S&P500
Đánh giá 22.06
Thị trường Mỹ: Sửa chữa.
Các chỉ số chính Mỹ giảm trong thứ tư: Dow -0.1%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.3%, S&P500 4367, phạm vi từ 4320 đến 4400.
Thị trường chứng khoán đã đóng cửa trong thứ tư với tông màu nhạt hơn. Sự chuyển động giá của các công ty vốn lớn gây ra sự giảm của các chỉ số, cũng như làm cho thị trường cảm thấy vẫn cần một sự sửa chữa nào đó. Dù mất giá, các cổ phiếu của các công ty vốn lớn vẫn giữ được ổn định. S&P 500 có trọng số thị trường đã giảm 0,5%, nhưng ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) chỉ giảm nhẹ 0,1%.
Các nhà tham gia thị trường cũng đang xem xét báo cáo bán năm của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Powell về chính sách tiền tệ trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện , nhưng bình luận của ông ta không có gì quá bất ngờ; do đó, chúng không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường. Trong số đó, ông ta đã lặp lại rằng còn đường dài để trở lại mục tiêu lạm phát là 2,0% và hầu hết các thành viên của Cục dự trữ liên bang mong đợi việc tăng lãi suất thêm vào cuối năm.
Sau khi giảm sớm trong phiên giao dịch hàng ngày, đã có một phản ứng tích cực, vì cổ phiếu đã giảm thiểu tổn thất của mình dưới sự tác động của việc giảm lợi suất trái phiếu kho bạc, phản ứng lại sự phân phối lại mạnh mẽ của 20 tỷ đô la trái phiếu kéo dài 20 năm vào 13:00 giờ theo giờ đông của Hoa Kỳ. Lợi suất của các trái phiếu kéo dài 2 năm, trước đây là 4,76%, giảm xuống 4,67%, và sau đó tăng lên một điểm cơ bản lên 4,71%. Lợi suất của các trái phiếu kéo dài 10 năm trước đây là 3,79%, giảm xuống 3,71% và tăng lên một điểm cơ bản để đạt 3,72%.
Tuy nhiên, doanh số bán hàng trên thị trường chứng khoán đã tăng mạnh trong giờ cuối cùng của phiên giao dịch trên nền tảng không có tin tức mới.Kết quả, tất cả các chỉ số chính đều đóng cửa ở mức giá tiêu cực.
ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK), đã giảm thiểu tổn thất của mình xuống 0,6%, đồng thời cũng giảm xuống 1,1%.
Các chỉ số Kỳ vọng về các ngành thuộc S&P 500 đã không nhất quán. Khoáng sản vật liệu (+0,9%) và Dịch vụ cơ quan nhà ở (+0,8%) đã dẫn đầu theo tỷ lệ chốt cửa.
Tuy nhiên, các cổ phiếu với vốn hoá thị trường lớn thấp hơn đã làm giảm tỷ lệ giảm của các ngành dịch vụ viễn thông (-1,4%), công nghệ thông tin (-1,4%) và ngành hàng tiêu dùng (-1,2%). Cổ phiếu Tesla (TSLA 259,46, -14,99, -5,5%) đã dẫn đầu với 50% tăng trưởng kể từ ngày 24 tháng 5, trở thành một tiêu cực đối với ngành hàng tiêu dùng sau khi Barclays giảm xếp hạng cổ phiếu.
Ngành công nghệ thông tin cũng bị tác động bởi các thành phần bán dẫn yếu. Chỉ số bán dẫn PHLX giảm 2,7%, khiến cả ngành này giảm. NVIDIA (NVDA 430,45, -7,63, -1,7%), tăng gần 200% trong vòng một năm, đã trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đối với các cổ phiếu hàng tiêu dùng đang chậm trễ.
- Nasdaq Composite: +29,0% từ đầu năm
- S&P 500: +13,7% từ đầu năm
- Chỉ số Russell 2000: +5,8% từ đầu năm
- S&P Midcap 400: +5,3% từ đầu năm
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: +2,4% từ đầu năm
Tổng quan về dữ liệu kinh tế:
- Chỉ số hàng tuần đăng ký vay thế chấp MBA tăng 0,5%, trong đó đăng ký mua tăng 2,0%, đăng ký tài trợ lại giảm 2,0%.
Trước khi nói về điều này, những nhà đầu tư sẽ nhận được các số liệu kinh tế sau vào thứ Năm:
- 8:30 giờ Đông Bắc: Đăng ký tuyển dụng ban đầu hàng tuần (đồng ý 259.000; trước đó 262.000), đăng ký hiện tại (trước đó 1,775 triệu) và số dư tài khoản hiện tại cho quý I (trước đó -206,80 tỷ đô la)
- 10:00 giờ Đông Bắc: Doanh số bán nhà ở thị trường thứ cấp trong tháng năm (đồng ý 4,28 triệu; trước đó: 4.28 triệu) và các chỉ số tiên đoán cho tháng năm (đồng ý -0,8%; trước đó: -0,6%).
- 10:30 giờ Đông Bắc: Tồn kho khí đốt tự nhiên hàng tuần (trước đó +84 tỷ công khai)
- 11:00 giờ Đông Bắc: Tồn kho dầu thô hàng tuần (trước đó +7,92 triệu)
Ngoài ra, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Powell sẽ phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào lúc 10 giờ sáng giờ đông.
Năng lượng: Dầu tăng gần 77 USD - Brent 76,90 USD.
Fitch giảm dự báo giá dầu năm 2023 xuống còn 80 USD và năm 2024 xuống còn 75 USD. Tuy nhiên, dự báo giá dầu năm 2025 đã được nâng lên.
IFO điều chỉnh giảm dự báo GDP của Đức năm 2023 xuống mức giảm -0,4%.
Tuy nhiên tâm trạng tiêu dùng ở EU tốt hơn đáng kể so với cách đây một năm, bán xe mới tại EU trong tháng 5 tăng cao đến 18% so với năm ngoái - ở tất cả các quốc gia lớn xấp xỉ cùng mức tăng trưởng.
Kết luận. Trên thị trường Mỹ, sự chỉnh sửa bình thường đang được củng cố. Mua vào không sớm hơn khi bị rút lui trở lại trung bình 50 ngày về chỉ số.
Michail Makarov, thêm nữa là một chuyên gia phân tích:
