S&P500
Tổng quan ngày 13/07
Thị trường Mỹ: Tăng trên báo cáo về lạm phát.
Các chỉ số chính của Mỹ tăng vào thứ Tư: Dow +0,3% NASDAQ +1,2% S&P500 +0,8%
S&P500 4473 trong khoảng từ 4430 đến 4510
Thị trường chứng khoán phản ứng tích cực với chỉ số giá tiêu dùng của tháng 6 (CPI), kết quả là S&P 500 và Nasdaq Composite đạt đỉnh cao trong 52 tuần tại mức cao nhất trong ngày. Cuối cùng, các chỉ số chính đã rút lui từ đỉnh trong ngày nhưng vẫn đóng cửa với sự tăng đáng kể.
CPI tổng cộng và CPI cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng ít hơn dự đoán, lần lượt tăng 0,2%, dẫn đến mức tăng hàng năm ở mức 3,0% và 4,8% tương ứng, so với 4,0% và 5,3% vào tháng 5. Đây là mức tăng tổng cộng CPI thấp nhất trong 12 tháng kể từ tháng 3 năm 2021.
Tỷ suất lợi tức của trái phiếu của Bộ Tài khóa đã giảm đáng kể trong phản ứng với số liệu này, điều đó đã trở thành một yếu tố hỗ trợ thêm cho thị trường chứng khoán. Tỷ suất của trái phiếu 2 năm đã giảm 16 điểm cơ bản xuống còn 4,73%. Tỷ suất của trái phiếu 10 năm đã giảm 12 điểm cơ bản xuống còn 3,86%. Ngoài ra, đề xuất phát hành lại trái phiếu 10 năm trị giá 32 tỷ đô la ngày hôm nay đã gặp sự yếu ớt từ phía nhà đầu tư. Trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ đã giảm đi liên tiếp trong 5 ngày, rơi xuống 1,2% còn 100,54.
Kiểm lãm tăng lãi suất trong tương lai sau cuộc họp của FOMC vào tháng Bảy, dự kiến sẽ dẫn đến tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đã giảm đi trong phản ứng với báo cáo CPI. Theo Công cụ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản chỉ là 12,9% trong cuộc họp tháng Chín, 30,3% trong cuộc họp tháng Mười Một và 24,2% trong cuộc họp tháng Mười Hai.
Vào thứ Tư, sự tăng giá đã khá rộng và đã chỉ ra sự vượt trội của các cổ phiếu siêu vốn hóa, các cổ phiếu này đã tụt lại trong vài phiên gần đây. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) đã tăng 1,3%, trong khi ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) đã tăng 0,5%. Chỉ số S&P 500 theo vốn hóa thị trường đã tăng 0,7%.
Các cổ phiếu tăng vượt trội so với cổ phiếu giảm với tỷ lệ 5:2 trên NYSE và tốt hơn tỷ lệ 3:2 trên Nasdaq. Khối lượng giao dịch đã cao hơn so với phiên giao dịch thứ Ba, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình trên NYSE.
Chỉ có hai ngành trong S&P 500 giảm giá — y tế (-0,3%) và công nghiệp (-0,2%), trong khi năm ngành còn lại tăng hơn 1,0%. Ngành dịch vụ viễn thông (+1,5%), ngành nhà ở và tiện ích công cộng (+1,5%) và ngành vật liệu (+1,3%) đứng đầu bảng xếp hạng lãnh đạo.
- Nasdaq Composite: +33,0% từ đầu năm
- S&P 500: +16,5% từ đầu năm
- S&P Midcap 400: +10,5% từ đầu năm
- Russell 2000: +9,9% từ đầu năm
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: +3,6% từ đầu năm
Tổng quan dữ liệu kinh tế:
- Chỉ số giá tiêu dùng chung cho tháng 6 tăng 0,2% so với tháng trước (ước lượng 0,3%), trong đó 70% tăng trưởng thuộc về chỉ số giá nhà ở. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,2% so với tháng trước (ước lượng 0,3%), đây là mức tăng thấp nhất so với tháng trước từ tháng 8 năm 2021.
- Theo lũy kế hàng năm, CPI tổng thể đã giảm xuống 3,0% từ mức 4,0% trong tháng 5, đây là mức thấp nhất từ tháng 3 năm 2021, trong khi CPI cơ bản đã giảm xuống 4,8% từ mức 5,3% trong tháng 5.
- Kết luận quan trọng từ báo cáo là có dấu hiệu rõ ràng về sự giảm nhiệt đối với cả CPI tổng thể và CPI cơ bản, điều này nên làm dịu lo ngại về việc tăng lãi suất của Fed sau cuộc họp tháng 7 của Fed.
- Báo cáo hàng tuần của EIA về tồn kho dầu thô cho thấy tăng 5,95 triệu thùng sau khi giảm 1,51 triệu thùng tuần trước.
Trước khi đến thứ Năm, tham gia thị trường sẽ nhận được các dữ liệu kinh tế sau:
- 8:30 giờ Đông: Số lượng đăng ký xuất xưởng hàng tuần (dự báo 247.000; số liệu trước: 248.000), số lượng yêu cầu hiện tại (số liệu trước: 1,720 triệu), PPI tháng 6 (dự báo 0,2%; số liệu trước: -0,3%) và PPI cơ bản (dự báo 0,2%, số liệu dự báo: 0,2%)
- 10:30 giờ Đông: Số dư tự nhiên khí hàng tuần (trước đó: +72 tỷ feet khối)
- 14:00 giờ Đông: Ngân sách Bộ Tài chính tháng 6 (số liệu trước: -240,3 tỷ USD)
Năng lượng: Dầu tăng lên trên 80 USD - dầu Brent 80,30 USD vào sáng thứ Năm.
Trong báo cáo của Cục dự trữ Liên bang "Sổ màu be" cho biết tổng thể, nền kinh tế Mỹ đang giữ ở mức tăng trưởng chậm nhưng ổn định.
Kết luận: Thị trường Mỹ có thể tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư muốn thấy một sự điều chỉnh đáng kể để thực hiện các giao dịch mua mới.
Mikhail Makarov, thêm nhiều phân tích:
