Thứ Tư tuần trước, sau khi công bố biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang tháng 6, chỉ số đô la DXY đã phá vỡ mức 107,00 và vào thứ Sáu, hợp đồng tương lai DXY đạt mức cao mới gần 20 năm là 107,61, trong khi vẫn duy trì tiềm năng tăng trưởng hơn nữa. Do đó, tuần này có lẽ trở thành tuần thành công nhất đối với chỉ số đô la DXY trong vài tháng qua, ít nhất là kể từ tháng 4 năm 2020.
Theo báo cáo hàng tháng của Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu, biên chế phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã tăng 372.000 người trong tháng 6, đánh bại mức tăng 268.000 người, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp trước đại dịch là 3,6% vào tháng Sáu, theo báo cáo hàng tháng của Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố vào thứ Sáu. hợp đồng. Đồng đô la đã phản ứng bằng cách tăng báo giá cho bản phát hành này, điều này cho thấy sự ổn định của thị trường lao động Hoa Kỳ và chỉ số đô la DXY một lần nữa phá vỡ mốc 107,00.
Đồng đô la đã kết thúc tuần giao dịch đầy đủ đầu tiên của tháng, quý, nửa năm với một lưu ý tích cực, với mức tăng khác hơn 2,5% và những người tham gia thị trường đang chờ đợi sự tăng giá hơn nữa của đồng đô la và sự tăng trưởng của chỉ số DXY cho chính sách tiền tệ của Fed: là chính sách nghiêm ngặt nhất (hiện tại) so với các ngân hàng trung ương lớn khác trên toàn cầu.
Mặc dù nửa đầu của tuần giao dịch tiếp theo sẽ không đi kèm với việc công bố các thống kê vĩ mô quan trọng, nhưng nửa cuối của nó hứa hẹn sẽ không kém phần thú vị và biến động so với tuần trước, với rất nhiều cơ hội giao dịch. Những người tham gia thị trường sẽ tập trung vào việc công bố các số liệu thống kê kinh tế vĩ mô quan trọng vào tuần tới của Đức, Hoa Kỳ, Úc, Trung Quốc và cũng như kết quả các cuộc họp của các ngân hàng trung ương tại New Zealand và Canada, dành riêng cho các vấn đề chính sách tiền tệ.
Như mọi khi, một số dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng và một số tin tức quan trọng dự kiến sẽ được công bố trong tuần giao dịch mới. Cũng cần lưu ý rằng những thay đổi có thể được thực hiện đối với lịch kinh tế trong tuần tới.
Thứ hai, ngày 11 tháng bảy
Việc phát hành các số liệu thống kê vĩ mô quan trọng không được lên kế hoạch.
Thứ ba, ngày 12 tháng bảy
Việc phát hành các số liệu thống kê vĩ mô quan trọng không được lên kế hoạch, nhưng điều đáng chú ý là bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey.
Với tư cách là người đứng đầu ngân hàng trung ương, Bailey có nhiều ảnh hưởng đến động thái của đồng bảng Anh hơn bất kỳ người nào khác trong chính phủ Vương quốc Anh. Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi sát diễn biến bài phát biểu của ông để hiểu rõ hơn về triển vọng đối với chính sách tiền tệ của BoE.
Sự biến động trong bài phát biểu của Bailey thường tăng mạnh trong báo giá của đồng bảng Anh và chỉ số FTSE London Stock Exchange, nếu ông đưa ra bất kỳ gợi ý nào về việc thắt chặt hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ của BoE
Nếu Bailey không đề cập đến chủ đề chính sách tiền tệ, thì phản ứng của thị trường đối với bài phát biểu của ông sẽ rất yếu.
Mức độ ảnh hưởng đến các thị trường từ thấp đến cao.
Thứ tư, ngày 13 tháng bảy
New Zealand: Quyết định của Ngân hàng Dự trữ New Zealand về lãi suất. Tuyên bố kèm theo RBNZ.
Mức lãi suất là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá giá trị của một loại tiền tệ. Các nhà đầu tư xem xét hầu hết các chỉ số kinh tế khác chỉ để dự đoán tỷ giá sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai.
Sau các cuộc họp được tổ chức vào tháng 10 và tháng 11, RBNZ (lần đầu tiên sau 7 năm) đã tăng lãi suất cơ bản lên 0,50% và sau đó là 0,75%. Vào tháng 2 và tháng 4 năm 2022, lãi suất lại được nâng lên 1,5% để xoa dịu lạm phát và kiềm chế giá bất động sản tăng nhanh. Hiện tại, lãi suất RBNZ là 2,0%. Trước đó, RBNZ tuyên bố rằng nền kinh tế không còn cần đến mức kích thích tiền tệ như hiện nay.
Dự kiến RBNZ sẽ tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp này, và cũng có thể đưa ra ý kiến ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất vào các cuộc họp tiếp theo. Trong tuyên bố và nhận xét kèm theo, ban quản lý RBNZ sẽ đưa ra giải thích về quyết định lãi suất và nhận xét về các điều kiện kinh tế góp phần vào việc thông qua quyết định này. Đây là một trong những công cụ chính mà RBNZ sử dụng để trao đổi với các nhà đầu tư về các vấn đề chính sách tiền tệ. Quan trọng nhất, nó thảo luận về triển vọng kinh tế và đưa ra những gợi ý về kết quả của các quyết định trong tương lai.
Trong thời gian ban hành quyết định của RBNZ về tỷ giá và tuyên bố kèm theo, sự biến động trong báo giá của đồng đô la New Zealand có thể tăng mạnh. Trước đó, RBNZ tuyên bố rằng trong bối cảnh "nhiều bất ổn," chính sách tiền tệ "sẽ vẫn mềm trong tương lai gần", nhưng "có thể được điều chỉnh cho phù hợp". Nếu RBNZ báo hiệu xu hướng chờ xem trong tuyên bố kèm theo, thì đồng đô la Zealand có khả năng bị áp lực. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với các quyết định của RBNZ liên quan đến lãi suất trong tình hình hiện tại có thể hoàn toàn không thể đoán trước được.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường cao.
Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản (không bao gồm nhóm hàng thực phẩm và năng lượng)
Giá tiêu dùng chiếm phần lớn lạm phát chung. Giá cả tăng buộc ngân hàng trung ương phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, và ngược lại, khi lạm phát giảm hoặc có dấu hiệu giảm phát (đây là khi sức mua của đồng tiền tăng và giá hàng hóa và dịch vụ giảm), ngân hàng trung ương thường tìm cách phá giá đồng tiền quốc gia bằng cách hạ lãi suất để tăng tổng cầu.
Chỉ số này (Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi, CPI cốt lõi) là một chỉ số chính để đánh giá lạm phát và những thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng. Thực phẩm và năng lượng được loại trừ khỏi chỉ số này để có được ước tính chính xác hơn (giá của loại hàng hóa này chiếm khoảng 1/4 chỉ số giá tiêu dùng. Chúng có xu hướng rất dễ bay hơi và làm sai lệch xu hướng cơ bản. FOMC thường chú ý hơn vào dữ liệu cơ bản).
Kết quả cao là yếu tố tăng giá đối với USD, kết quả thấp là yếu tố giảm giá. 6,5% YoY) vào tháng 3.
Dự báo cho tháng 6: + 0,5% và + 5,9% (theo năm). Dữ liệu tốt hơn so với dự báo và các giá trị trước đó sẽ có tác động tích cực đến USD. Mức độ ảnh hưởng đến thị trường cao.
Canada: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada. Tuyên bố kèm theo của Ngân hàng Canada
Mức lãi suất là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá giá trị của một loại tiền tệ. Các nhà đầu tư xem xét hầu hết các chỉ số kinh tế khác chỉ để dự đoán tỷ giá sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai.
Lạm phát ở nước này đã tăng tốc lên mức cao nhất gần 40 năm (vào tháng 2 năm 2022, giá tiêu dùng ở Canada tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 5,1% vào tháng 1, đạt mức cao nhất trong 30 năm và vào tháng 5 - đã đến 7,7%). Đây là con số cao nhất kể từ tháng 3 năm 1983!
Ngân hàng Trung ương Canada ước tính rằng mức lãi suất trung lập, không kích thích hoặc làm chậm hoạt động kinh tế, là 2,25%.
Mặt bằng lãi suất hiện tại là 1,5%. Nhiều người dự kiến rằng tại cuộc họp này, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ tăng lãi suất một lần nữa (0,75%, như các nhà kinh tế dự đoán, lên 2,25%).
Trong tuyên bố kèm theo, các giám đốc điều hành của Ngân hàng Trung ương Canada sẽ giải thích về quyết định và có thể chia sẻ kế hoạch của họ về triển vọng đối với chính sách tiền tệ.
Giọng điệu gay gắt của tuyên bố này sẽ khiến đồng đô la Canada mạnh lên. Xu hướng theo đuổi chính sách mềm của các nhà quản lý ngân hàng có thể khiến đồng đô la Canada suy yếu.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường cao.
Nước Anh: Bài phát biểu của người đứng đầu BoE, Andrew Bailey
Với tư cách là người đứng đầu ngân hàng trung ương, Bailey có nhiều ảnh hưởng đến động thái của đồng bảng Anh hơn bất kỳ người nào khác trong chính phủ Vương quốc Anh. Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi sát diễn biến bài phát biểu của ông để hiểu rõ hơn về triển vọng đối với chính sách tiền tệ của BoE.
Sự biến động trong bài phát biểu của Bailey thường tăng mạnh trong báo giá của đồng bảng Anh và chỉ số giao dịch chứng khoán FTSE London, nếu ông đưa ra bất kỳ gợi ý nào về việc thắt chặt hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ của BoE.
Nếu Bailey không đề cập đến chủ đề chính sách tiền tệ, thì phản ứng của thị trường đối với bài phát biểu của ông sẽ rất yếu.
Mức độ ảnh hưởng đến các thị trường từ thấp đến cao.
Thứ năm ngày 14 tháng 7
Châu Úc. Báo cáo việc làm Úc
Báo cáo này của Cục Thống kê Úc là một chỉ số cực kỳ quan trọng về tình trạng của thị trường lao động Úc. Phản ánh sự thay đổi hàng tháng về số lượng công dân Úc có việc làm, đây cũng là một chỉ số quan trọng hàng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn tổng hoạt động kinh tế của dân số.
Sự tăng trưởng của chỉ tiêu có tác động tích cực đến chi tiêu của người tiêu dùng, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế. Giá trị cao của chỉ báo là yếu tố tích cực đối với AUD và giá trị thấp là yếu tố âm.
Các giá trị trước đó của chỉ báo: +60600 vào tháng 5, +4000 vào tháng 4, +17900 vào tháng 3, +77400 vào tháng 2, +12900 vào tháng 1 năm 2022.
Dự báo: trong tháng 6, số lượng công dân có việc làm tăng thêm 25.000 người.
Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ số đánh giá tỷ lệ giữa tỷ lệ dân số thất nghiệp trên tổng số công dân có năng lực. Sự tăng trưởng của chỉ tiêu cho thấy sự yếu kém của thị trường lao động, điều này dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế quốc dân. Việc chỉ số này giảm là một yếu tố tích cực đối với AUD.
Các giá trị trước đó của chỉ số: 3,9% vào tháng 5, tháng 4 và tháng 3, 4,0% vào tháng 2, 4,2% vào tháng 1.
Nếu giá trị của các chỉ số từ báo cáo này trở nên xấu hơn so với dự báo, thì đồng đô la Úc có thể giảm mạnh trong ngắn hạn. Nếu dữ liệu trở nên tốt hơn so với dự báo, thì nó sẽ có tác động tích cực đến AUD. Mức độ ảnh hưởng đến thị trường từ trung bình đến cao.
Hoa Kỳ: Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) Hoa Kỳ
Chỉ số hàng đầu Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) là một trong những chỉ số hàng đầu về lạm phát ở Hoa Kỳ, ước tính mức thay đổi trung bình trong giá nhà sản xuất bán buôn. Chi phí sản xuất cao hơn làm tăng giá bán buôn, cuối cùng được chuyển cho người tiêu dùng, làm tăng lạm phát. Trong điều kiện kinh tế bình thường, một kết quả cao sẽ củng cố đồng đô la.
Các giá trị trước đó của chỉ báo: + 0,8% (+ 10,8% theo kỳ hạn hàng năm), + 0,4% (+ 10,9% theo kỳ hạn hàng năm), + 1,6% (+ 11,5% theo kỳ hạn hàng năm), + 0,9% (+ 10,3% trong kỳ hạn hàng năm), + 1,2% (+ 10,0% đối với kỳ hạn hàng năm) vào tháng 1 năm 2022.
Dự báo: tăng trưởng của chỉ số này trong tháng 6 là + 0,8% (+ 10,9% theo điều kiện hàng năm), có khả năng hỗ trợ đồng đô la, báo hiệu áp lực lạm phát tiếp tục, bao gồm cả việc Fed theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của mình. Nếu dữ liệu trở nên yếu hơn, đồng đô la có thể giảm.
Mức độ ảnh hưởng đến các thị trường ở mức trung bình.
Thứ sáu ngày 15 tháng bảy
Trung Quốc: GDP (hàng quý). Doanh số bán lẻ
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc sẽ công bố báo cáo hàng quý về GDP, đây là chỉ số rộng nhất về hoạt động kinh tế và là chỉ báo chính về tình trạng của nền kinh tế. Số liệu GDP cao sẽ có tác động tích cực đến báo giá của đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, và ngược lại, một báo cáo GDP yếu sẽ có tác động tiêu cực đến đồng CNY.
Động lực của chỉ số GDP của Trung Quốc không chỉ được phản ánh trong động lực của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mà còn ở động thái thế giới, chủ yếu là chỉ số chứng khoán châu Á, cũng như trong báo giá của các loại tiền tệ hàng hóa như đô la New Zealand và đô la Úc. Trung Quốc là đối tác kinh tế và thương mại lớn nhất của Australia và New Zealand và là khách hàng mua hàng hóa của các nước này.
Do đó, số liệu thống kê vĩ mô tích cực từ Trung Quốc cũng có thể có tác động tích cực đến báo giá của các loại tiền tệ hàng hóa này, mặc dù dữ liệu từ Trung Quốc gần đây cho thấy sự suy thoái của nền kinh tế lớn nhất thế giới và đây là một yếu tố tiêu cực đối với thị trường chứng khoán và giá tiền tệ hàng hóa.
Các giá trị trước đây của GDP Trung Quốc: + 1,3% (+ 4,8% YoY) trong quý 1 năm 2022, + 1,6% (+ 4,0% YoY) trong quý 4, + 0,2% (+ 4,9% YoY) trong quý 3, + 1,3% (+ 7,9% theo kỳ hạn hàng năm) vào quý 2, + 0,6% (+ 18,3% theo kỳ hạn hàng năm) vào quý 1 năm 2021.
Dự báo: trong quý 2 năm 2022, GDP của cả nước tăng trưởng + 0,6% (+ 4,4% theo năm).
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường từ trung bình đến cao.
Chỉ số doanh số bán lẻ được Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hàng tháng và ước tính tổng doanh số bán lẻ và lượng tiền mặt được tạo ra. Đây là chỉ tiêu chính về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong tổng hoạt động kinh tế. Nó cũng được coi là một chỉ số đánh giá niềm tin của người tiêu dùng và phản ánh tình trạng của lĩnh vực bán lẻ trong tương lai gần.
Chỉ số tăng thường là một yếu tố tích cực đối với CNY; chỉ báo giảm sẽ có tác động tiêu cực đến CNY.
Giá trị chỉ số trước đó (tính theo năm) -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (vào tháng 2 năm 2022) sau khi tăng + 8% trong những tháng cuối năm 2019 và giảm -20,5% vào tháng 2 năm 2020).
Đây là những dữ liệu yếu cho thấy tốc độ phục hồi chậm lại của lĩnh vực này của nền kinh tế Trung Quốc sau khi giảm mạnh vào tháng 2 đến tháng 3 năm 2020. Nếu dữ liệu trở nên yếu hơn nữa, thì đồng CNY có thể sẽ suy yếu mạnh.
Dự báo: Vào tháng 6 năm 2022, doanh số bán lẻ ở Trung Quốc giảm -7,1% (tính theo năm).
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường từ trung bình đến cao.
Hoa Kỳ: Doanh số bán lẻ. Nhóm kiểm soát bán lẻ
Cục điều tra dân số Hoa Kỳ sẽ xuất bản báo cáo hàng tháng tiếp theo về doanh số bán lẻ ở Hoa Kỳ. Chỉ số chính hàng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng phản ánh tổng doanh thu của các nhà bán lẻ. Chi tiêu tiêu dùng chiếm phần lớn tổng hoạt động kinh tế của dân cư, trong khi thương mại nội địa chiếm phần lớn nhất trong tăng trưởng GDP. Sự sụt giảm tương đối của chỉ báo có thể có tác động tiêu cực ngắn hạn đến đồng đô la, và sự gia tăng của chỉ báo sẽ có tác động tích cực đến đô la Mỹ.
Giá trị trước đó: -0,3%, + 0,7%, + 1,4%, + 0,8%, + 4,9% (vào tháng 1 năm 2022).
Dự báo cho tháng 6: + 0,8%.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường cao.
Chỉ số "Nhóm Kiểm soát Bán lẻ" đánh giá khối lượng trong toàn bộ ngành bán lẻ và được sử dụng để tính toán các chỉ số giá cho hầu hết các hàng hóa. Một kết quả cao làm mạnh đồng đô la Mỹ, và ngược lại, một báo cáo yếu sẽ làm đồng đô la yếu đi. Dữ liệu xấu hơn các giá trị của kỳ trước và/hoặc dự báo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đô la trong ngắn hạn.
Giá trị trước đó: 0%, + 0,5%, + 1,1%, -0,9%, + 6,7% vào tháng 1 năm 2022.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường cao.
Hoa Kỳ: Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan (công bố sơ bộ)
Chỉ số này là một chỉ số hàng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn tổng hoạt động kinh tế. Nó cũng phản ánh niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Mức cao cho thấy tăng trưởng kinh tế, trong khi mức thấp cho thấy sự trì trệ. Dữ liệu xấu hơn các giá trị trước đó và/hoặc dự báo có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đô la trong ngắn hạn. Sự tăng trưởng của chỉ số này sẽ củng cố đồng USD.
Các giá trị trước đó của chỉ báo: 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 vào tháng 1 năm 2022.
Dự báo cho tháng 7: 58.0.
Mức độ ảnh hưởng đến thị trường cao.
