S&P500
Xem xét ngày 10.07
Thị trường Mỹ: Sự điều chỉnh đang diễn ra.
Thị trường Mỹ giảm đi vào cuối tuần: Dow -0.6%, NASDAQ -0.1%, S&P500 +0.2%.
S&P500 4400, khoảng 4360 - 4440.
Các chỉ số chính giao dịch một cách tốt nhất trong suốt phần lớn buổi giao dịch; tuy nhiên, vào giữa buổi chiều, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn, khi một số cổ phiếu có vốn hóa lớn chuyển sang khu vực tiêu cực. Sự điều chỉnh này đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả của các chỉ số. Tuy nhiên, có nhiều hoạt động tích cực trên bề mặt, mặc dù các chỉ số chính đã đóng cửa gần mức thấp nhất của ngày.
Các công ty tăng trưởng vượt qua các công ty giảm giá với tỷ lệ 5:2 trên sàn NYSE và gần 2:1 trên sàn Nasdaq. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) tăng 0,3%, trong khi ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) giảm 0,5%. Microsoft (MSFT 337,22, -4,05, -1,2%) và Apple (AAPL 190,68, -1,13, -0,6%) là hai trong số những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đang thụt lùi, đóng góp vào việc Dow Jones Industrial Average giảm (-0,6%) cùng với ngành công nghiệp thông tin và công nghệ (-0,4%).
Trong khi đó, cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu giá trị trưng bày sức mạnh so với các cổ phiếu khác trong suốt phiên giao dịch, phản ánh tâm lý tăng trưởng làm tăng giá trị. Chỉ số Russell 2000 tăng 1,2%, trong khi tất cả các chỉ số Russell Value đều vượt qua sự tăng của các chỉ số tương đương.
Báo cáo về tình hình việc làm trong tháng 6 là nhân tố chủ chốt tác động đến hoạt động thị trường.
Số lượng việc làm trong ngành không nông nghiệp đã tăng thêm 209,000 (đồng lòng là 220,000), trong khi số lượng việc làm trong ngành tư nhân không nông nghiệp chỉ tăng thêm 149,000 (đồng lòng là 210,000). Báo cáo ADP được công bố vào ngày thứ Năm đã tính được rằng trong tháng 6, ngành tư nhân đã thêm vào 497,000 việc làm, vì vậy báo cáo việc làm chính thức hôm nay đã làm giảm giá trị này.
Sự gia tăng thời gian làm việc trung bình hàng tuần và tăng thêm 0,4% về mức lương trung bình theo giờ là dấu hiệu tốt cho sự tiếp tục tăng chi tiêu, điều này sẽ duy trì sự phát triển kinh tế tiếp theo. Tổng thể, báo cáo việc làm hỗ trợ câu chuyện về sự suy giảm nhẹ của nền kinh tế.
Các ngành nhạy cảm với kinh tế trong chỉ số S&P 500: năng lượng (+2,1%), nguyên liệu (+0,9%) và công nghiệp (+0,2%) đã cho thấy kết quả tốt nhất, trong khi hàng tiêu dùng dành cho bảo vệ (-1,3%), y tế (-1,2%) và dịch vụ công cộng (-0,7%) đứng cuối danh sách.
Nghĩa vụ Kho bạc đã thể hiện một số biến động phản xạ ngay sau dữ liệu buổi sáng, nhưng thị trường đã ổn định trong suốt phiên giao dịch. Lợi suất của các trái phiếu 2 năm giảm 7 điểm cơ sở xuống còn 4,94%, trong khi lợi suất của các nợ 10 năm tăng 1 điểm cơ sở lên 4,05%.
- Nasdaq Composite: +30,5% từ đầu năm
- S&P 500: +14,6% từ đầu năm
- S&P Midcap 400: +7,1% từ đầu năm
- Chỉ số Russell 2000: +5,9% từ đầu năm
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: +1,8% từ đầu năm
Tổng quan về dữ liệu kinh tế:
- Số lượng việc làm trong ngành không nông nghiệp tăng 209.000 trong tháng 6 (nhất trí 220.000), trong khi tháng 4 và tháng 5 đã được điều chỉnh giảm, tổng cộng chỉ còn ít hơn 110.000 việc làm so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, mức lương trung bình theo giờ tăng mạnh hơn dự kiến, lên 0,4% (nhất trí 0,3%), và tháng 5 đã được điều chỉnh lên 0,4% (so với 0,3%), vì vậy sự thay đổi hàng năm trong tháng 6 vẫn không thay đổi và đạt 4,4%.
- Kết luận quan trọng từ báo cáo là nó tiếp tục ở vùng tăng trưởng mềm, vì sự tăng trưởng trong quỹ lương đã giảm tốc, nhưng vẫn còn tích cực; Trong khi đó, sự gia tăng về thời gian làm việc trung bình và tăng 0,4% về mức lương trung bình theo giờ là một lợi ích cho tổng thu nhập, sẽ tiếp tục hỗ trợ cả các khoản chi tiêu tự nguyện và không tự nguyện.
Trước khi nói về thứ Hai, các nhà giao dịch sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:
- 10:00 giờ theo giờ Đông: số lượng hàng tồn kho sỉ tháng 5 (dự báo -0,1%; số liệu trước đó -0,1%).
- 15:00 giờ theo giờ Đông Âu: Dư nợ tiêu dùng tháng 5 (dự báo 21,0 tỷ đô la; số liệu trước đó 23,0 tỷ đô la).
Năng lượng: Giá dầu dần tăng lên mức 80 đô la. Giá dầu Brent là 77,80 đô la. Lý do là OPEC thực hiện chính sách cắt giảm nguồn cung dầu trên thị trường.
Kết luận: Thị trường Mỹ đang trong giai đoạn điều chỉnh - để mua cần có mức giảm đáng kể hơn.
Thêm một số phân tích từ Mikhail Makarov:
