S&P500
Xem lại vào ngày 23.06
Thị trường Mỹ. Tăng. Và điều chỉnh.
Các chỉ số chính của Mỹ tăng vào thứ Năm: Dow 0%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.3%, S&P500 4383, trong khoảng từ 4340 - 4420.
Thị trường chứng khoán đã cho thấy các kết quả khác nhau vào thứ Năm. Sự tăng giá ở cấp độ các chỉ số được hỗ trợ bởi các cổ phiếu mega-cap đứng vững, những cổ phiếu này đã được hưởng lợi từ việc một số tiền lớn được rút khỏi các tài sản an toàn, do lo ngại về tình hình tăng trưởng toàn cầu đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên, thị trường rộng hơn cho thấy sự yếu đi do sự điều chỉnh và các lo ngại về tình hình tăng trưởng như đã nói ở trên.
Apple (AAPL 187.00, +3.04, +1.7%), which reached a new 52-week high, was yesterday's news, Amazon.com (130.15 AMZN, +5.32, +4.3%), which recorded significant growth after AWS announced a $100 million investment into a new generative AI program, and Alphabet (GOOG 123.87, +2.61, +2.2%) were among the most effective in the megacapitalization area. The Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) grew by 1.1%.
All major indices closed near their session highs, resulting in a rise for the S&P 500 and Nasdaq, with the Dow Jones industrial average closing unchanged.
However, the Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) declined by 0.4%. Market breadth also reflected more negative sentiment. Declining issues outnumbered advancing ones by nearly 2 to 1 on the NYSE and more than 3 to 2 on the Nasdaq.
Ổn định chính được gây ra bởi kế hoạch tăng lãi suất của Ngân hàng Anh (+50 điểm cơ bản lên 5,00%), Ngân hàng Na Uy (+50 điểm cơ bản lên 3,75%), Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (+25 điểm cơ bản lên 1,75%) và Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (+650 điểm cơ bản lên 15,0%). Những bước này đã tăng đáng kể nỗi lo về lạm phát toàn cầu và tác động trễ của sự tăng lãi suất, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu.
Hơn nữa, Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Michelle Bowman (đại diện cho FOMC) đã tuyên bố trong bài phát biểu của mình rằng "cần có thêm tăng lãi suất trực tiếp để giảm lạm phát". Điều này đến sau bình luận của Chủ tịch Fed Powell hôm qua, trong đó nói rằng đến cuối năm Fed có thể tăng lãi suất thêm hai lần nữa nếu kinh tế hoạt động như dự kiến.
Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế sáng nay chủ yếu yếu hơn dự kiến. Bán nhà trên thị trường thứ cấp giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 5, trong khi chỉ số kinh tế tiên tiến giảm trong 14 tháng liên tiếp.
Chủ tịch FED Powell tiếp tục phát biểu về chính sách tiền tệ của ông ta trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm qua. Ông không có bất kỳ bất ngờ nào về quan điểm chính sách tiền tệ, tuy nhiên các thành viên trong Ủy ban đã quan tâm đến việc tăng cường yêu cầu vốn đối với các ngân hàng. Hiểu biết này kết hợp với lo ngại về tăng trưởng đã làm suy yếu cổ phiếu ngân hàng. ETF Ngân hàng SPDR S&P (KBE) giảm 3,2%, trong khi ETF Ngân hàng Địa phương SPDR S&P (KRE) giảm 2,7%.
Các yếu tố ngân hàng khu vực yếu, cùng với các cổ phiếu năng lượng yếu, dẫn đến Russell 2000 hiển thị mức giảm tồi tệ nhất từ trước đến nay, giảm 0,8% hôm nay.
Đa số các lĩnh vực trong S&P 500 đều ghi nhận thua lỗ. Bất động sản (-1,4%) và năng lượng (-1,3%) đã giảm mạnh nhất, mặc dù các lĩnh vực tài chính chu kỳ (-0,7%), công nghiệp (-0,7%) và nguyên vật liệu (-0,3%) đã cho thấy kết quả tồi tệ. Trong khi đó, các thành phần mạnh của các công ty cỡ lớn đã đưa lĩnh vực hàng tiêu dùng (+1,5%), dịch vụ viễn thông (+1,2%) và công nghệ thông tin (+0,9%) lên đầu bảng xếp hạng.
Treasuries đóng cửa với số lỗ trên toàn bộ đường cong. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng 9 điểm cơ bản lên 4,80%, trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm tăng 8 điểm cơ bản lên 3,80%, phản ứng với việc tăng lãi suất được đề cập trước đó.
- Nasdaq Composite: +30,2% từ đầu năm
- S&P 500: +14,1% từ đầu năm
- Chỉ số Russell 2000: +4,9% từ đầu năm
- S&P Midcap 400: +4,7% từ đầu năm
- Chỉ số Dow Jones Công nghiệp: +2,4% từ đầu năm
Xem xét dữ liệu kinh tế:
- Số dư tài khoản thanh toán hiện tại trong quý 1 là 219,3 tỷ USD; Số dư trước đã được xem xét lại đến 216,2 tỷ USD từ 206,8 tỷ USD.
- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 17 tháng 6 vẫn không thay đổi và là 264.000, trung bình trượt trong bốn tuần, là mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2021.
- Kết luận chính của báo cáo là đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu vẫn ở mức cao (cao thứ ba liên tiếp trên 260.000), cho thấy một số suy giảm trên thị trường lao động, mặc dù mức độ đơn xin ban đầu vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình ở mức cao hơn 375.000 giữa mọi cuộc suy thoái kể từ năm 1980.
- Kết luận chính trong báo cáo là các ngôi nhà còn lại để bán vẫn bị hạn chế, một phần liên quan đến sức mạnh của thị trường lao động, khả năng làm việc từ xa và sự tăng giảm lãi suất thế chấp, khiến cho các chủ sở hữu nhà hiện tại không muốn bán.
Trong khi chờ đến ngày thứ Sáu, dữ liệu kinh tế bị giới hạn với chỉ số hoạt động kinh doanh dự kiến trong lĩnh vực sản xuất từ IHS Markit (chỉ số dự kiến là 48.4) và chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ (chỉ số trước đó là 54.9) trong tháng Sáu vào lúc 9:45 sáng giờ Mỹ.
Năng lượng. Dầu giảm mạnh dưới mức 75 USD - Brent 73,50 USD.
Công ty quốc tế Venture Global sẽ cung cấp 2,25 triệu tấn khí hóa lỏng mỗi năm cho công ty Gaspro Germany GmbH. Cấp trên sẽ cung cấp tổng cộng 4,5 triệu tấn khí hóa lỏng hàng năm cho Đức.
Kết luận. Thị trường Mỹ đang ở trạng thái điều chỉnh. Chỉ mua đối với chỉ số trung bình dài hạn.
Michael Makarov, thêm nhiều phân tích hơn:
