Cổ Phiếu Mỹ Tăng Nhờ Vào Ngành Công Nghệ
Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều tăng điểm vào thứ Tư. Một đợt tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ đã bù đắp cho sự thất vọng buổi sáng gây ra bởi dữ liệu lạm phát, khiến hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tuần tới bị tan vỡ.
Ngành công nghệ, được đại diện bởi chỉ số S&P 500 (.SPLRCT), đã tăng ấn tượng 3,3% sau khi bắt đầu ngày thấp hơn. Mấu chốt của việc này là Nvidia (NVDA.O), cổ phiếu của họ đã tăng vọt 8%. Lý do tăng là báo cáo từ Semafor rằng chính phủ Mỹ đang cân nhắc việc cho phép Nvidia xuất khẩu các con chip tiên tiến sang Ả Rập Xê Út.
Yếu tố chính trị thúc đẩy sự quan tâm của nhà đầu tư
Một yếu tố bổ sung ảnh hưởng đến tâm lý thị trường là các sự kiện trong lĩnh vực chính trị. Ứng viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đã khiến đối thủ của mình, Donald Trump của Đảng Cộng hòa, phòng thủ trong cuộc tranh luận tổng thống, điều này đã khiến thị trường có một số phản ứng.
Dữ liệu lạm phát: kỳ vọng không được đáp ứng
Trước đó vào ngày, Bộ Lao động Mỹ đã công bố dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tăng 0,2% trong tháng Tám, tương đương với tháng Bảy. Trong khi đó, core CPI, loại trừ các danh mục thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 0,3%, vượt qua kỳ vọng của các nhà kinh tế rằng sẽ tăng 0,2%.
Thay đổi tỷ giá thị trường: Thương nhân điều chỉnh dự báo
Sau khi công bố dữ liệu lạm phát, các nhà giao dịch đã điều chỉnh lại kỳ vọng về mức cắt giảm lãi suất của Fed. Xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng lên 85% từ mức 66% ngày hôm trước, trong khi xác suất cắt giảm 50 điểm cơ bản giảm xuống 15% từ mức 34%, theo công cụ FedWatch của CME Group.
Nhà đầu tư kỳ vọng vào dữ liệu lạm phát nhẹ hơn
"Thị trường có thể đã kỳ vọng vào một kết quả lạm phát nhẹ hơn, điều này sẽ tạo thêm lý do cho Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản," ông Jack Janasiewicz, quản lý danh mục tại Natixis nói. "Tuy nhiên, báo cáo đã vượt qua một chút kỳ vọng, gây áp lực thêm cho Fed để giới hạn việc cắt giảm ở mức 25 điểm cơ bản."
Trong suốt ngày giao dịch, nhà đầu tư dần dần điều chỉnh theo dữ liệu lạm phát mới. Janasiewicz cũng nhấn mạnh rằng chính ngành công nghệ đã hỗ trợ thị trường rộng lớn hơn, nổi bật so với phần còn lại.
Chỉ số tăng nhờ vào cổ phiếu công nghệ
Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (.DJI) tăng 124,75 điểm, tương đương 0,31%, lên 40.861,71. Chỉ số S&P 500 (.SPX) tăng 58,61 điểm, tương đương 1,07%, lên 5.554,13. Chỉ số Nasdaq Composite (.IXIC) tăng 369,65 điểm, tương đương 2,17%, lên 17.395,53.
Phân tích Ngành: Ai dẫn đầu và ai tụt hậu?
Trong số 11 ngành chính của chỉ số S&P 500, có sáu ngành tăng giá, dẫn đầu là ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (.SPLRCD) tăng 1,3%. Trong khi đó, năng lượng (.SPNY) là ngành tụt hậu, giảm 0,93%, và ngành tiêu dùng thiết yếu (.SPLRCS) giảm 0,88%.
Ngành Tài chính Giữ Vững Vị Trí
Chỉ số Tài chính S&P 500 (.SPSY) đã giảm thiểu được tổn thất của mình vào cuối phiên giao dịch, chỉ giảm 0,39% sau khi đã giảm hơn 2% ở mức thấp nhất trong phiên.
Ngành Tài chính Tăng
American Express (AXP.N) dẫn đầu với mức tăng lớn nhất sau khi CFO của công ty cho biết trong cuộc gọi hội nghị rằng việc cho vay vẫn duy trì và chi tiêu của người tiêu dùng mạnh mẽ.
Các ngân hàng lớn của Mỹ cũng giảm bớt các khoản lỗ ban đầu để kết thúc ngày tăng điểm. Goldman Sachs (GS.N) tăng 0,9% và JPMorgan (JPM.N) tăng 0,8%. Ngành tài chính đã chịu áp lực trước đó vào thứ Ba do lo ngại về sự giảm doanh thu từ giao dịch, sự phục hồi chậm trong ngành ngân hàng đầu tư và khả năng giảm thu nhập từ lãi suất trong bối cảnh thay đổi lãi suất sắp tới.
Thị trường Phản Ứng Với Cuộc Tranh Luận Chính Trị
Cuộc tranh luận chính trị cũng đã gây ra các động thái đáng chú ý trên thị trường. Tám tuần trước cuộc bầu cử tổng thống và sau cuộc tranh luận, hợp đồng về chiến thắng của Kamala Harris trên nền tảng PredictIt đã tăng lên 57 cent trên mỗi đô la thanh toán tiềm năng, từ 53 cent trước cuộc tranh luận. Hợp đồng của Donald Trump giảm xuống 48 cent từ 52 cent.
Những thay đổi này đã dẫn đến sự sụt giảm giá trị cổ phiếu của các công ty được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Đặc biệt, cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử, blockchain và nhà tù tư nhân đã giảm. Cổ phiếu của Trump Media & Technology Group (DJT.O) giảm 10,5%.
Các công ty năng lượng mặt trời là lựa chọn ưa thích do kỳ vọng chính trị
Trong bối cảnh được kỳ vọng sẽ có lợi cho năng lượng xanh từ chính quyền Harris, cổ phiếu của các nhà sản xuất pin mặt trời đã tăng đáng kể. First Solar (FSLR.O) tăng 15,2%, Sunrun (RUN.O) thêm 11,3% và SolarEdge Technologies (SEDG.O) tăng 8,5%.
Thị trường vẫn không chắc chắn sau cuộc tranh luận
Mặc dù cuộc tranh luận không cung cấp cho Phố Wall câu trả lời rõ ràng về các vấn đề chính sách quan trọng, các chuyên gia tin rằng các đề xuất của Kamala Harris về việc tăng thuế doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty. Trong khi đó, lập trường cứng rắn của Donald Trump về thuế quan có thể tăng nguy cơ lạm phát.
GameStop trượt giá sau tin tức về việc bán cổ phần
Cổ phiếu GameStop (GME.N) giảm gần 12% sau khi công ty công bố kế hoạch phát hành tới 20 triệu cổ phiếu mới và báo cáo doanh thu quý hai giảm, làm dấy lên lo ngại của nhà đầu tư về tăng trưởng tương lai của công ty.
Cổ phiếu lithium tăng sau thông báo của CATL
Cổ phiếu lithium tăng mạnh sau khi công ty pin lớn của Trung Quốc CATL (300750.SZ) công bố kế hoạch điều chỉnh sản xuất lithium carbonate tại cơ sở Yichun. Cổ phiếu của Albemarle (ALB.N), một trong những công ty khai thác lithium lớn nhất thế giới, tăng 13,6% để đáp lại tin tức này.
Thị trường biên: Cổ phiếu tăng và giảm
Tại sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1,4:1, với 342 mức cao mới và 130 mức thấp mới. Trên Nasdaq, 2.337 cổ phiếu tăng và 1.882 cổ phiếu giảm, tạo ra tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm là 1,24:1.
Chỉ số S&P 500 ghi nhận 21 mức cao mới trong 52 tuần và 17 mức thấp mới, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận 48 mức cao mới và 129 mức thấp. Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 12,19 tỷ cổ phiếu, vượt quá mức trung bình động 20 ngày là 10,80 tỷ cổ phiếu.
Thị trường phục hồi sau đợt bán tháo buổi sáng
Phố Wall hồi phục từ đợt bán tháo buổi sáng vào thứ Tư, kết thúc một ngày với mức tăng cao hơn. Giá Brent dầu thô cũng phục hồi từ mức thấp nhất trong ba năm rưỡi. Điều này diễn ra cùng với một báo cáo lạm phát chính giúp củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ công bố một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới.
Tranh luận và Thị trường: Phân tích những ảnh hưởng
Các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ cuộc tranh luận tổng thống Mỹ vào tối thứ Ba để đánh giá những thay đổi có thể có trong chính sách kinh tế và tài chính sau cuộc bầu cử tháng 11.
Đến giữa phiên giao dịch, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều đảo ngược xu hướng giảm điểm, biến đợt bán tháo buổi sáng thành đợt tăng trưởng. Công nghệ (.SPLRCT), đặc biệt là các nhà sản xuất chip (.SOX), vượt trội đáng kể, giúp Nasdaq dẫn đầu.
Dữ liệu lạm phát: Tín hiệu trái chiều cho thị trường
Tỷ lệ lạm phát hàng năm, được đo bằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), giảm 0,4 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, thấp hơn kỳ vọng, theo Bộ Lao động Mỹ. Nhưng chỉ số cơ bản, loại trừ các hạng mục biến động như thực phẩm và năng lượng, ghi nhận mức tăng hàng tháng là 0,3% và tăng hàng năm là 3,2%, vượt qua dự báo của các nhà phân tích.
Kỳ vọng lạm phát vẫn trái chiều
"Báo cáo lạm phát là một kết quả hỗn hợp, làm hài lòng cả phe lạc quan và bi quan," Chuck Carlson, CEO của Horizon Investment Services tại Indiana cho biết. "Ban đầu, có vẻ như khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là không thể," ông tiếp tục. "Bây giờ, các nhà đầu tư có thể bắt đầu nhận ra rằng đó không phải là tin xấu."
Thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất
Thị trường đang định giá 85% khả năng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất chủ đạo 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới. Khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản lớn hơn đã giảm xuống còn 15%, theo công cụ FedWatch của CME.
Cổ phiếu châu Âu vẫn ổn định trước quyết định của ECB
Thị trường chứng khoán châu Âu kết thúc phiên giao dịch không thay đổi nhiều khi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và quyết định lãi suất sắp tới của họ vào thứ Năm. Chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu (.STOXX) tăng biểu tượng 0,01%, trong khi chỉ số MSCI toàn cầu (.MIWD00000PUS) tăng 0,62%.
Thị trường châu Á và các nền kinh tế mới nổi giảm
Cổ phiếu của các thị trường mới nổi giảm 0,37%. Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản (.MIAPJ0000PUS) giảm 0,24%, trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản (.N225) mất 1,49%.
Trái phiếu: Lợi suất ổn định sau những biến động gần đây
Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã ổn định sau khi giảm sớm, với lãi suất đạt mức thấp nhất kể từ ngày 2 tháng 6 năm 2023. Lợi suất kỳ hạn 10 năm lần cuối ở mức 3,6609%, giảm từ 3,644% vào cuối ngày thứ Ba, với giá giảm 5/32. Trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm 12/32, đẩy lợi suất của nó lên 3.9743% từ 3.954% ngày hôm trước.
Đồng USD tăng giá nhờ dữ liệu lạm phát
Đồng tiền của Hoa Kỳ cho thấy mức tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền toàn cầu sau khi dữ liệu lạm phát xác nhận kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
Chỉ số đô la (.DXY) tăng 0,08%, trong khi đồng euro giảm 0,04% xuống còn $1.1015.
Đồng yên tăng giá, bảng Anh giảm
Đồng yên Nhật tăng 0,04% so với đô la Mỹ để giao dịch ở mức 142,40 mỗi đô la. Đồng bảng Anh lần cuối ở mức $1.3042, giảm 0,28% trong ngày.
Dầu phục hồi sau đợt bán tháo
Giá dầu ổn định sau đợt giảm mạnh vào thứ Ba khi tồn kho dầu thô của Hoa Kỳ giảm và sự gián đoạn nguồn cung từ bão Francine bù đắp lo ngại về nhu cầu toàn cầu yếu hơn.
Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,37% lên $67,31 một thùng, trong khi dầu Brent tăng 2,05% lên $70,61 một thùng.
Vàng giảm giá khi hy vọng cắt giảm lãi suất suy yếu
Giá vàng giảm do kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất lớn hơn của Fed tại cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới mờ nhạt.
