Tính đến khi kết phiên thứ Sáu tuần trước, các chỉ số cổ phiếu đều giảm. S&P 500 mất 1,33%, còn Nasdaq 100 giảm 1,59%. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,94%.
Hôm nay, thị trường hợp đồng tương lai tiếp tục chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, qua đó củng cố sức mạnh của đồng USD. Cổ phiếu giảm do lo ngại rằng đà tăng mạnh của giá dầu trong tuần trước sẽ thúc đẩy lạm phát và làm suy yếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Rõ ràng, mức giá WTI 120 USD/thùng đang khiến nhiều nhà tham gia thị trường lo lắng. Nhóm G7 đã cho biết sẽ thảo luận về khả năng phối hợp giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược nhằm góp phần kiềm chế đà tăng mạnh của giá năng lượng.
Chỉ số chứng khoán châu Á đã thu hẹp mức giảm xuống dưới 4% sau khi trước đó có lúc lao dốc tới 5,6%. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu cũng thu hẹp bớt đà giảm trước giờ mở cửa thị trường châu Âu.
Chiến dịch quân sự Mỹ–Israel nhằm vào Iran là yếu tố chính đẩy giá dầu tăng vọt, và xung đột hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cả hai bên đều dường như sẵn sàng leo thang hoạt động, vì vậy giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, còn thị trường cổ phiếu có thể tiếp tục giảm. Như đã đề cập ở trên, Brent đã bật tăng 29% lên 119,50 USD/thùng, nối tiếp mức tăng 28% của tuần trước. West Texas Intermediate tăng 31%.
Giá trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm do lo ngại lạm phát tăng tốc, đẩy lợi suất trái phiếu chuẩn kỳ hạn 10 năm của Mỹ đi lên. Lợi suất trái phiếu 3 năm của Australia, vốn nhạy cảm với kỳ vọng chính sách, đã bật lên mức cao nhất kể từ năm 2011, trong khi hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Đức (bund) rơi xuống gần mức thấp nhất trong gần 15 năm. Lợi suất trái phiếu Nhật Bản cũng tăng, với lợi suất kỳ hạn 30 và 40 năm nhích khoảng 11 điểm cơ bản.
Đợt bán tháo rõ ràng đã quét qua mọi khu vực và mọi nhóm tài sản khi căng thẳng địa chính trị chồng lên những sức ép vốn đã hiện hữu trên thị trường do gián đoạn liên quan đến AI và lo ngại về những rạn nứt tiềm ẩn trên thị trường tín dụng. Diễn biến leo thang này đặt nhà đầu tư vào thế khó, buộc họ phải cân nhắc giữa rủi ro lạm phát quay trở lại do giá dầu tăng với các dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trên thị trường lao động Mỹ.
Ở các phân khúc thị trường khác, giá vàng chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn. Những bàn luận về khả năng lãi suất Mỹ tăng trở lại đã nổi lên rõ nét. Kim loại quý này giảm 0,7% xuống còn 5.136 USD/ounce, trong khi giá bạc gần như đi ngang ở mức 84,53 USD/ounce.
Xét về triển vọng kỹ thuật cho S&P 500, nhiệm vụ chính hôm nay của phe mua là vượt qua vùng kháng cự gần nhất tại 6.627 USD. Vượt được ngưỡng này sẽ là tín hiệu cho xu hướng tăng và mở ra cơ hội đi lên vùng 6.638 USD. Ưu tiên tiếp theo của phe “bull” là duy trì kiểm soát trên 6.651 USD, qua đó củng cố vị thế của bên mua. Nếu thị trường đi xuống do khẩu vị rủi ro giảm, phe mua cần xuất hiện quanh vùng 6.616 USD. Phá vỡ xuống dưới ngưỡng này sẽ nhanh chóng kéo công cụ này giảm về 6.603 USD và mở đường lui về 6.590 USD.
