S&P500
Xem xét ngày 30.08
Thị trường Mỹ: Vượt qua mức kháng cự quan trọng
Các chỉ số chính của Mỹ tăng vào thứ Ba: Dow +0,7%, NASDAQ +1,7%, S&P500 +1,3%, S&P500 4.497, trong khoảng từ 4.460 đến 4.540.
Đó là một ngày tăng mạnh khác cho các cổ phiếu với khối lượng giao dịch nhỏ. Sự giảm đáng kể của lãi suất thị trường đã làm nên một điểm kích tích cực cho các cổ phiếu. Chỉ số S&P 500 đã vượt qua đường trung bình động 50 ngày (4.460) ngay sau khi mở cửa và cuối cùng chỉ dừng lại cách mức 4.500 một chút. Tất cả các chỉ số chính dừng ở gần mức cao nhất của thời gian.
Tỷ suất trái phiếu tham chiếu tăng đáng kể sau khi công bố báo cáo JOLTS tháng 7 - báo cáo về vị trí trống và chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 8 lúc 10:00 theo giờ đông. Cả hai báo cáo này đều yếu hơn dự đoán, và điều đó tốt đối với thị trường, vì nó liên quan đến chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ.
Số lượng việc làm đã giảm xuống còn 8,827 triệu trong tháng 7 từ con số sau khi được điều chỉnh giảm từ 9,165 triệu (so với 9,824 triệu) trong tháng 6. Trong khi đó, chỉ số niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống còn 106,1 trong tháng 8 (so với giá trị sau khi được điều chỉnh giảm từ 114,0 (so với 117,0) trong tháng 7), bởi vì sự suy giảm về lạc quan về điều kiện việc làm đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan điểm của người tiêu dùng về tình hình hiện tại và triển vọng.
Lợi suất trái phiếu 2 năm, đạt mức 5,03% trước khi dữ liệu được công bố, đã giảm 15 điểm cơ bản so với phân tích ngày hôm qua xuống còn 4,91%. Lợi suất trái phiếu 10 năm, đạt mức 4,21% trước khi dữ liệu được công bố, đã giảm chín điểm cơ bản xuống còn 4,12%.
Sự suy giảm tỷ lệ thị trường liên quan đến việc giảm mong đợi về việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ (FED). Theo dữ liệu từ Công cụ CME FedWatch, khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 11 của Ủy ban Thị trường Mở Liên Bang đã giảm xuống 45.6% so với 62.3% hôm qua.
Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa cực lớn và các cổ phiếu tăng trưởng khác dẫn đầu xu hướng tăng trưởng, phản ứng tích cực với sự suy giảm tỷ lệ thị trường. Quỹ giao dịch ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) tăng 2.0%, trong khi chỉ số tăng trưởng Russell 3000 tăng 1.9%.
Tất cả 11 ngành trong chỉ số S&P 500 đã tăng điểm. Ngành viễn thông (+2.5%), dịch vụ tiêu dùng (+2.4%) và công nghệ thông tin (+2.1%) leo lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng nhờ vào các thành phần có vốn hóa cực lớn.
Sự tăng giá cổ phiếu của Best Buy (76.93 BBY, +2.86, +3.9%), sau kết quả và dự báo của công ty đã đẩy mạnh ngành hàng tiêu dùng.
Tăng trưởng thấp nhất được ghi nhận trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng (+0,3%) và ngành năng lượng (+0,3%).
Đối với các tin tức khác, cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử đã trở thành nguồn sức mạnh sau khi Tòa phúc thẩm liên bang ra phán quyết chống lại SEC trong vụ kiện về ETF Bitcoin spot, tuyên bố rằng SEC đã sai khi từ chối đơn từ Grayscale về ETF Bitcoin spot. Coinbase (COIN 84,70, +10,99, +14,9%) đã trở thành nhà lãnh đạo thị trường.
- Chỉ số Nasdaq Composite: +33,2% từ đầu năm
- S&P 500: +17,1% từ đầu năm
- Chỉ số Russell 2000: +8,6% từ đầu năm.
- S&P Midcap 400: +7,6% từ đầu năm
- Chỉ số công nghiệp Dow Jones: +5,1% từ đầu năm.
Tổng quan về dữ liệu kinh tế:
- Chỉ số giá nhà FHFA trong tháng 6: 0,3%; trước đó là 0,7%
- Chỉ số giá nhà S&P Case-Shiller trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước giảm 1,2% so với dự báo thông báo chung là 0,9%; trước đó giảm 1,7%
- Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 8 đạt 106,1 so với dự báo thông báo chung là 116,0; chỉ số trước đó đã được sửa đổi từ 114.0 lên 117.0
- Kết luận quan trọng từ báo cáo cho thấy sự giảm đi sự lạc quan về tình hình việc làm đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan điểm của người tiêu dùng về tình hình hiện tại và triển vọng tương lai.
- Số lượng vị trí tuyển dụng trong tháng 7 JOLTS: 8,827 triệu; số liệu trước đó được sửa đổi từ 9,842 triệu xuống còn 9,165 triệu
Trong lịch kinh tế ngày thứ Tư sẽ cung cấp:
- 7:00 giờ theo giờ đông: Chỉ số mortgage hàng tuần từ MBA (trước đó -4,2%)
- 8:15 giờ theo giờ đông: Thay đổi việc làm tháng 8 từ ADP (ước tính 195.000; trước đó 324.000)
- 8:30 giờ theo giờ đông: GDP quý 2 - ước tính lần thứ hai (ước tính 2,4%; trước đó 2,4%), chỉ số giá GDP quý 2 - ước tính lần thứ hai (ước tính 2,2%; trước đó 2,2%), dự báo tháng 7 của thương mại thâm hụt (trước đó -87,8 tỷ đô la), tồn kho bán lẻ (trước đó -0,3%) và tồn kho bán buôn (trước đó -0,5%)
- 10:00 giờ theo giờ đông: Doanh số bán nhà tháng 7 (ước tính -1,3%; trước đó 0,3%)
- 10:30 giờ theo giờ đông: Dự trữ dầu thô hàng tuần (trước đó -6,14 triệu)
Năng lượng. Dầu đã tăng lên trên 85 đô la, Brent 85,80 đô la.
Kết luận. Chỉ số S&P500 đã đóng cửa cao hơn đường trung bình 50 ngày, vượt qua mức kháng cự quan trọng - đây là tín hiệu cho sự tăng trưởng.
Macarov Mikhail, thêm nhiều phân tích:
