Chiều Chủ nhật này đã mang tới nhiều lý do để các nhà đầu tư trên thị trường ăn mừng (và một chút hồi hộp): Hợp đồng tương lai của Mỹ đang tăng trở lại, kéo dài đà tăng tích cực của tuần trước đó. Các nhà đầu tư được khích lệ bởi hy vọng về một đợt giảm lãi suất sắp tới và những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Các chỉ số tăng vọt
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,7% vào cuối Chủ nhật, đạt mức 6.873,75 điểm. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng cao hơn nữa, 0,9%, đạt 25.726,75 điểm. Hợp đồng tương lai Dow Jones cũng không kém, tăng 0,6% đạt 47.676,0 điểm. Tất cả các chỉ số chính của Mỹ – Dow Jones Industrial Average, S&P 500 và NASDAQ Composite – đều đóng cửa vào thứ Sáu với mức cao kỷ lục mới. Dow tăng 1%, S&P tăng 0,8%, và Nasdaq nổi bật với mức tăng 1,2%. Đối với thị trường, đây chắc chắn là một ngày của những thành tựu kỷ lục.
Dữ liệu lạm phát làm dịu bớt lo ngại
Tâm lý của nhà đầu tư được củng cố sau khi dữ liệu thống kê mới làm hài lòng bất ngờ: giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9 tăng ít hơn mong đợi. Do đó, những người tham gia thị trường gần như chắc chắn rằng trong cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed kết thúc vào ngày 29 tháng 10 năm 2024, cơ quan quản lý sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Thị trường đang lo lắng nhìn về tương lai, kỳ vọng sẽ có thêm một chút nới lỏng, khi ING dự đoán sẽ có đợt giảm 25 điểm nữa vào tháng 12, tiếp theo là giảm 50 điểm vào đầu năm 2026.
Tiến triển Mỹ-Trung trong cuộc chiến thương mại
Cuối tuần qua, thị trường nhận được thêm một liều tin tốt lành: Washington và Bắc Kinh đã thông báo về một "hiểu biết khung" về các vấn đề trọng yếu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent hân hoan tuyên bố rằng các mối đe dọa về thuế quan mới đang bị hoãn lại, và Trung Quốc hiện không áp đặt hạn chế về xuất khẩu khoáng sản đất hiếm. Đang gần kề là cuộc gặp quan trọng giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, điều này có thể hoàn tất một thỏa thuận hòa bình thương mại.
Bằng phong cách đặc trưng của mình, Donald Trump đã đảm bảo với các phóng viên: "Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một thỏa thuận với Trung Quốc." Phản ứng của thị trường ngay lập tức: các nhà đầu tư đang hình dung ra cách mà bộ phim dài tập về thuế quan có thể cuối cùng kết thúc, và các tài sản rủi ro trên toàn thế giới đang sẵn sàng ăn mừng một kỷ nguyên ổn định mới.
Tập trung vào các gã khổng lồ công nghệ: Magnificent Seven đứng ở trung tâm sân khấu
Tuy nhiên, lễ kỷ niệm đời sống kinh tế vĩ mô không dừng lại ở đó. Tuần này, năm trong số bảy gã khổng lồ công nghệ Mỹ, gọi là "Magnificent Seven", sẽ công bố kết quả kinh doanh của họ: Microsoft, Meta, và Alphabet sẽ công bố kết quả vào thứ Tư, tiếp theo là Apple và Amazon vào thứ Năm. Các chủ đề sẽ bao gồm đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, nhu cầu về dịch vụ đám mây, và chắc chắn là các xu hướng tiêu dùng và chi tiêu.
Chỉ số Nikkei đạt đỉnh cao kỷ lục mới
Trong khi Mỹ đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã hoàn toàn bùng nổ: chỉ số Nikkei 225 tăng 2,54%, đánh dấu một đỉnh cao lịch sử mới. Dẫn đầu là cổ phiếu của Kawasaki Heavy Industries (+9,02%, 12.630,00 điểm), Fujikura Ltd. (+7,98%, 19.355,00), và SoftBank Group Corp. (+6,66%, 25.470,00). Số lượng cổ phiếu tăng giá (2755) vượt xa những cổ phiếu giảm giá (881).
Trong số các biến động tiêu cực có cổ phiếu của Shin-Etsu Chemical Co. (-3,67%, 4.725,00), Chugai Pharmaceutical (+2,13%, 6.787,00), và SUMCO Corp. (-1,85%, 1.672,50). Trong khi đó, chỉ số biến động Nikkei đã giảm 7,22% xuống còn 25,44, rõ ràng cho thấy các nhà giao dịch hiện tại không mong đợi sự biến động lớn.
WTI, Brent và vàng thể hiện bản lĩnh
Các thị trường hàng hóa cũng đang không yên tĩnh: hợp đồng tương lai dầu WTI giao tháng Mười Hai tăng 0,50% lên 61,81 đô la một thùng, trong khi Brent cho tháng Một tăng 0,48% chốt ở mức 65,51 đô la. Tuy nhiên, vàng quyết định lùi bước một chút, với hợp đồng tương lai tháng Mười Hai giảm 1,09% xuống còn 4.092,55 đô la một ounce.
USD/JPY tăng nhẹ
Trên thị trường Forex, cặp USD/JPY tăng nhẹ 0,05% (152,94), và euro so với yen cũng tăng 0,05% (177,82). Chỉ số đô la Mỹ đã giảm nhẹ, giảm 0,04% xuống còn 98,71.
Do đó, các nhà giao dịch đang đứng trước một tuần rất sôi động. Với kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed và một thỏa thuận hòa bình thương mại tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc, có lý do để chú ý đến các hợp đồng tương lai và cổ phiếu của các công ty nhạy cảm với những sự kiện này.
Các tín hiệu kỹ thuật và báo cáo cơ bản từ Magnificent Seven cung cấp nhiều điểm vào (và ra) thú vị trong lĩnh vực công nghệ. Ngoài ra, cũng nên chú ý đến thị trường Nhật Bản: cổ phiếu của Kawasaki Heavy Industries, Fujikura, và SoftBank Group có thể tiếp tục xu hướng tích cực trong bối cảnh đạt đỉnh cao lịch sử. Đừng quên theo dõi các diễn biến của dầu và tiền tệ nữa nhé.
