 76,80 đô la.
Kết luận. Thị trường Mỹ đang giữ được sự tăng trưởng và có thể tiếp tục. Chúng ta đang quan sát báo cáo việc làm hôm nay.
Michael Makarov, thêm nhiều phân tích hơn:
