Nhà đầu tư cân nhắc động thái của Fed, thị trường phản ứng không đồng đều
Chứng khoán Mỹ trộn lẫn vào thứ Hai, với S&P 500 tăng nhẹ trong khi Nasdaq giảm mạnh khi cổ phiếu Big Tech trượt dốc. Nhà đầu tư tập trung vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp tới, nơi dự kiến sẽ quyết định về việc tăng lãi suất.
Công nghệ đang rút lui
Ngành công nghệ, vốn là lãnh đạo của S&P 500 suốt năm, đã chịu thua lỗ lớn nhất. Chỉ số công nghệ S&P mất 0,95%, sự suy giảm lớn nhất trong số 11 ngành chính trong ngày.
Một nguyên nhân chính góp phần vào sự giảm này là Apple, cổ phiếu của công ty này giảm 2,78%. Điều này dẫn đến sự suy yếu đáng kể trong cả S&P 500 và Nasdaq Composite. Lý do cho sự suy giảm này là dự báo của các nhà phân tích tại TF International Securities, những người đã báo cáo về nhu cầu yếu hơn dự kiến đối với dòng sản phẩm iPhone 16 mới.
Nhà sản xuất chip chịu áp lực
Apple không phải là công ty duy nhất cảm thấy tâm lý tiêu cực của thị trường. Các nhà sản xuất chip cũng bị ảnh hưởng. Nvidia, cổ phiếu có kết quả tốt nhất trong S&P 500 trong năm, mất 1,95%. Broadcom giảm 2,19%, trong khi Micron Technology giảm 4,43%. Điều này dẫn đến sự giảm 1,41% trong Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor.
Chiến lược nhà đầu tư: Bán nhanh cổ phiếu khổng lồ
Ken Polcari, chiến lược gia trưởng của SlateStone Wealth, ghi nhận rằng các công ty công nghệ khổng lồ thường là lựa chọn đầu tiên để bán khi nhà đầu tư cần nhanh chóng huy động vốn. "Nếu mọi người muốn huy động tiền nhanh chóng, họ bán các công ty lớn như Apple, Nvidia, Amazon hoặc Microsoft. Bạn có thể làm điều đó nhanh chóng và với rủi ro tối thiểu cho danh mục đầu tư của mình," Polcari giải thích.
Ngành tài chính chờ quyết định của Fed
Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi hành động của Cục Dự trữ Liên bang, dự đoán rằng việc thắt chặt tiền tệ sẽ ảnh hưởng đến thị trường trong những ngày tới.
Kỳ vọng không ổn định trước cuộc họp của Fed
Thị trường đang cho thấy kết quả trộn lẫn trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhà đầu tư đang thận trọng, tìm cách bảo vệ tài sản và chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra trong chính sách tiền tệ.
"Họ muốn có dự trữ để hành động trong trường hợp không chắc chắn liên quan đến quyết định của Fed," các chuyên gia bình luận.
Dow Jones tăng và Nasdaq yếu đi
Vào thứ Hai, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 228,30 điểm, tương đương tăng 0,55%, đạt 41.622,08. Tại thời điểm này, S&P 500 cũng tăng nhẹ 0,13%, tăng 7,07 điểm lên 5.633,09. Ngược lại, Nasdaq Composite chịu tổn thất, giảm 91,85 điểm, hay 0,52%, xuống 17.592,13.
Ngành công nghệ giảm
Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, chỉ có công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu có động thái tiêu cực. Cổ phiếu công nghệ tiếp tục trượt dưới áp lực, một phần do biến động trước kỳ vọng quyết định của Fed. Đồng thời, các công ty tài chính tăng 1,22%, và ngành năng lượng tăng 1,2%, dẫn đầu hiệu suất trong ngày.
Đặt cược vào việc nới lỏng của Fed
Thị trường đã cho thấy động thái tích cực kể từ đầu năm, nhờ kỳ vọng rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Đồng thời, các chỉ số kinh tế cho thấy rằng kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái, tăng thêm sự lạc quan cho các nhà tham gia thị trường.
Chỉ số Dow Jones kết thúc ngày ở mức cao kỷ lục, trong khi chỉ số S&P 500 vẫn nằm trong 1% so với mức cao kỷ lục đã đạt được vào tháng Bảy năm nay.
Dự báo giảm lãi suất của Fed
Thị trường vẫn đang chờ đợi kết quả cuộc họp Fed vào thứ Tư. Kỳ vọng về khả năng giảm lãi suất tiếp tục dao động. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất của một đợt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản hiện tại là 59%.
Intel được chính quyền hỗ trợ
Cổ phiếu của Intel Corp đã tăng vọt 6.36% sau khi có báo cáo rằng công ty sẽ nhận được 3.5 tỷ đô la hỗ trợ từ liên bang. Số tiền này sẽ được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Tin tức này không chỉ củng cố vị thế của Intel trên thị trường mà còn trở thành một bước quan trọng trong việc đảm bảo an ninh quốc gia thông qua phát triển ngành công nghiệp chất bán dẫn.
Boeing Tạm Dừng Tuyển Dụng Giữa Lúc Đình Công
Trong khi đó, cổ phiếu của Boeing giảm 0.78% do đình công của công nhân công ty đang diễn ra. Nhà sản xuất máy bay này cho biết sẽ tạm dừng tuyển dụng và cân nhắc cho nghỉ phép tạm thời đối với công nhân hiện tại nếu đình công tiếp tục trong những ngày tới. Điều này tạo thêm khó khăn cho công ty, vốn đã chịu áp lực từ tình hình kinh tế khó khăn.
Niểm Tin Của Nhà Đầu Tư Đang Tăng
Trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York, cổ phiếu tăng giá vượt trội so với cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 2.74 đến 1. Trên Nasdaq, tình hình cũng nghiêng về phía "bò", nơi cổ phiếu tăng giá vượt trội số cổ phiếu giảm giá với tỷ lệ 1.17 lần. Những dữ liệu này nhấn mạnh sự lạc quan chung trên thị trường, mặc dù có một số tác động tiêu cực từ số ngành cụ thể.
Kỷ Lục Mới Giữa Những Kỳ Vọng
Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận 88 mức cao mới trong 52 tuần qua và chỉ một mức thấp, cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Chỉ số Nasdaq Composite cũng ghi nhận 143 mức cao mới và 83 mức thấp mới. Những con số này xác nhận rằng các thị trường tiếp tục tăng mặc dù các quyết định sắp tới của Fed.
Hoạt Động Giao Dịch Giảm
Khối lượng giao dịch trên các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đạt 9.74 tỷ cổ phiếu, thấp hơn chút ít so với mức trung bình 10.75 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch gần đây. Sự giảm sút hoạt động này có thể được giải thích bởi sự chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, kết quả của cuộc họp có thể có ảnh hưởng đáng kể đến di chuyển tiếp theo của thị trường.
Các Chỉ Số Hoa Kỳ Chịu Áp Lực Từ Cổ Phiếu Công Nghệ
Ngành công nghệ tiếp tục kéo các chỉ số xuống, mặc dù thị trường tổng thể đang tăng. Đồng thời, đồng đô la Hoa Kỳ đã đạt mức thấp nhất trong hơn một năm so với đồng yên Nhật, liên quan đến kỳ vọng tăng lên về việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ tại cuộc họp sắp tới.
Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất Đang Tăng
Các nhà đầu tư và nhà phân tích đang rất chờ đợi ngày thứ Tư, khi Cục Dự trữ Liên bang quyết định về lãi suất. Kỳ vọng đã tăng lên: Fed có thể cắt giảm lãi suất đến nửa điểm phần trăm, nhiều hơn so với kỳ vọng trước đó. Bước này nhằm hỗ trợ nền kinh tế và ngăn chặn sự chậm lại đột ngột, trong khi đó, việc kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường lao động là rất quan trọng.
Thị Trường Quan Sát Ngôn Từ Của Fed
Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho biết các thành viên thị trường đang tập trung ít hơn vào quy mô của cắt giảm lãi suất và nhiều hơn vào cơ sở lý luận đằng sau các hành động của Fed.
"Nếu một cắt giảm 50 điểm cơ bản được kèm theo một tuyên bố về ý định cung cấp một hạ cánh mềm, điều đó sẽ được thị trường đánh giá tích cực. Tuy nhiên, nếu niềm tin suy yếu và có dấu hiệu hoảng loạn xuất hiện, việc bán tháo có thể là không thể tránh khỏi," cô ấy nói.
Đồng Đô La Yếu Đi Giữa Kỳ Vọng Của Thị Trường
Chỉ số đồng đô la, theo dõi đồng đô la so với sáu loại tiền tệ chính, giảm 0.33% xuống 100.69. Cặp USD/JPY cũng chịu áp lực, với đồng đô la giảm 0.13% xuống còn 140.63 yên. Những biến động này liên quan đến kỳ vọng về chính sách Fed nới lỏng hơn có thể dẫn đến sự suy giảm thêm trong lợi suất của các tài sản đồng đô la.
Cổ Phiếu Trump Media Mất Điến Những Mức Tăng
Tin tức về một vụ ám sát thứ hai nhắm vào Donald Trump, ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa, cũng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Vào Chủ nhật, cổ phiếu của công ty Trump Media & Technology ban đầu tăng giá, nhưng đến cuối phiên giao dịch vào thứ Hai, chúng đã giảm hơn 3%.
Hạn chế bán cổ phiếu Trump Media sẽ được dỡ bỏ
Quá trình dỡ bỏ hạn chế bán cổ phiếu Trump Media sẽ diễn ra trong 10 ngày tới, điều này có thể thêm vào sự dao động của thị trường. Tuy nhiên, Trump đã phát biểu vào ngày thứ Sáu rằng ông không có kế hoạch bán cổ phần của mình, điều này có thể làm dịu tâm lý của các nhà đầu tư một chút.
Hy vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng nâng đỡ cổ phiếu
Trong dự đoán về việc giảm lãi suất đáng kể của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, cổ phiếu tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, thể hiện qua sự tăng trưởng của các chỉ số toàn cầu. Chỉ số MSCI All-World tăng 0,20% lên 828,55, khẳng định rằng tâm lý lạc quan xung quanh các hành động của Fed đã hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong nhiều tháng.
Trái phiếu phản ứng với kỳ vọng thị trường
Lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ đạt mức thấp nhất trong hai năm. Lợi suất hai năm, vốn cực kỳ nhạy cảm với thay đổi lãi suất, đã giảm 1,7 điểm cơ bản vào thứ Hai, tiếp tục xu hướng giảm đã thấy trong suốt tháng Chín.
Trái phiếu dài hạn cũng giảm. Lợi suất mười năm giảm ngày thứ hai liên tiếp, giảm 3,1 điểm cơ bản xuống 3,618% từ 3,649% vào ngày thứ Sáu.
Lãi suất và xác suất: Các nhà giao dịch chuẩn bị trước quyết định của Fed
Các nhà giao dịch ngày càng lạc quan rằng Fed sẽ quyết định giảm lãi suất nửa điểm tại cuộc họp vào thứ Tư. Dữ liệu hợp đồng tương lai cho thấy xác suất của kịch bản này đã tăng lên 59%, so với 30% một tuần trước. Những kỳ vọng này đã thay đổi mạnh mẽ sau khi có báo cáo truyền thông cho rằng có thể sẽ có việc nới lỏng mạnh hơn.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản và Anh trong tầm ngắm
Các cuộc họp khác của ngân hàng trung ương quan trọng cũng được chú trọng trong tuần này. Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản sẽ thảo luận về các bước tiếp theo của họ. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ giữ lãi suất ở mức 5,00% khi họ họp vào thứ Năm. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang định giá 31% khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố các quyết định của mình vào thứ Sáu. Nhiều khả năng họ sẽ giữ lãi suất không đổi trong lúc này, nhưng có thể gợi ý về việc thắt chặt tiềm năng trong tháng Mười.
Dữ liệu Hoa Kỳ có thể gây ảnh hưởng
Bên cạnh các động thái của ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế từ Hoa Kỳ trong tuần này, bao gồm các báo cáo về doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp. Những dữ liệu này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường, hoặc củng cố hoặc làm yếu đi kỳ vọng về các bước tiếp theo của Fed.
Yên tăng giá khi lợi suất trái phiếu giảm
Sự giảm sút của lợi suất trái phiếu Mỹ đã hỗ trợ yên Nhật Bản tăng giá so với đô la Mỹ. Xu hướng này phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong khi họ chờ đợi Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Đồng euro cũng giữ vững, ở mức $1,1200, nhờ vào kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu, điều này mang lại sự ổn định cho đồng tiền châu Âu.
Giá vàng đạt gần mức kỷ lục
Lãi suất vay thấp đã kích thích sự tăng trưởng của giá vàng, tăng 0,22%, đạt mức $2,582.39 mỗi ounce. Mức này gần đạt mức tối đa lịch sử $2,588.81, được thiết lập trước đó. Kim loại quý tiếp tục thu hút nhà đầu tư như một tài sản an toàn trong bối cảnh bất định của thị trường toàn cầu.
Giá dầu tăng sau cơn bão
Giá dầu tăng mạnh do ảnh hưởng của cơn bão Francine, dẫn đến tạm dừng khoảng 20% sản lượng dầu ở Vùng Vịnh Mexico. Việc khôi phục sản lượng sẽ cần thời gian, điều này đã làm tăng giá dầu trên các thị trường thế giới.
Hợp đồng dầu Brent tương lai tăng thêm $1,14, đạt mức $72,75 mỗi thùng. Dầu thô Mỹ cũng tăng, tăng $1,44 lên $70,09 mỗi thùng. Những thay đổi này có thể tác động đến động lực giá năng lượng trong những ngày tới.
Tổng quát, sự suy giảm của lợi suất trái phiếu, việc tăng giá yên Nhật và sự tăng giá dầu là chỉ báo của các xu hướng kinh tế toàn cầu hiện tại, được hình thành bởi các thất bại tự nhiên và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương quan trọng.
